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23/08/2026

很全面的分析內容

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23/08/2026

歡迎來到每週心得！ 上週台股高檔震盪，加權指數微幅下跌 1.28% 守住季線，但櫃買指數大跌 3.41% 回測半年線，在大漲反彈後進入量縮整理期。究竟反彈行情結束了嗎？本集阿Can將透過歷史數據與籌碼變化，帶你釐清目前的洗盤真相！

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16/08/2026

本週台股大盤強勢反彈，加權與櫃買指數分別大漲 3.58% 與4.36%，由矽晶圓、記憶體等漲價族群領軍收復周月線。雖然美國 7 月 CPI 降至 3.4% 顯示通膨降溫且台股在 MSCI 季度權重獲全球最大幅調；但美銀（BofA）報告示警，美國國債即將突破 40 兆美元，將加劇資金「Anything But Bonds（不抱債券）」的長線配置，且其牛熊指標雖降至 9.3 但仍處於極端 Sell（賣出） 訊號區間，伴隨著科技基金出現 7 週最大流出（12 億美元)與黃金基金創年初以來最大流入（63 億美元）的避險調整。籌碼面上，外資單週在台股上市大買 2,061 億但上櫃賣超 310.46 億，資券同增使多空洗盤力道加大；因此下週操作策略建議持股仍維持在 90% 以上但調降槓桿

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09/08/2026

盤在技術面逐步回穩，且市場風險偏好因美國勞動市場降溫及升息機率下降而有所提升。內容特別強調AI伺服器供應鏈與光通訊產業的強勁表現，其中川湖、光寶科與緯穎等指標股因亮眼的財報與營收表現，成為引領市場回升的領頭羊。針對個別企業，文中深入評估了川湖、環球晶、光環及大量的營運獲利、產能規劃與未來目標價，展現對中長期基本面的樂觀預期。

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04/08/2026

中國一直都是光通訊大國
假設800G一年需求7000-8000萬，目前售價600-800美元不等，560億美元產值，20%流到台灣，就接近3000億台幣產值，聯鈞一個月營收10億，華星光一個月4億，訊芯一個月7.5億，前鼎一個月1億不到，全台灣可以拉出來做光通模組的廠商一年不過270億不到300億，這法案簡直是天上砸下來的禮物

02/08/2026

週五加權指數大漲7.98%，0050與多檔主動式ETF呈現漲停，漲停家數有128家，上漲家數1105家，上週加權指數僅只有小跌-1.23%，但是震幅達到10.9%，交易量小幅增加，OTC跌幅較大達到7.89%，震幅達到17.4%，大盤主要是台積電帶量上漲，台積電連續兩週收紅，上週交易量放大，市場更集中壓注多頭行情持續，惟短線震盪因此持股轉向權值與台積電。週三融資維持率扣除台積電與ETF以後維持率降至130%，少數個股出現維持率不足100%的現象，斷頭交易量出現在週四，上週上市融資減碼695億，櫃買減碼240億，2025年關稅當週上市融資減碼849億，櫃買融資減碼293億。前一次2025年大盤連續跌停三日，因此融資斷頭快速出籠，這次雖然有融資斷頭，但是大盤年線位置相對較遠，櫃買離年線位置較近，因此融資下降金額與前次關稅相近。

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29/07/2026

大盤殺到破膽，市場各種雜音開始冒出來，手上很多股票都腰斬，雖然這兩個月我一直有在每週心得提到要降槓桿，控制水位，但是持股快速下跌也是超級痛，看著帳上報酬從300%掉到不到100%，中間還手癢去抄底，但是老實說我心還是很平靜，因為我經歷過很多次，最近一次的痛苦回憶就是聯亞。

聯亞的故事是這樣，2023年11月我看他營收腰斬，股價跌停當日有大單敲開買入，那是我第一筆買盤，中間我很有耐心的跌破100就買入，為何我要買一家看起來快要沒救的公司？他不只一次在法說會上提到他有美國大型CSP客戶的矽光訂單，那時候全球有在研發OCS全光交換機的也只有Google，2023年他營收12億，裡面最大單一客戶就是Google，而我知道Google在全光交換機研發是積極的，那時候AI Server輝達領先其他廠商的關鍵是NVlink，所以我推論Google一定會擴大OCS的應用，時間回到2024/3月聯亞一個向上突破，我想應該是有人跟我看的一樣了！於是我順勢往上加碼，然後就遇到以巴戰爭，持股報酬從帳上60%跌回負值，然後我那時候就重新思考訂單有沒有變化？AI有沒有結束？答案是沒有，於是我就捏著懶趴抱著，然後就遇到我的救星溫奇的老闆Jack，大舉進入股價一路從120上到350，後來大家就開始重點研究矽光，那年我也靠這檔持股排名飆升，然後就進入到2025年4月，關稅戰，那時候雜音也是一堆剛好我有去股東會，公司一直強調自己有庫存原料，不至於斷供，但是市場在悲觀的時候只會相信自己相信的事情，即便當時的營收已經從5000萬爬到1.8億，訂單能見度越來越長，需求越來越強，持股還是可以從帳上300%獲利降到獲利不到50%，當下我告訴自己，跌到這個位置，如果我手中沒持股，我會怎麼做？
答案很明確，還是買入，於是乎我一樣也是幹了！

結論是什麼？ 我們只能控制基本面，至於操作技巧，我只求我可以一直存活在這個市場中！

共勉之

26/07/2026

上週五信越化學法說會
會後史無前例的對於矽晶圓表達樂觀看法
12寸矽晶圓呈現越來越緊，7月甚至達到歷史新高
長約價格有機會大幅上漲

26/07/2026

台股市場雖然加權指數呈現小幅反彈，但受限於成交量萎縮與融資減少，整體氣氛偏向觀望。科技巨頭財報成為市場焦點，其中 Google 與特斯拉因獲利疑慮導致股價下挫，而 SMCI 則憑藉優異的毛利率逆勢大漲。美銀（BofA）指標顯示市場情緒已達「極度樂觀」的賣出訊號，並強調高美債殖利率對銀行股與風險資產帶來的估值壓力。報告最後建議投資人應關注下週密集公布的 CSP 廠商財報，並視公債殖利率與籌碼面變化作為後續加碼的依據。

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19/07/2026

2026年7月中旬的全球與台灣金融市場進行深度分析，詳盡記錄了大盤劇烈波動後的技術面指標與各產業表現。台積電法說會對半導體市場的影響，並針對中國 AI 模型進展與美國科技龍頭的競爭格局提出獨到見解。觀察了外資與融資籌碼 的流向變化，指出市場正處於主流類股轉換的震盪階段。針對未來的操作策略，建議聚焦於下半年營收逐季轉強且評價尚處低位的潛力標的。

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