Stadler Investment

21/09/2021

https://thebell.io/storonskij-zapustit-revolut-v-ssha-kak-konkurenta-robinhood

Самый дорогой финтех-стартап Великобритании Revolut с оценкой $33 млрд впервые позволит американским клиентам торговать акциями без комиссии. Сервис будет доступен в ....

28/08/2021

Дорогие инвесторы и бизнес-ангелы,

В ответ на ваши запросы, нам удалось открыть еще одно небольшое окно возможностей для входа в ведущий необанк мира - порядочно нашумевший британский , созданным, между прочим, профессиональным дуэтом талантов из наших земель - россиянином Николаем Сторонским (co-founder, CEO) и украинцем Владиславм Яценко (co-founder, CTO).

Входим вместе с лидерами индустрии - японцами и американцами по официальной оценке раунда $33b.

Для справки, сегодня это:
- Мобильный банкинг, карточные платежи, денежные переводы, торговля крипто-валютой и иностранной валютой для частных клиентов, а также широкий спектр услуг для малого и среднего бизнеса;

- Около 20 млн регистраций на платформе;

- около 150 тыс обслуживаемых компаний малого и среднего бизнеса;

- Работает уже в более, чем 35 странах мира с основным рынком - Великобритания;

- Общий объем целевого рынка (TAM) составляет 4,9 трлн долларов США;

- Выручка компании уже достигла 335 млн долларов США в 2020 году, а остатки на счетах в 2020 году составили 4,6 млрд британских фунтов:

- Run-Rate выручка по состоянию на июль 2021 года уже приближается к 1,5 млрд долларов США;

- В ходе текущего раунда привлекает от и 800 млн долларов США;

- На момент составления презентации оценка входа составляет $33млрд ($609,78 за акцию).
Исходя из целевого мультипликатора EV/Revenue 13,1x, потенциальное значение EV Revolut оценивается в $71-119 млрд к 2025 году.

Внимание! "Последний вагон".

Аллокации немного. Тизер вышлем в личку.

Развернутый рисерч - только после идентификации и под NDA.

P.S. Для квалифицированных инвесторов.

20/08/2021

Дорогие инвесторы,

Спешим Вам сообщить о нашей готовности предложить Вам новую незаурядную возможность из категории Private Equity.

Несколько недель назад корпорация Microsoft приобрела долю в 3-ей по величине гостиничной сети в мире Oyo Rooms по оценке $9b.

Немногим ранее в Oyo зашли такие ребята, как Softbank, Sequoia, Airbnb.

На сегодняшний день, Oyo Rooms это 30+ продуктов и сервисов по всему миру, 92m+ скачиваний приложения, 90% возвращающихся гостей, более 17 тыс сотрудников, 190k+ малых и средних домов и отелей в 35 странах мира.

Мы получили возможность войти в Oyo на эксклюзивных правах по специальной оценке - $7,5b, что на 20% выгоднее, чем вошел Microsoft.

Более того, уже известно, что во 2-м квартале 2022г компания запланировала IPO по оценке $20b (что уже почти 3x). А если Oyo будет торговаться по мультипликатору, близкому к Airbnb, то публичная оценка после размещения может достигнуть всех $50b.

Но и это еще не всё. В качестве теста мы решили установить минимальный размер сделки $10k вместо традиционных $100к. Хотим проанализировать эластичность спроса в зависимости от минимального размера сделки. Понимаем, что это тест не только для нас, но и для многих наших инвесторов - ведь образовалась возможность совершить пробную сделку на совсем небольшой сумме, что дико для рынка Private Equity. Особенно, для столь качественной сделки.

Не теряйте время, не теряйте деньги и не теряйте возможности.

Удачных инвестиций!

Детали, как всегда - в личку.

09/08/2021

У нас есть прекраснейшая новость!

Теперь вы можете поучаствовать в эксклюзивной pre-IPO сделке, купив долю в одном из самых крупных финтех-стартапов — Revolut.

