สมาคมนักวางแผนการเงินไทย - TFPA

30/10/2026

💰 ลดหย่อนภาษีอย่างไร ให้คุ้มค่าและตอบโจทย์การเงินของเรา?

การวางแผนภาษีที่ดี ไม่ใช่แค่การเลือกใช้สิทธิลดหย่อนให้ประหยัดภาษีได้มากที่สุด แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับรายได้ สภาพคล่อง และเป้าหมายทางการเงินของตัวเองด้วย

🎙️ รายการคุยเรื่องแผน แพลนเรื่องเงิน EP นี้ ชวนพูดคุยกับคุณณัฐลักษณ์ กาญจนวิโรจน์ นักวางแผนการเงิน CFP® ถึงแนวทางการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนใช้สิทธิลดหย่อน การจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ไปจนถึงข้อควรระวังที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้การลดหย่อนภาษีคุ้มค่าและสอดคล้องกับแผนการเงินระยะยาว

📌 ติดตามรายการคุยเรื่องแผน แพลนเรื่องเงิน ทางช่อง YouTube SET ZooomIn ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 15.00 น.

👉 ติดตามสาระความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพิ่มเติม: https://linktr.ee/tfpa

#สมาคมนักวางแผนการเงินไทย #คุยเรื่องแผน #วางแผนภาษี

30/10/2026

📊 อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวางแผนการเงินเปลี่ยนตัวเลขในงบการเงินส่วนบุคคลให้เป็นผลการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินที่เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ สภาพคล่อง หนี้สิน และการออมการลงทุน
ด้านสภาพคล่อง ช่วยประเมินว่าผู้รับคำปรึกษามีเงินพร้อมใช้เพียงพอรับมือเหตุไม่คาดฝันหรือไม่ ด้านหนี้สิน ช่วยวิเคราะห์ว่าภาระผ่อนชำระยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้หรือเริ่มกดดันต่อกระแสเงินสด ส่วนด้านการออมการลงทุน ช่วยสะท้อนว่าผู้รับคำปรึกษากำลังสะสมความมั่งคั่งได้เพียงพอกับเป้าหมายในอนาคตหรือไม่
อัตราส่วนที่ใช้กันทั่วไป เช่น เงินสำรองฉุกเฉิน 3–6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน หรือภาระหนี้ผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ มีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้น แต่มีข้อจำกัดคือมักเป็นการมองภาพรวม จึงอาจยังไม่พอเมื่อต้องการวิเคราะห์ว่า ความเสี่ยงเกิดจากรายจ่ายจำเป็น หนี้บริโภค หนี้ระยะยาว หรือภาระที่อยู่อาศัย
หนังสือ The Fundamentals of Writing a Financial Plan ของ John E. Grable, Michelle E. Kruger และ Megan R. Ford ได้นำเสนอแนวทางที่ละเอียดขึ้น ทั้งการปรับปรุงอัตราส่วนเดิม และการเพิ่มอัตราส่วนใหม่เพื่อวิเคราะห์หนี้สินและที่อยู่อาศัยอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
📖 อ่านต่อในวารสาร TFPA Magazine ฉบับ 2/2569 ในคอลัมน์ New Product "New Ratio: อัตราส่วนทางการเงินที่นักวางแผนการเงินควรรู้" โดย ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP®
✅ อ่านบนเว็บไซต์สมาคมฯ https://tfpa.or.th/Resources/TFPAMagazine?dtsId=1308 #4
✅ ดาวน์โหลดไฟล์บนเว็บไซต์สมาคมฯhttps://tfpa.or.th/upload/document_journal_bulletin/1e0291bf-6e2c-4c06-8df4-0cbbf33febf5.pdf
✅ อ่านบน mebmarket https://www.mebmarket.com/web/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiODg4MDg1MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQ1Nzg5MiI7fQ
#การวางแผนการเงิน

29/10/2026

อยากเป็นนักวางแผนการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจ ต้องทำอย่างไร? | คุณวรางคณา หมอนเมือง CFP®
#นักวางแผนการเงิน

29/10/2026

📢 ต่อยอดความรู้ด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณ เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา!

