Nadja Lippert - Maklernews

03/11/2026

Berufsunfähigkeit kann nicht nur das Einkommen gefährden, sondern auch langfristige Vorsorgeziele. Deshalb lohnt sich der Blick über die reine Arbeitskraftabsicherung hinaus.👀

Mit der optionalen BUZ-Beitragsbefreiung in den Best Invest Tarifen kann die Altersvorsorge auch im Fall einer Berufsunfähigkeit weitergeführt werden.

Die Vorteile:
✔️ Absicherung von Arbeitskraft und Vorsorge
✔️ Mehr finanzielle Sicherheit für die Zukunft
✔️ Ganzheitlicher Beratungsansatz
✔️ Zusätzlicher Kundennutzen über die BU hinaus

👉 Unser BU-Gebot Nr. 10: Gute Beratung denkt nicht nur an heute, sondern auch an morgen.

30/10/2026

30/10/2026

Helvetia Vertrieb Deutschland auf der DKM in Dortmund!

DANKE an alle, die bei uns am Messestand vorbeigeschaut haben!❤️

Danke für die vielen inspirierenden Gespräche, wertvollen Austausch und schönen Begegnungen!

Das auch sehr viele Fragen zum Altersvorsorgedepot gegeben hat,
hier nochmal der Link für mehr Informationen:👇

https://www.helvetia.de/de/vertriebspartner/produkte/altersvorsorge/gefoerderte-altersvorsorge.html

Bis zum nächsten Jahr!

24/10/2026

Im Leistungsfall wünschen sich Kundinnen und Kunden vor allem eines: schnelle und verlässliche Unterstützung.

Der optionale AU-Baustein für unsere Berufsunfähigkeitsversicherung kann den Weg zur Leistung deutlich vereinfachen und beschleunigen.
✔️ Schnellerer Prüfungsprozess
✔️ Klare Leistungsvoraussetzungen
✔️ Mehr Planungssicherheit

💡Schon gewusst?! Im AU Leistungsfall ist keine parallele BU-Prüfung notwendig – das spart erheblich Zeit beim Prüfungsprozess.

📍Experten-Tipp: Mit unserem base Tarifrechner kannst du super einfach mit einem Klick Zusatzleistungen im Antragsprozess dazu auswählen und auf einen Blick sehen, wie sich das auf den Beitrag auswirkt. Hol dir jetzt die besten Praxis-Tipps direkt aufs Handy: https://scom.ly/Base_Tarifrechner_WhatsAppTipps

Unser BU-Gebot Nr. 9: 👉 Im Leistungsfall kommt es aufs Detail an. Gut beratene Kunden kommen im Leistungsfall schneller an ihr Geld – und davon profitieren am Ende alle.

22/10/2026

👉Eine neue 🎙️Podcast-Folge von Finanzklar ist da!
Diesmal mit Harald Klein - gleich mal reinhören, es lohnt sich!

Hier geht es zur Folge👇

Juri im Gespräch mit Vertriebschef Harald Klein (Helvetia Baloise) über Neobroker zum Nulltarif, den Staat als Anbieter und warum beim Altersvorsorgedepot am Ende die Beratung entscheidet.

21/10/2026

Gute Absicherung wächst mit.📈 Das Leben verändert sich. Einkommen entwickeln sich weiter. Die Kosten steigen. Warum sollte die Berufsunfähigkeitsversicherung dann auf dem Stand von gestern bleiben?

Eine Dynamik hilft dabei, den Versicherungsschutz langfristig bedarfsgerecht zu halten und Kaufkraftverluste auszugleichen.

Für Vermittler:innen entsteht daraus gleichzeitig ein wertvoller Beratungsansatz:

✅ Regelmäßige Gesprächsanlässe
✅ Aktuelle Absicherung statt veralteter Vertragsstände
✅ Langfristige Kundenbindung
✅ Zusätzlicher Mehrwert für Kundinnen und Kunden

Mit der Helvetia BU profitieren deine Kundinnen und Kunden von:

🔹 Dynamischen Anpassungen von 3 % oder 5 %
🔹 Anpassungen bis 5 Jahre vor Vertragsablauf
🔹 Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne feste Obergrenze

💡 Unser 8. BU-Gebot zeigt: Eine gute BU schützt nicht nur heute. Sie entwickelt sich mit dem Leben deiner Kundinnen und Kunden weiter.

