國泰投信 - 大樹下學投資

國泰投信 - 大樹下學投資 台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓
電話：(02) 2700-8399
客戶服務專線：(02)7713-3000
許可證號：114金管投信新字第013號
本公司兼營投顧核准文號：98年7月24日金管證投字第0980037966號函

【國泰投信獨立經營管理】

台北總公司許可證號：114金管投信新字第013號
本公司兼營投顧核准文號：98年7月24日金管證投字第0980037966號函
《隱私政策�https://www.cathaysite.com.tw/uploads/FBPersonalInformation.pdf

【國泰投信獨立經營管理】國泰投信以責任投資為種子，用環境、社會、治理持續灌溉，將在地關懷和永續發展作為養分。在投資人、員工、企業之努力下，期許與台灣共存、走得更遠。

#標題從護國神山到AI新星，掌握台股關鍵動能！✊ #內文6月全球科技界的目光，全數聚焦台灣！台灣不僅有「護國神山」，更迎來遍地開花的「AI滿天星」🤩當科技巨頭齊聚尋找關鍵戰友，台股AI題材持續受到市場關注想精準抓住趨勢，站在巨人的肩膀上？...
04/06/2026

#標題
從護國神山到AI新星，掌握台股關鍵動能！✊

#內文
6月全球科技界的目光，全數聚焦台灣！
台灣不僅有「護國神山」，更迎來遍地開花的「AI滿天星」🤩

當科技巨頭齊聚尋找關鍵戰友，台股AI題材持續受到市場關注
想精準抓住趨勢，站在巨人的肩膀上？

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#追求超額報酬：台股市值躍居全球第五大！緊抓成長極限，主動追求投資的成長潛力！

⚠️投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
⚠️本文提及產業或投資標的，僅為說明之用，不代表基金之必然持股或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
⚠️資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2026/5/31。
⚠️詳細基金警語及注意事項，請參閱圖卡

03/06/2026

#標題
飛向價值新篇章！ 00990B，6/15精彩募集！

#內文
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🌟 #排除風險邊緣人：排除任一信評 ≤ CCC+之債券，避開較高違約率債種！

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⚠️投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
⚠️基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱國泰投信官方網站(https://www.cathaysite.com.tw )。
⚠️(1)海外所得是指未計入綜合所得總額之非中華民國來源所得及香港澳門地區來源所得。一申報戶全年合計數未達新臺幣100萬元者，免予計入；在新臺幣100萬元以上者，應全數計入，不過基本所得額有750萬元免稅額度，因此申報戶的基本所得額未達750萬元，不需繳納稅款。(2)債券ETF停徵證券交易稅之優惠期限至2026年底，且海外利息所得免二代健保補充保費。相關稅負、補充健保費等詳細內容請參閱財政部國稅局網站說明。
⚠️明日之星加權設計係指凡任一信評等於或高於BB-，且同時具備正向展望(Positive)，其權重放大2倍(惟以不違反單一產業上限15%、單一發行人上限2%為原則)，此機制有助提前掌握債信改善契機，使投資組合配置於具潛力的標的。
⚠️本文所指任一信評係指三大信評公司所給予之信評，三大信評公司分別為穆迪(Moody’s)、標普(S&P)、惠譽(Fitch)。
⚠️資料來源： Bloomberg、財政部、國泰投信整理，2026/5。
⚠️詳細基金警語及注意事項，請參閱影片及圖卡。

02/06/2026

#標題
一檔搞定，避開地雷，讓收益更純粹

#內文
市場會變，投資更需要主動應變~~
買債券只看高息就好嗎？為什麼需要主動型基金？
當市場風險升溫，「主動管理」有機會幫您過濾地雷，增加保護力

國泰環球策略收益債券基金（ #本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
🛡️透過獨家MRM總體週期模型，精準研判市場趨勢
🛡️依市場變化，多元配置5大債種，打造更靈活的收益策略
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⚠️投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
⚠️以上所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。
⚠️本文提及債券或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
⚠️ 5大債種係指投資等級債、非投資等級債、新興市場債、證券化商品、可轉債。資料來源：國泰投信整理，2026/5。
⚠️詳細基金警語及注意事項，請參閱影片及圖卡