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวางแผนและการบริหารการเงินหลังเกษียณ (Post Retirement Planning Specialist: PRS) รูปแบบ Partial Course ผ่านระบบ e-Learning เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการวางแผนและบริหารการเงินหลังเกษียณอย่างรอบด้าน

📚 เลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร
🔹หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงินหลังเกษียณ (อบรมจำนวน 17 ชั่วโมง): เรียนรู้แนวคิดการวางแผนการเงินหลังเกษียณ การบริหารแหล่งเงินทุน การจัดการความเสี่ยง การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตหลังเกษียณ
🔹หลักสูตร ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณ (อบรมจำนวน 14 ชั่วโมง): เจาะลึกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังเกษียณ ทั้งการวางแผนสุขภาพและสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ การจัดการที่อยู่อาศัย การบริหารทรัพย์สินขณะมีชีวิต ตลอดจนการวางแผนมรดกและสิทธิประโยชน์หลังเสียชีวิต

🎯 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
✅ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT นักวางแผนการเงิน CFP® และผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณ
✅ ผู้วางแผนการลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุน ที่ต้องการต่อยอดความรู้เพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
✅ บุคคลทั่วไปที่สนใจเตรียมความพร้อมด้านการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

✨ จุดเด่นของหลักสูตร
✅ เรียนผ่านระบบ e-Learning ได้ตามเวลาที่สะดวก ภายในระยะเวลา 60 วัน
✅ รับเอกสารประกอบการอบรม
✅ นับชั่วโมงต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้
✅ เฉพาะหลักสูตรความรู้พื้นฐานฯ สามารถนับชั่วโมงอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต IC/IP ได้ 14 ชั่วโมง

💙 ค่าธรรมเนียมการอบรม (ต่อหลักสูตร)
- สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 9,800 บาท
- บุคคลทั่วไป 11,500 บาท

👉 สมัครอบรมได้ที่ https://aimc.or.th/center/
เลือกเมนู “จองอบรม” และค้นหาหลักสูตร Post Retirement Planning Specialist: Partial Course (PRS)

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tfpa.or.th/Resources/Content?dtsId=1326

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-009-9393 ต่อ 3725, 3731

#วางแผนการเงินหลังเกษียณ

29/10/2026

กลับมาอีกครั้ง ! สนุกกับโลกการเงินไปกับ Thai PBS Kids เรียนรู้การทำงาน สร้างรายได้ บริหารเงิน และลงทุน
#ไทยพีบีเอสคิดส์ ร่วมกับ #สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ชวนเด็ก ๆ อายุ 9 - 12 ปี มาสนุกกับโลกการเงิน เรียนรู้การทำงาน สร้างรายได้ บริหารเงิน และลงทุน เพื่ออนาคตการเงินที่มั่นคง 📈📊💰
วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
🗓️ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569
🕘 เวลา 09.00 - 16.00 น.
📍 ไทยพีบีเอส
📌 ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 700 บาท / คน (รับเพียง 50 คนเท่านั้น)
▶︎ ลงทะเบียน : thaip.bs/mqusGPY
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 700 บาทต่อคน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ทางเว็บไซต์ www.thaipbskids.com
#กิจกรรมสำหรับเด็ก #คิดอนาคตคิดส์ไฟแนนซ์ #มหัศจรรย์นักออมเงิน

