Nadja Lippert - Maklernews

03/06/2026

Helvetia Vertrieb Deutschland-
zusammen mit Michael Kalbfleisch war ich am Montag beim 4. Forum der EGV - Einfach.Gut.Versichert GmbH in Dortmund.

Ein abwechslungsreicher Tag in der BVB Lounge, mit interessanten Gesprächen, spannenden Fach-und Impulsvorträgen sowie einer tollen Stadionführung, die allen Teilnehmern einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Fußballstadion ermöglichte.

Weitere Informationen zu unseren Produkten:

✅Baloise Best Invest Kids
https://www.helvetia.de/de/vertriebspartner/produkte/altersvorsorge/baloise-best-invest-kids.html

✅Unfallversicherung
https://www.helvetia.de/de/vertriebspartner/produkte/komposit/unfall.html

30/05/2026

🎓 Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler & junge Kunden – ein Markt mit enormem Potenzial! Doch worauf kommt es in der Beratung wirklich an? Welche Regelungen sind beim Übergang in Ausbildung, Studium oder Beruf besonders wichtig? Und wann kann eine zusätzliche Kapitalleistung im BU-Fall sinnvoll sein? 🧐

In unserem exklusiven Webinar zeigt BU-Experte Guido Lehberg anhand praxisnaher Beispiele, wie Versicherungsmakler die Zielgruppe „junge Leute“ erfolgreich ansprechen und nachhaltig beraten können.
Freuen Sie sich auf wertvolle Impulse rund um:

✅ die BU-Beratung von Schülern und jungen Erwachsenen
✅ typische Praxisfälle und häufige Beratungsfehler
✅ Chancen in der Zielgruppenansprache
✅ sinnvolle Tarif- und Leistungsgestaltung

👤 Referent: Guido Lehberg
🔹 Versicherungsmakler & BU-Spezialist seit 2010
🔹 Geschäftsführer der DIE Versicherungsprofis GmbH
🔹 Unterstützt Versicherer in der Produktentwicklung
🔹 Keynote-Speaker rund um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung

📅 Mittwoch, 10. Juni | 10:00 – 11:00 Uhr
⏱️ 50 Minuten Weiterbildungszeit anrechenbar

📩 Jetzt anmelden und Platz sichern! 👉https://scom.ly/Helvetia_Webinar_BU_0626

29/05/2026

👉Schneller Angebots- und Antragsprozess mit base!

Der Name ist Programm: base steht für ✅bedarfsorientiert, ✅attraktiv,
✅schnell sowie einfach und bildet somit das Fundament für die Erstellung
und Umsetzung individueller Vorsorge- und Absicherungslösungen.

Ziel ist es, Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern im Beratungs- und Antragsprozess bestmöglich zu unterstützen: durch klare Prozesse, hohe Benutzerfreundlichkeit und eine performante technische Architektur.

👉Gleich testen: https://base.baloise.de/

28/05/2026

Was waren die wichtigsten Gründe für den Zusammenschluss von Helvetia und Baloise? Und welche Bedeutung hat dabei der deutsche Markt?

Diese und weitere Fragen beantworten Bernd Einmold , Vorstand Baloise Vertriebsservice AG und Vertrieb Nichtleben Helvetia Deutschland sowie Sascha Bassir, Vorstand Baloise Vertriebsservice AG, Vertrieb Leben und Investment Helvetia Deutschland, im Interview mit der Redaktion von Cash.

Helvetia und Baloise fusionieren: Mehr Klarheit und Stabilität für Makler – was sich konkret ändert, erklären die Vorstände im Interview.

27/05/2026

Helvetia bAV-Tipp der Woche Nr. 2️⃣

Alle wichtigen Fachinformation sind über den Link abrufbar!

bAV-Tipp der Woche 💡 Arztpraxen – ein echtes bAV-Potenzial, das viele unterschätzen!

Wusstest du, dass der Tarifvertrag für Medizinische Fachangestellte eine erhöhte bAV-Förderung vorsieht?

✅ Bis zu 40 € fester AG-Zuschuss pro Monat
✅ Vermögenswirksame Leistungen bis 30 €
✅ 20 % Zuschuss auf die Entgeltumwandlung (mindestens 10 Euro)
✅ Steuer- & Sozialversicherungsvorteile für Arbeitnehmer

Für Vertriebspartner, die Arztpraxen betreuen oder diese Zielgruppe erschließen möchten: Wir liefern das komplette Einführungs-Know-How – von der Tarifstruktur bis zur passenden Direktversicherungslösung über alle Chancen-Risiko-Klassen.

📄 Unsere bAV-Fachinfo gibt dir alles an die Hand, was du brauchst. Jetzt lesen 👇https://www.helvetia.com/content/dam/os/de/helvetianet/de/public/leben/dokumente/bav-general/bav-infos/bAV-Fachinfo-09-Arztpraxen.pdf

26/05/2026

Helvetia Vertrieb Deutschland heute im VEMA TV!

Zum Thema: Absicherung und Vorsorge – das Beste aus zwei Welten –
waren Markus Pleyer und ich heute in Karlsruhe.