Wie häufig überprüfst du die Dynamik in deinen Bestandsverträgen?

15/10/2026

Bei der BU-Beratung schauen viele Interessent:innen zunächst nur auf die Höhe des Monatsbeitrags und der BU-Rente. Doch gute Beratung schaut einen Schritt weiter.😎

Denn im Leistungsfall können zusätzliche finanzielle Spielräume entscheidend sein: für den Umbau der eigenen vier Wände, die Rückzahlung eines Kredits, medizinische Zusatzleistungen oder neue berufliche Perspektiven.

Genau hier setzt Cash+ an.💰 Cash+ ergänzt die BU durch eine steuerfreie Kapitalzahlung im Leistungsfall.

✅ Mehr finanzielle Flexibilität im Leistungsfall
✅ Frei verwendbar für individuelle Bedürfnisse, bspw. für Existenzgründung, Kreditrückzahlung oder Umbauten
✅ Zusätzlicher Mehrwert gegenüber Standardlösungen

💡 Unser BU-Gebot Nr. 7 zeigt: Wer nur Tarife vergleicht, sieht den Preis. Wer berät, erkennt den Mehrwert.

Welche Leistungsmerkmale helfen dir dabei, dich vom reinen Preisvergleich abzuheben?

Alle Infos zu Cash+ 👉 https://scom.ly/Helvetia_BU_CashPlus

09/10/2026

Helvetia Vertrieb Deutschland - zusammen mit Murat Aykut und Michael Kalbfleisch beim JDC - Jung, DMS & Cie. Live Forum in Seeheim-Jugenheim!

Herzlichen Dank für den wertvollen persönlichen Austausch 🫶

Das Thema Altersvorsorgedepot war ein zentraler Programmpunkt der Veranstaltung.

Auch wir sind vorbereitet! 💪
Mit einer modernen, digital unterstützten Investmentlösung ermöglicht Helvetia in Deutschland schon jetzt den Einstieg in die private Altersvorsorge, ohne auf den Start der neuen Förderwelt warten zu müssen. Im Mittelpunkt steht dabei das klare Ziel, den Zugang zur Altersvorsorge einfacher, flexibler und individueller zu gestalten.
👉 Zur Pressemetteilung: https://www.helvetia.de/de/presse/pressemitteilungen/2026/altersvorsorgedepot-helvetia-schafft-bereits-heute--zugang-zur-altersvorsorge-von-morgen.html

26/09/2026

Ein einfacher Antragsprozess bringt Vorteile für alle Beteiligten.

✔️ Weniger Rückfragen
✔️ Kürzere Bearbeitungszeiten
✔️ Schnellere Policierung
✔️ Mehr Komfort für Kundinnen und Kunden

Mit dem Junge-Leute-Antrag und dem U40-Antrag für bestimmte Berufe bietet die Helvetia vereinfachte Antragswege für ausgewählte Zielgruppen.

So wird der Weg zur BU-Absicherung noch unkomplizierter.🤝

😎 Daher lautet unser BU-Gebot Nr. 5: Gute Beratung sollte einfach sein – auch beim Antrag.

Weitere Infos zu unserem Zielgruppenantrag findest du hier: https://scom.ly/Helvetia_BU_Zielgruppenkonzepte

26/09/2026

🔎 Totgesagte leben länger?! Das Altersvorsorgedepot (AV-Depot) sorgt aktuell für viele Diskussionen in der Branche. Doch was bedeutet die Reform wirklich für die Beratungspraxis? Und ist die Basisrente tatsächlich ein Auslaufmodell?

Genau darüber spricht Prof. Michael Hauer in unserem nächsten Mehrwert-Webinar.

📅 30. September 2026
🕙 10:00 bis 12:00 Uhr

Freu dich auf:

✅ Das AV-Depot verständlich erklärt
✅ Basisrente und AV-Depot im Direktvergleich
✅ Auswirkungen auf Beratung und Vertrieb
✅ Praxisnahe Beispiele und konkrete Handlungsempfehlungen
✅ 90 Minuten IDD-Bildungszeit

Nutze die Gelegenheit, dein Fachwissen auf den neuesten Stand zu bringen und dich optimal auf die Veränderungen in der Altersvorsorge vorzubereiten. 👉https://scom.ly/Webinar_AVDepot_Hauer_300926

Wie schätzt du die Zukunft der Basisrente ein? Schreib es gerne in die Kommentare.