28/10/2026

ในโลกของการวางแผนการเงิน เรามักเชื่อว่า หากลูกค้า “เข้าใจ” มากพอ เขาจะตัดสินใจได้ดีขึ้น
แต่เมื่อทำงานกับผู้คนจริงๆนานขึ้น เราอาจเริ่มค้นพบว่า
ความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเสมอไป
ลูกค้าหลายคนรู้ว่าควรเริ่มลงทุน แต่ยังไม่เริ่ม
รู้ว่าควรทำประกันสุขภาพ แต่ยังผลัดวันประกันพรุ่ง
รู้ว่าควรวางแผนเกษียณ แต่ไม่อยากเปิดดูตัวเลขจริงของตัวเอง
บางคนมีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่ไม่ยอมพูดเรื่องมรดก
บางคนผ่านวิกฤตสุขภาพมาแล้ว แต่ยังไม่กล้าจัดระเบียบชีวิตการเงิน
ขณะที่บางคน แม้มีเงินเพียงพอหลังเกษียณ ก็ยังไม่กล้าใช้ชีวิตอย่างสบายใจ
เมื่อมองลึกลงไป เราอาจพบว่า สิ่งที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ ไม่ใช่ “ปัญหาทางการเงิน” เพียงอย่างเดียว
แต่คือ “ความรู้สึก” ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง
และบางครั้ง สิ่งที่ลูกค้าต่อต้าน
อาจไม่ใช่คำแนะนำของเรา
แต่คือการทำใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อลงมือทำต่างหาก
แนวคิดเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลง” (The Change Process)* อธิบายว่า มนุษย์แต่ละคนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน
บางคนยังไม่เห็นปัญหา
บางคนเริ่มลังเลและกำลังชั่งใจ
บางคนพร้อมจะเริ่ม แต่ยังกลัวความผิดพลาด
และบางคน แม้เริ่มต้นแล้ว ก็ยังต้องการแรงสนับสนุนเพื่อรักษาวินัยต่อไป
ในทางปฏิบัติ ที่ปรึกษาการเงินจำนวนมากอาจค้นพบว่า “คุณภาพของคำแนะนำ” เพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้ลูกค้าลงมือทำ แต่ “ความพร้อมของลูกค้า” ต่างหาก ที่มักเป็นตัวกำหนดว่า recommendation นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ หลักคิดเรื่อง “Readiness Before Recommendation” จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในงาน Relationship Management เพราะบางครั้ง หน้าที่ของ advisor ไม่ใช่การเร่งให้ลูกค้าเปลี่ยนทันที แต่คือการช่วยให้ลูกค้าค่อย ๆ พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
เมื่อมองผ่านมุมนี้ บทบาทของที่ปรึกษาการเงินอาจไม่ได้มีเพียงหน้าที่ “ให้คำตอบ”
แต่คือการเข้าใจว่า ลูกค้าอยู่ใน “จังหวะ” ใดของการเดินทางทางการเงินของเขา
และยิ่งทำงานนานขึ้น เราอาจยิ่งค้นพบว่า
ลูกค้าแต่ละคน ไม่ได้ต้องการ “คำตอบ” เหมือนกันเสมอไป
บางคนต้องการความชัดเจน
บางคนต้องการความมั่นใจ
ขณะที่บางคน…อาจเพียงต้องการใครสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสิน
และนั่น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ Relationship Management ที่แท้จริง
📖 อ่านต่อในวารสาร TFPA Magazine ฉบับ 2/2569 ในคอลัมน์ Cover Story "บทบาทของที่ปรึกษาการเงินในการเข้าใจ “จังหวะของการเปลี่ยนแปลง” ของลูกค้า" โดย งามจิตร สิงหบุตร CFP®
✅ อ่านบนเว็บไซต์สมาคมฯ https://tfpa.or.th/Resources/TFPAMagazine?dtsId=1308 #3
✅ ดาวน์โหลดไฟล์บนเว็บไซต์สมาคมฯhttps://tfpa.or.th/upload/document_journal_bulletin/1e0291bf-6e2c-4c06-8df4-0cbbf33febf5.pdf
✅ อ่านบน mebmarket https://www.mebmarket.com/web/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiODg4MDg1MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQ1Nzg5MiI7fQ
#การวางแผนการเงิน