Текущая оценка Revolut — $33 млрд. Еще год назад они стоили $5,5 млрд. К 2025 году планируют дорасти до $100 млрд.

Revolut предоставляет широкий спектр услуг, включающий мобильный банкинг, карточные платежи, обмен валюты и торговлю криптовалютой. Сегодня Revolut является мировым финансовым лидером: работает более чем в 36 странах, обслуживает 17 млн индивидуальных и более 145 тыс бизнес-счетов. Объем транзакций, проводимых клиентами, превышает 200 млн в месяц.

В ходе последнего раунда компания привлекла $800 млн от SoftBank и Tiger Global Management. Revolut располагает достаточными средствами для проведения мощной маркетинговой кампании, чтобы вырваться в лидеры на новых рынках: Европа, США, Индия, Юго-Восточная Азия (более 3 млрд потенциальных клиентов).

После успешного запуска продуктов страхования, кредитования, криптотрейдинга и управления состоянием в 2021 году Revolut будет предоставлять полный спектр финансовых услуг и конкурировать с мировыми банками, платежными платформами, криптобиржами и брокерами.

По всем вопросам — пишите в личку.

18/06/2021

Инвестиционно-банковская индустрия исторически считалась одной из самых престижных и всегда привлекала лучшие умы со всего мира. Помимо неограниченных перспектив роста, которые могут быть обеспечены как клиентам этого бизнеса, так и его проф-участникам, это направление также интересно тем, что постоянно находится на пике технологического прогресса и одним из первых адаптируется под изменения в мире.

Найти хорошего инвестиционного консультанта — очень нетривиальная задача. Это вполне можно сравнить с поиском хорошего семейного терапевта.

Ведь его главной задачей является слушать, слышать и понимать потребности, возможности и цели в финансовом здоровье и материальном благополучии своего клиента. Помимо этого, он должен профессионально помочь ему с выбором подходящего брокера, банка, а также инвестиционного эдвайзера с соответствующими предстоящей работе качествами — в опыте, образовании, знаниях, надежности и мотивации к достижению поставленных задач.

29/05/2021

Хороший инвестиционный эдвайзер — это не только про формирование портфелей или поиск надежных сделок с хорошей доходностью, но также и про безопасность этих процессов, как в отношении контрагентов, так и в отношении самих инвесторов.

Прежде, чем порекомендовать своим клиентам украинского, европейского или же американского брокера или банк, мы должны тщательным образом изучить его прошлое, настоящее и с определенной долей вероятности спрогнозировать будущее. На практике это непростая, но очень важная задача. От инфраструктуры инвестиционного процесса зависит стабильность и безопасность средств и результата инвестиционной деятельности.

Благодаря Наталье Продан, возглавляющей Службу комплаенс-контроля в Stadler Investment, все эти функции работают как швейцарский часовой механизм. Комар носа не подточит, как говорится. Между прочим, раньше Наталья занималась регулированием украинских банков на службе в НБУ. Сейчас она проверяет наших контрагентов и партнеров на благонадежность и соответствие их деятельности букве закона.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно надежности брокеров, управляющих компаний или банков — смело обращайтесь за консультацией.

22/05/2021

Вчера мы подписали меморандум о стратегическом партнерстве с украинской компанией "БТС Брокер". Недавно британское издание Global Banking & Finance Review оценило их как лучшего брокера в Украине.

Теперь, наши клиенты смогут хранить свои активы не только у наших партнёров в США, Великобритании и Евросоюзе, но и в самой Украине, на личном депозитарном счету. А клиенты БТС Брокер теперь с нашей поддержкой смогут ещё более эффективно управлять своими активами, а также получать эксклюзивный для Украины доступ к лучшим pre-IPO сделкам мира.