Die Kompetenzen von Helvetia und Baloise ergänzen sich ideal.
Mit der aktuellen Produktauswahl in den Bereichen Biometrie und Altersvorsorge wurden die Stärken beider Versicherer vereint. 💪

👉So bieten wir unseren Vertriebspartnern und Kunden ein noch breiteres und passgenaueres Leistungsangebot!

Herzlich Dank an die VEMA Kollegen für die gute Organisation und Betreuung vor Ort!
Ganz besonders danken wir Dir, lieber Andreas Jäger, für Deine professionelle und sympathische Moderation der Sendung!❤️

Wir freuen uns heute schon auf die VEMAtage im Juni in Erfurt!
Bis bald!😊

22/05/2026

22/05/2026

👉 Ist eine BerufsunfähigkeitsVersicherung für Schüler sinnvoll?

➡️ Berufsunfähigkeit ist kein „Altersproblem“.
Rund jeder vierte Arbeitnehmer wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig – und das oft lange vor dem Rentenalter.

Die häufigste Ursache ist nicht der Unfall.
➡️ Über 90 % der Fälle entstehen durch Krankheiten, vor allem psychische Erkrankungen.

Schüler können auch „berufsunfähig“ werden.
➡️ In guten Versicherungsbedingungen ist Schüler ein Beruf.

Je früher, desto günstiger und einfacher.
➡️ Kinder und Schüler sind meist gesünder - weniger Gesundheitsfragen, bessere Annahme, niedrigere Beiträge.

Hobbys oder Berufe können später ein Problem werden.
➡️ Riskante Hobbys oder Berufe können den Abschluss erschweren oder verteuern – als Kind spielt das noch keine Rolle.

👉 Was ist für Schüler in der BU zu beachten?
Hier lohnt sich der Blick ins Kleingedruckte.

✅ Gilt der Schüler als Beruf?
✅ Was ist konkret versichert?
✅ Kann der Schüler verwiesen werden?
Zum Beispiel auf eine andere Schulform?
✅ Was ist der Schüler-Alltag?

🔝 Bestens abgesichert sind Schüler mit der Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung.

Hier gibt es mehr Infos:

20/05/2026

🚀 bAV-Tipp der Woche: bAV-Förderung kombiniert mit Fondsauswahl wie im Depot – speziell für GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer, AG-Vorstände und Mitglieder der Geschäftsleitung.

Mit CleVesto Select verbindest du flexible Vorsorgelösungen mit einer individuellen Investmentauswahl.

💡 Die Vorteile auf einen Blick:
✔️ 100 % aktienorientiert – ohne chancenmindernde Garantien
✔️ Rund 300 kombinierbare Fonds: ETFs, Dimensional Funds, Einzelfonds und Anlagestrategien
✔️ Flexibles Sicherungsguthaben möglich
✔️ Vergütungsmodell wählbar (AP, BP auf Beitrag oder NAV)
✔️ Flexible Förder- und Gestaltungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Vorsorgelösungen

🎯 Dein Vertriebsvorteil:
Wer die Geschäftsleitung überzeugt, schafft oft Zugang zur gesamten Belegschaft.

Profitiere von über 50 Jahren Erfahrung in der betrieblichen Vorsorge – persönlicher Support und GobAV-Smart Vorteilsrechner für eine schnelle und einfache Beratung.🤝

👉 Mehr erfahren:https://www.helvetia.com/content/dam/os/de/helvetianet/de/public/leben/dokumente/bav-general/bav-infos/bAV-Fachinfo-20-bAV-Konzept-Geschaeftsleitung.pdf

15/05/2026

👉Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte lebensbegleitend konzipiert sein ‼️
Warum? Weil sich Einkommen, Verantwortung, Gesundheit und Lebenssituation im Laufe des Lebens stark verändern – das Risiko eines dauerhaften Einkommensausfalls aber bestehen bleibt.

Deshalb gelten 👉Nachversicherungsgarantien oft als eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale einer BU — besonders für junge Menschen, deren Einkommen und Verpflichtungen voraussichtlich noch stark wachsen.
Die Nachversicherung schützt also die zukünftige Versicherbarkeit.

Worauf man bei guten Regelungen achtet:
➡️ Erhöhung ohne Gesundheitsprüfung
➡️ möglichst viele Anlässe („Ereignisse“) für Anpassungen
➡️ Erhöhungsmöglichkeiten ohne Anlass
➡️ ausreichend hohe maximale BU-Rente
➡️ lange Fristen zur Nutzung
➡️ keine neue Risikoprüfung wegen Hobby oder Beruf

Die 🔝 Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung 🔝 bietet viele Möglichkeiten den Absicherungsbedarf an zukünftige Lebensumstände anzupassen.

Alle Infos auf einem Blick:https://medienportal.privatepilot.de/medienportal/pdf/BAL8623/BAL8623.pdf

Die Nachversicherungsgarantie sorgt dafür, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung langfristig mit dem Leben mitwachsen kann – und ist deshalb eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale eines guten BU-Vertrags.