27/10/2026

40+ แล้ว เงินที่เตรียมไว้…เพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณหรือยัง?
ㅤㅤ
ถึงวัยที่เริ่มมองเห็นภาพชีวิตหลังเกษียณชัดขึ้น แต่เคยลองคำนวณหรือยังว่า ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ ถ้ายังไม่แน่ใจ ถึงเวลา Makeover การเงินของคุณใหม่!
ㅤㅤ
✨ พบกับ Master Class: MONEY MAKEOVER 40+ ถึงเวลาจัดการการเงินใหม่ให้ชีวิตไปต่อ
คลาสที่จะช่วยให้คุณทบทวนสถานะทางการเงิน วางแผนเงินเกษียณ และเตรียมพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต
ㅤㅤ
โดย คุณนฤมล บุญสนอง
นักวางแผนการเงิน CFP
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ㅤㅤ
ชวนหาคำตอบไปด้วยกัน
• เกษียณได้ไหม ด้วยเงินที่มีอยู่?
• ต้องมีเงินเท่าไหร่ และควรเก็บเงินอย่างไรให้เพียงพอ?
• หลังเกษียณควรทำงานต่อ หรือถึงเวลาที่จะใช้เงินได้อย่างสบายใจ?
• หากเจ็บป่วยในวัยสูงอายุ จะเตรียมพร้อมทางการเงินอย่างไร?
ㅤㅤ
📅 1 พฤศจิกายน 2569
🕐 เวลา 16.00-18.00 น.
📍Samyan Mitrtown Hall ชั้น 5
ㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤ
🎟️ บัตร Master Class ราคา 1,190 บาท
ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้: https://url.in.th/LfESr
ㅤㅤ
🎁 พิเศษ! รับสิทธิ์ปรึกษานักวางแผนการเงินแบบ One-on-One ฟรี 1 ชั่วโมง มูลค่า 5,000 บาท ผ่าน Zoom Meeting สำหรับผู้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลครบถ้วน 20 สิทธิ์แรก
ㅤㅤ
พร้อมรับ Worksheet งบดุลชีวิต และเรียนรู้การใช้ Happy Money App เพื่อเช็กเป้าหมายเกษียณและวางแผนการเงินของคุณ

40+ แล้ว เงินที่เตรียมไว้…เพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณหรือยัง?
ㅤㅤ
ถึงวัยที่เริ่มมองเห็นภาพชีวิตหลังเกษียณชัดขึ้น แต่เคยลองคำนวณหรือยังว่า ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ ถ้ายังไม่แน่ใจ ถึงเวลา Makeover การเงินของคุณใหม่!
ㅤㅤ

✨ พบกับ Master Class: MONEY MAKEOVER 40+ ถึงเวลาจัดการการเงินใหม่ให้ชีวิตไปต่อ
คลาสที่จะช่วยให้คุณทบทวนสถานะทางการเงิน วางแผนเงินเกษียณ และเตรียมพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต
ㅤㅤ
โดย คุณนฤมล บุญสนอง
นักวางแผนการเงิน CFP
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ㅤㅤ

ชวนหาคำตอบไปด้วยกัน
• เกษียณได้ไหม ด้วยเงินที่มีอยู่?
• ต้องมีเงินเท่าไหร่ และควรเก็บเงินอย่างไรให้เพียงพอ?
• หลังเกษียณควรทำงานต่อ หรือถึงเวลาที่จะใช้เงินได้อย่างสบายใจ?
• หากเจ็บป่วยในวัยสูงอายุ จะเตรียมพร้อมทางการเงินอย่างไร?
ㅤㅤ
📅 1 พฤศจิกายน 2569
🕐 เวลา 16.00-18.00 น.
📍Samyan Mitrtown Hall ชั้น 5
ㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤ
🎟️ บัตร Master Class ราคา 1,190 บาท
ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้: https://url.in.th/LfESr
ㅤㅤ
🎁 พิเศษ! รับสิทธิ์ปรึกษานักวางแผนการเงินแบบ One-on-One ฟรี 1 ชั่วโมง มูลค่า 5,000 บาท ผ่าน Zoom Meeting สำหรับผู้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลครบถ้วน 20 สิทธิ์แรก
ㅤㅤ
พร้อมรับ Worksheet งบดุลชีวิต และเรียนรู้การใช้ Happy Money App เพื่อเช็กเป้าหมายเกษียณและวางแผนการเงินของคุณ
ㅤㅤ
#วางแผนเกษียณ #วางแผนการเงิน

