01/20/2025
ACERCA DE LOS TAXES 2024
Family Help tiene como objetivo hacer para sus clientes el mejor de los taxes, donde tengan el mejor reembolso o paguen lo menos posible, pero con la seguridad de que el IRS no le quite ese dinero en el futuro o le haga pagar extra-taxes cuando los revisan o auditan.
Para que el CLIENTE tenga un buen reembolso, y para evitar que el IRS le quite el dinero en el futuro si le hacen un chequeo o auditoria de los taxes, tanto el PREPARADOR de los taxes como el CLIENTE deben tomar las siguientes medidas:
PREPARADOR:
-Pedir el debido ID al CLIENTE y tomarle copia.
-Preguntar al CLIENTE si mantiene las mismas direcciones del hogar con respecto a los años anteriores y si ha hecho un cambio en este año. Si se mudó, actualizar debidamente la información en la plataforma del software usado.
-Hacer una buena entrevista y recordar al CLIENTE los créditos y deducciones que pueden reclamar legalmente.
-Escuchar cuidadosamente las respuestas del CLIENTE, y en un buen diálogo, reclamar los créditos y deducciones que ambas partes acuerden, coincidiendo en la idea de que dichos créditos y deducciones le
pertenecen al CLIENTE y su familia, de acuerdo al income, las regulaciones del IRS, y los documentos proveídos.
-El PREPARADOR debe reclamar exactamente los créditos y deducciones que ambas partes decidan y acuerden, y los créditos y deducciones reclamados deben ser de conocimiento para el CLIENTE, y no reclamar ni poner absolutamente nada que el CLIENTE no sepa, o no esté de acuerdo.
-El PREPARADOR debe pedir pruebas, documentos, explicaciones y argumentaciones de los créditos y deducciones que se están reclamando.
-El PREPARADOR debe colectar esas pruebas, abrir un expediente al CLIENTE, y mantener los records en un lugar seguro por al menos 3 años.
-El PREPARADOR tiene que tener un Plan de Seguridad de la información e identificación del CLIENTE para evitar el fraude y el robo de identidad.
-El PREPARADOR debe mantener seguro los informes presentados por el CLIENTE y debe cumplir con sus normas de privacidad.
CLIENTE:
-Debe traer a su cita toda la información requerida, incluyendo los ID.
-Traer todo el informe de su esposa o esposo y de cada uno de los dependientes, incluyendo ID, Tarjeta del Seguro Social, ID de la escuela, college o Universidad, o cualquier otra identidad.
-Debe proveer una correcta información y contestar las preguntas de la entrevista com precisión y honestidad.
-Debe acordar con el ARREGLADOR de taxes las deducciones y créditos que finalmente se deben reclamar.
-Debe presentar todas las formas y pruebas de Income, tales como W-2, 1099-NEC, 1099-Misc., otras Formas 1099 y demostrar todos los income que tengan. Los que tienen negocios deben presentar un Business Income Statement, los 12 Statements del Banco, cualquier 1099 recibido de otra compañía o cualquier income relacionado con su negocio.
-Presentar documentos y pruebas de asistencia a escuelas, colleges y universidades.
-Presentar facturas médicas, si tiene.
-Presentar pruebas de sostenimiento de dependientes tales como utilidades del hogar pagadas, renta, agua, luz, basura, gastos del hospital, del doctor y de medicinas, gastos de ropas y zapatos, y cualquier gasto relacionado con los dependientes. Puede presentar recibos, chekes pagados, invoices, statements de tarjetas de créditos, statements mensuales del banco, etc.
-El CLIENTE debe presentar copias de bills, y cuanto recibo y prueba de gastos tenga.
-Si reciben ayuda del Estado o el Gobierno, presentar los documentos necesarios. Los documentos deben tener los nombres y las direcciones correctas y deben coincidir con la realidad.
-Presentar pruebas de pagos de renta o del mortgage según el caso. Si paga mortgage, presentar documentos de pagos de taxes y de intereses.
-Firmar sus taxes en la Form 1040, guardarlos en un lugar seguro y mantener todos los records durante 5 años
RECUERDE HACER SU CITA CON ANTELACIÓN, PUES TENEMOS DEMASIADOS CLIENTES. SORRY POR ESTE INCOVENIENTE.
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