27/11/2022
Індекс S&P 500 📈
В попередніх публікаціях ми розглядали що таке ринкові індекси. Сьогодні розберемо один з найпопулярніших з них.
Індекс S&P 500 був започаткований у 1957 році кредитно-рейтинговим агентством Standard and Poor's. Він вважається одним з найкращих показників ефективності провідних американських компаній, а отже, і фондового ринку в цілому.
Індекс S&P 500 - це зважений за ринковою капіталізацією індекс, який включає 500 компаній від технологічних та софтверних компаній до банків та виробників.
Ринкова капіталізація компанії розраховується шляхом взяття поточної ціни акції та множення її на кількість акцій компанії в обігу. При розрахунку ринкової капіталізації S&P використовує лише акції, що перебувають у вільному обігу, тобто акції, якими може торгувати публічний ринок. Крім того, він коригує ринкову капіталізацію кожної компанії, щоб компенсувати нові випуски акцій або злиття компаній.
Значення індексу розраховується шляхом підсумовування скоригованої ринкової капіталізації кожної компанії та ділення результату на дільник. Дільник є комерційною таємницею S&P і не розголошується.
Загалом, чим більша ринкова вага компанії, тим більший вплив на індекс матиме кожна зміна ціни акції на 1%.
Для того, щоб бути включеною до індексу S&P 500, компанія повинна бути публічною і базуватися в США. Вона також повинна відповідати певним вимогам щодо ліквідності (>10%) та ринкової капіталізації (>$9,8 млрд.дол.), мати не менше 10% акцій у відкритому обігу та мати прибуток за останні чотири квартали.
Нижче наведений перелік топ-10 компаній з найбільшою питомою вагою в індексі:
1. Apple Inc.(AAPL) - 6.72595, ~149.31$
2. Microsoft Corporation (MSFT) - 5.441787, ~247.20$
3. Amazon..com Inc. (AMZN) - 2.459364, ~93.90$
4. Alphabet Inc. Class A (GOOGL)- 1.740317, ~98.15$
5. Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.😎 - 1.681813, ~316.30$
6. Alphabet Inc. Class C (GOOG) - 1.561928, ~98.55$
7. UnitedHealth Group Incorporated (UNH) -1.460604, ~530.15$
8. Tesla Inc (TSLA) - 1.438404, ~185.75$
9. Exxon Mobil Corporation (XOM) - 1.395769, ~114.14$
10. Johnson & Johnson (JNJ)- 1.371886, ~176.68$
Оскільки, ви не можете безпосередньо інвестувати в S&P 500, бо це індекс, проте ви можете інвестувати в один з багатьох взаємний чи біржових фондів, які використовують його як орієнтир, відстежуючи його склад і результати діяльності. Наприклад, Vanguard 500 ETF (VOO), Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) тощо.
Інвестиції в S&P 500 - це спосіб отримати широкий вплив на прибутковість американського бізнесу без надмірного впливу на результати діяльності окремої компанії. З часом S&P 500 може приносити значний дохід для вашого портфеля, причому з мінімальними зусиллями з вашого боку.