01/06/2026

#標題
非投等債怎麼選？關鍵在收益與風險配置

#內文
在收益機會與風險控管間，如何取得平衡？
透過多元化篩選機制，提供您另一種新思維👇

🎯 國泰收益非投等債（ #基金之配息來源可能為收益平準金）
四大策略重點：
1️⃣ 排除任一信評 ≦ CCC+債券
👉 降低潛在信用風險

2️⃣ 聚焦市場中前30%高票息標的
📊 00990B標的指數票面利率約為8.85%

3️⃣ 多因子選債策略
📈結合多項財務與市場指標進行分析，篩選具潛力之投資標的

4️⃣ 月配息機制
👉提供現金流來源，並透過較短存續期間配置，因應利率變動風險

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⚠️投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
⚠️本文提及債券或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證而非本文提及之投資資產或標的。
⚠️(1)00990B標的指數為彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數。 (2)上述僅為ETF票面利率指數績效之表現，不代表本 ETF 基金之實際票面利率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。在以上的計算條件及方式下，所得之未來票面利率可能較歷史數據為低，致使投資收益減少，端視未來金融環境變化狀況而定。(3)指數票面利率計算方式，取指數成分債券之票面利率，以加權平均法計算。
⚠️資料來源：國泰投信整理，2026/5/25。
⚠️詳細基金警語及注意事項，請參閱影片。

26/05/2026

#標題
當波動成為常態，收益要有策略

#內文
市場每天都在變，真正該變的，是你的投資策略
當地緣政治、AI浪潮、高利率環境成為新常態
債券投資也不要再只是「單押單一債種」

國泰環球策略收益債券基金（ #本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
以 #全球布局 × #靈活配置 × #主動策略
掌握不同市場節奏，追求收益進化💪

在波動市場中，與其猜方向、盲目投資，
不如讓債券專家來幫你掌舵
✅ 聽專家說~為什麼是複合債？
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⚠️本文提及債券或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
⚠️資料來源：國泰投信整理，2026/5。
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19/05/2026

#標題
大師領軍，預見債市新契機

#內文
資產配置就像一幅畫，如同大師名家之作~
靠的不是單一顏色，而是層次分明的光影與佈局

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⚠️5大債種係指投資等級債、非投資等級債、新興市場債、可轉債、證券化商品。本文MRM模型為Macro Regime Model(總體週周期模型)。
⚠️以上所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。本文提及債券或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
⚠️資料來源：國泰投信整理，2026/5。
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#標題🚢【債搭郵輪】一起想像不用每天盯盤的人生下半場 #內文最近，你有開始想過嗎—人生下半場，能不能不要每天那麼趕？有些人開始用另一種方式生活在郵輪上，不趕行程，慢慢過一天如果你也在想未來能不能多一點從容、少一點壓力那這一場講座，會很適合...
15/05/2026

#標題
🚢【債搭郵輪】一起想像不用每天盯盤的人生下半場

#內文
最近，你有開始想過嗎—
人生下半場，能不能不要每天那麼趕？

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在郵輪上，不趕行程，慢慢過一天

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14/05/2026

#標題
#00878最新公告看這邊！

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⚠️資料來源：國泰投信官網，2026/5/14。
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生活或許匆忙， 但別忘了留時間給心愛的她。不必遠行，只要心貼著心， 愛在一起，日子就倍加溫馨💕國泰投信 獻上最誠摯的祝福🫶Happy Mother's Day！ 今日份的甜，留給全天下的媽媽🌹
10/05/2026

生活或許匆忙， 但別忘了留時間給心愛的她。

不必遠行，只要心貼著心，
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國泰投信 獻上最誠摯的祝福🫶
Happy Mother's Day！
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08/05/2026

#標題
台股衝破40,000點！投資就選00400A

#內文
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⚠️00400A受益人數截至2026/4/30為102,379人；基金規模截至2026/5/6為新台幣203.4億元。
⚠️本文資料來源：IMF、臺灣證券交易所、臺灣集保結算所、國泰投信官網，國泰投信整理，2026/5/6。
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