Financial Education

01/01/2026

Wishing you a bright and prosperous New Year filled with clarity, confidence, and progress toward your goals. Let's make 2026 a great year.

02/09/2024

Please register to attend this networking event and enjoy the time with new friends.

Join us on February 9, 2024, for a fabulous soirée as we celebrate new beginnings, forge connections, and engage in meaningful networking.

01/12/2024

03/23/2023

To protection your retirement assets and reduce sequence risk, I have been selling a lot of Athene Annuities to my clients over the past few years. They are indeed very happy to see their retirement accounts are protected even during the market down turn.
Wanna know more? Please feel free to schedule a virtual coffee with me: https://lnkd.in/grJ482tN
Visit my website:
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To protection your retirement assets and reduce sequence risk, I have been selling a lot of Athene Annuities to my clients over the past few years. They are…

11/05/2022

‼‼️重要‼‼通知‼‼
如何支付大學學費講座

周三晚美西時間 7：00PM - 9：00PM
周六上午美西時間 10:00AM-12:00PM。

日期:11/5 周六, 11/9周三, 11/16周三, 11/23 周三。

連續為Irvine 家長們做了三場大學獎助學金講座。超過三百人參加。預約諮詢的家長已經擠爆了我的 Calendar. 由於很多家長錯過了講座， 壹再要求重播。 我們決定在十壹月為家長們提供五場重播。
对于日渐增长的学费，每一位家长都感觉负担沉重。 即使是资产七、八位数的家长看到一年近六位数的学费，也在忙不迭寻找补贴的渠道。 如何支付大学学费已成为每个有孩子家庭的焦点关注。
FAFSA今年有多大变化，对家庭会造成怎样的影响？如何存储大学教育基金？不同存储工具的利弊是什么？ 我的家庭资产收入到达哪个阶梯就失去申请助学金的机会了？我的孩子一次能拿到多少补贴？申请助学金需要填写哪些表格？ 如何避免常见错误？特殊情况如何与学校进行申诉？ 企业雇主有哪些常常被忽略的规划工具可以帮助家庭符合申请条件？ 大学规划与退休规划，二者相比，孰轻孰重， 如何规划才能二者兼顾？高资产高收入的家庭有哪些策略可以采纳以获得奖助学金？如何找到不同的奖学金及如何申请？美国奖学金种类高达一百七十万种， 2021年发放的奖学金总额高达一千三百八十亿美元。關於如何支付大学学费的话题， 我们相信家长的疑问绝不止以上列出的这些。 尔湾高中华人家长会特别邀请大学教育基金专家Lindy Bell针对不同的话题通过真实案例分析为大家进行详解。 也许您以前听过类型讲座， 但是我们可以负责任的讲， 这将是您听到的最具价值的讲座。 欢迎家长踊跃报名参加。註冊鏈接如下: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElcuqvrz4vG9I9kHevfnNRYadHPvUbN-QL

11/05/2022

！！重要通知！！年底将至， 又到了大家为这过去的一年做报税准备的季节了。 特别是自己做公司的业主， 到底有哪些省税策略我们可以采纳， 以避免被山姆大叔扒掉一层甚至几层皮。 业主们如何通过规划达到当年报税省税， 长期投资免税，以及如何利用IRS的税务优惠政策让自己的利益最大化， 我们的资深会计师本周六将在线上为您分享一些非常实用的省税策略， 并为您答疑解惑 。 请大家千万不要错过！https://docs.google.com/forms/d/19HjH8H4meDSVmkBBJLOpFz7LPOgzltjOZDAaNOsqClk/edit

09/17/2022

如何支付大学学费？

对于日渐增长的学费，每一位家长都感觉负担沉重。 即使是资产七、八位数的家长看到一年近六位数的学费，也在忙不迭寻找补贴的渠道。 如何支付大学学费已成为每个有孩子家庭的焦点关注。
FAFSA今年有多大变化，对家庭会造成怎样的影响？如何存储大学教育基金？不同存储工具的利弊是什么？ 我的家庭资产收入到达哪个阶梯就失去申请助学金的机会了？我的孩子一次能拿到多少补贴？申请助学金需要填写哪些表格？ 如何避免常见错误？特殊情况如何与学校进行申诉？ 企业雇主有哪些常常被忽略的规划工具可以帮助家庭符合申请条件？ 大学规划与退休规划，二者相比，孰轻孰重， 如何规划才能二者兼顾？高资产高收入的家庭有哪些策略可以采纳以获得奖助学金？如何找到不同的奖学金及如何申请？关于如何支付大学学费的话题， 我们相信家长的疑问绝不止以上列出的这些。 为此， 应纽约州学区的邀请， 在未来的四周里， 我们会针对不同的话题通过真实案例分析为大家进行详解所有话题。 也许您以前听过类型讲座， 但是我们可以负责任的讲， 这几场讲座将是您听到的最具价值的讲座。 没有之一， 只有最棒！欢迎家长踊跃报名参加。 注册link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvd--vqjsuG9KXYwi4p4vUjg8fSB5fV2P0
时间： 每周日下午5:00-6:00东部时间

07/16/2022

市场不稳妥， 利率上涨，通胀超过9%， 我们如何规划未来。 请在本周六参加我们的市场论坛， 听听各路专家有何见解。希望参加者， 请私信联系： [email protected].

05/17/2022

College Application

05/12/2022

2022 年大學錄取早已塵埃落定。 今年大多數學校為學生提供的financial aid都不錯， 特別是加州公立學校的offer高於我的預期。John Hopkin甚至給了我的 學生高達七萬七不需要還的助學金。NYU和Rice 似乎不够大方。周四， 美西時間， 我會在空中與趙老師一起分享最大化獲取教育基金那些事， 并给大家分享我们的一些案例。 https://harmonyplus.zoom.us/webinar/register/3016505210860/WN_PnIUzXlnS2aUERUWaRLGvg

05/03/2022

硅谷渣男事件引起广泛争议， 做好遗产规划及生前信托再次成为了热点话题。 上一次戴律师做的讲座原本计划讲一个小时，结果大家踊跃提问讲座超过两小时， 大家依然意犹未尽。 为此， 我们特别在本周六， 5月7日， 美西时间下午三点再次邀请到戴律师为大家做一次信托讲座。千万错过。
请用如下Link注册https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldeuoqDoqGdHAfs2dwh6S7mv1lRaBF6VH