Напоминаем, что на следующей неделе мы закрываем прием заявок на участие с нами в сделке по быстрорастущей сингапурско-израильской компании Trax. Это высокотехнологичная компания, которая за счет технологий машинного обучения, облачного хранения, bigdata и компьютерного зрения помогает управлять операционными процессами и существенно увеличивать объем продаж крупнейшим ритейлерам мира. На данный момент ее услугами пользуется 30 из 50 таких компаний. В них входит Coca-Cola, P&G, Nestle, Auchan, Johnson&Johnson, Heineken, Red-Bull, Bacardi и т.д.

За последние пять лет выручка компании увеличивалась в среднем на 88% в год. Этим обусловлена высокая вераятность роста капитализации компании после выхода на IPO, которая на данный момент составляет $2 млрд. Именно поэтому в нее вложилась крупнейшая в мире инвестиционная компания по управлению активами BlackRock, а также Softbank и Sony Innovation Fund.

Если догадались, как на этом можно заработать, то вы знаете, как нас найти. 😉

P.S. Слоган компании Trax: “The world’s most valuable resource is no longer oil but Data.” — Economist (2017)

28/04/2021

В прошлой публикации мы говорили о Private Equity фондах. Чем они отличаются от венчурного инвестирования? В общих чертах они похожи, но в деталях — абсолютно разные.

Венчурные инвесторы допускают, что большинство стартапов, в которые они инвестируют, обанкротятся, но основной упор здесь идёт на то, что хотя бы одна инвестиция принесет значительный доход и сделает весь фонд прибыльным. Они вкладывают небольшие суммы денег в большое количество компаний, что делает эту модель рабочей.

Для PE такой подход губителен, так как при малом количестве инвестиций, объём вложенных средств очень велик. Поэтому банкротство хотя бы одной компании, разрушает весь фонд и именно поэтому фонды PE инвестируют в зрелые компании с нулевым шансом неудачи в ближайшей перспективе.

27/04/2021

Инвестиционные фонды занимаются управлением капиталом инвесторов. Фонд формирует будущий портфель клиента. Благодаря большому капиталу, инвестиционные фонды выгодно приобретают ценные бумаги и приносят больше прибыли, которая делится между инвесторами (в процентном соотношении от их вкладов, за минусом комиссии, которая может составлять от 7 до 20%).

26/04/2021

В продолжении разговора о том, почему США считается самой инвестирующей страной. Коротко в карточках от .ua

22/04/2021

Инвестиционный портфель — это набор биржевых инструментов, помогающих достичь финансовых целей.

При формировании портфеля важно учитывать цели его создания, сроки инвестиций, готовность инвестора к рискам и ожидаемые результаты.

В зависимости от этих факторов, портфели можно поделить на три категории ➡️

21/04/2021

Компания GameStop, о которой в своих новостях мы упоминали ещё вчера, пару месяцев назад стала участником неординарного явления в инвестиционном мире.

Основной деятельностью компании является продажа аналоговых версий видео-игр и фильмов, консолей и т.д. Популярность этого формата стабильно снижается: люди скачивают продукты с торговых интернет-площадок, производители консолей и ПК перестают выпускать технику с DVD-разъёмами.

Упадок GameStop оказался очень прибыльным для шорт-продавцов на Уолл-Стрит, что сильно ухудшало положение компании в течение многих лет.

Эту тенденцию заметили в социальной сети Reddit. Участники сообщества wallstreetbets решили пойти против системно работающих хедж-фондов и начали призывать читателей поддержать гибнущую компанию GameStop.

Пользователи массово стали скупать у брокеров фьючерсы компании (права на покупку акций по текущей цене в будущем). В итоге это привело к значительному росту стоимости акций и огромным убыткам для играющих в короткую хедж-фондов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и ФБР инициировали начало расследования о манипуляциях и крупных спекуляциях на финансовых рынках. Тем временем пользователи Reddit продолжают проводить похожие акции с другими компаниями.