22/10/2026

📍 TFPA ร่วมส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ของนักวางแผนการเงิน CFP ในโครงการ SCB Alpha รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 คุณวิเชฐ ตันติวานิช CFP® ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม Secret Sauce Session ภายใต้โครงการ SCB Alpha รุ่นที่ 3 ณ SCB Academy

ในหัวข้อ “Managing What Matters: Lessons on Work, People, Time & Life” ถ่ายทอดประสบการณ์กว่า 30 ปีในแวดวงการเงิน ตลาดทุน และการบริหารธุรกิจ พร้อมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของวิชาชีพนักวางแผนการเงิน การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ภาวะผู้นำ และการบริหารสิ่งสำคัญทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับ Relationship Manager (RM) ของธนาคารไทยพาณิชย์จากทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP สะท้อนถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า

#นักวางแผนการเงิน

21/10/2026

📉ตลาดขาลง พอร์ตติดลบ…ควรหยุด DCA ไหม?

พอร์ตติดลบ ไม่ได้แปลว่าแผนผิดเสมอไป และ DCA ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ขาดทุน

ก่อนตัดสินใจหยุดลงทุน ลองกลับมาเช็กให้ชัดว่า 🔎
🎯 เงินก้อนนี้มีเป้าหมายอะไร
⏳ ต้องใช้เมื่อไร
💰 มีเงินสำรองพอไหม
📊 และความเสี่ยงที่รับได้จริงเป็นแค่ไหน

📖 อ่านบทความเต็ม “ตลาดขาลง พอร์ตติดลบ: ควรหยุด DCA หรือถึงเวลาทบทวนแผนการเงิน?” ได้ที่ : https://www.tfpa.or.th/Article/Detail/1327

#วางแผนการเงิน #การลงทุน

20/10/2026

🤖 FPSB เผยผลสำรวจปี 2569 สะท้อนบทบาท AI ที่เพิ่มขึ้นในวิชาชีพการวางแผนการเงิน

Financial Planning Standards Board Ltd. เผยผลสำรวจระดับโลก FPSB’s 2026 Impact of AI on Financial Planning global research ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อวิชาชีพการวางแผนการเงิน ทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพคำแนะนำ และการเข้าถึงบริการวางแผนการเงิน

การสำรวจครั้งนี้รวบรวมความคิดเห็นจากนักวางแผนการเงิน 8,095 คน ใน 37 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569

📊 ผลสำรวจสำคัญประจำปี 2569
🔹 93% ระบุว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
🔹 83% เชื่อว่า AI จะช่วยให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
🔹 75% คาดว่า AI จะช่วยยกระดับคุณภาพคำแนะนำทางการเงิน
🔹 70% คาดว่า AI จะช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการวางแผนการเงิน

💡 AI อาจเปลี่ยนวิธีการทำงาน แต่บทบาทของนักวางแผนการเงินยังคงสำคัญ
ในยุคที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินผ่าน AI ได้ง่ายขึ้น นักวางแผนการเงิน CFP ยังคงมีบทบาทสำคัญในการช่วยวิเคราะห์และตีความข้อมูล ประเมินทางเลือก และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

📌 ศึกษาผลสำรวจเพิ่มเติมได้จากรายงาน 2026 Impact of AI on Financial Planning Global Research
🔗 https://fpsb.org/impact-of-ai-on-financial-planning-global-research/