Can 定賺 Can definitely win

Can 定賺 Can definitely win 專注於 #產業趨勢分析、 #財報解讀 與 #總經觀察。我相信投資不是賭博，而是一場關於認知的變現。在這裡，我會將複雜的市場雜訊過濾，提煉出最具參考價值的核心觀點。股市漲跌是日常，保持平常心才是王道！�

6/4 去Computex專程找大立光的展廳，抓著負責這個案子的人一直問，幾乎整個早上都在展位上。聽完很明確知道公司是有料的，而且光學領域它還是遙遙領先！其實更久之前早在2025年初，上詮跟Himax股權投資時，我已經跟我朋友說未來光通訊領...
09/06/2026

6/4 去Computex專程找大立光的展廳，抓著負責這個案子的人一直問，幾乎整個早上都在展位上。聽完很明確知道公司是有料的，而且光學領域它還是遙遙領先！

其實更久之前早在2025年初，上詮跟Himax股權
投資時，我已經跟我朋友說未來光通訊領域 這個小小的鏡片，會缺！ 每一家都有案子！

大立光第一次傳出來進入光通訊的領域，我同事說不可能！做不到！謠言！但是我跟他說，就我對大立光的理解，只有他想不想做的問題！

當然這個也不是沒來由的蝦挺，其實上詮早在2024年就有跟我說，這些光學鏡片，台灣的光學廠都有能力做，只是量不夠大，要新投入，看他們願不願意做而已！

兩年後光通訊從每年200-300萬組模組，到明年接近1.6億組，市場變大了，技術要求更高了，產值亘大了，大立光就來了！

草根調研AI power帶動不同的封裝方式，高壓、散熱快、單位密度高，這個是公司強項。
08/06/2026

草根調研

AI power帶動不同的封裝方式，高壓、散熱快、單位密度高，這個是公司強項。

美國股市帶來的財富效應正加劇通膨黏性，使得全球央行可能被迫採取更強硬的立場，進而推升債券殖利率並對高估值資產造成壓力。在台股與科技專題方面，文中詳述了 Computex 展後 AI 伺服器規格的演進，特別是高速傳輸、冷卻技術及矽光子領域的關...
07/06/2026

美國股市帶來的財富效應正加劇通膨黏性，使得全球央行可能被迫採取更強硬的立場，進而推升債券殖利率並對高估值資產造成壓力。在台股與科技專題方面，文中詳述了 Computex 展後 AI 伺服器規格的演進，特別是高速傳輸、冷卻技術及矽光子領域的關鍵進展與台廠供應鏈佈局。市場情緒方面，專業機構釋出了第三週的賣出訊號，警示投資人需留意高檔籌碼擁擠與 6 月即將公佈的 CPI、就業數據可能帶來的劇烈回檔風險。操作建議上則強調現金為王與動態減碼，並關注低評價個股、金融股及新掛牌公司可能產生的資金擠壓效應。

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大家週末心情都不太好因為禮拜一可以預期的大場面會出現現在大家就是先想好策略，禮拜一看盤勢變化紀律操作直接給答案，先不用預期指數會立刻回升！策略上基本面好的公司最終都會回來，所以現股不用太調整股期 槓桿 短期可能波動大不容易熬過，先降槓桿市場...
06/06/2026

大家週末心情都不太好
因為禮拜一可以預期的大場面會出現
現在大家就是先想好策略，禮拜一看盤勢變化紀律操作

直接給答案，先不用預期指數會立刻回升！
策略上

基本面好的公司最終都會回來，所以現股不用太調整
股期 槓桿 短期可能波動大不容易熬過，先降槓桿
市場多數的人認為是短期效應，所以跌下來很多散的資金會進場，但是這些資金又拿不住，所以可能會震盪好一陣子，若真要賣股等上來後再調整，買股也是有出現下跌再買入

先想一下這次下跌的主要原因
漲多+升息預期+程式交易

4月指數漲7000點 22.71%
5月指數漲5800點 14.92%
6月前三天漲快2000點
外資空單將近70000口

試想一件事，如果是長線資金，這樣的漲幅跟這樣的空單口數，如果沒有讓空單回補，或是指數回檔，長線資金是不容易進場的。

為何這裡不是空頭？
1 景氣太好了！訂單交不出來，跟2022年不同點是沒有庫存
2 AI是否創造現金流？
3 AI是否持續創新？

這三項目前都是有正面答案的。

觀察這些數值
銅 油 都往下走 看起來通膨後續會下降
十年期公債殖利率有上行趨勢
VIX這兩天暴漲後續會需要時間見頂，見頂才是加碼點
各項數值其實都是支持景氣上行

沒想到5/4說的目標一個月就達成，回頭看看00981a 5/4到現在漲4%不到，統一證漲了快60%！太驚人了！重點是現在兩檔規模加起來快要5000億比當初算的還多！
05/06/2026

沒想到5/4說的目標一個月就達成，回頭看看00981a 5/4到現在漲4%不到，統一證漲了快60%！

太驚人了！重點是現在兩檔規模加起來快要5000億比當初算的還多！

低調的公司就是參展都讓人找不太到，但是有心的人還是會發現聽完他們講解，確實這件事大立光來做是合理的，MicroLENS表面是曲面，要怎麼確保雷射光源出來是直線？早期手機鏡頭也是曲面，FaceID用的VCSEL發射光源也是要數百道光源投出，反...
04/06/2026

低調的公司就是參展都讓人找不太到，但是有心的人還是會發現

聽完他們講解，確實這件事大立光來做是合理的，MicroLENS表面是曲面，要怎麼確保雷射光源出來是直線？

早期手機鏡頭也是曲面，FaceID用的VCSEL發射光源也是要數百道光源投出，反射回來，再接收，最後才能運算，這件事可能難度比光通訊還難喔！

Computex 展覽前夕的利多反應，並特別關注資金從 AI 熱門股轉向金融、矽晶圓及成熟製程等新題材的流動趨勢。內容詳細解析了 Dell 優於預期的財報，從中對比品牌廠與代工廠在毛利與現金流上的表現差異，同時點出原油與美債殖利率下跌等總經...
31/05/2026

Computex 展覽前夕的利多反應，並特別關注資金從 AI 熱門股轉向金融、矽晶圓及成熟製程等新題材的流動趨勢。內容詳細解析了 Dell 優於預期的財報，從中對比品牌廠與代工廠在毛利與現金流上的表現差異，同時點出原油與美債殖利率下跌等總經環境的變化。針對後市，作者提醒需留意展覽後可能出現的指數修正與融資降溫，並將台積電股東會與地緣政治關稅審核列為下週觀察重點。操作策略上，建議採取持股結構調整，優先佈局市場尚未充分反映基本面的行業，並隨時因應美債波動進行高檔調節。

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有朋友問為何我這麼保守？看好的股票都不喊一個比天高的目標價？我都告訴他們，一來我又不靠報牌賺錢，再來我也不喜歡喊高讓人追價去套，一家公司轉型過程本來就會有波折，如果我看兩年維度，而你用兩個月的時間操作，我怎麼跟你喊樂觀？力成1/28我就說老...
29/05/2026

有朋友問為何我這麼保守？看好的股票都不喊一個比天高的目標價？

我都告訴他們，一來我又不靠報牌賺錢，再來我也不喜歡喊高讓人追價去套，一家公司轉型過程本來就會有波折，如果我看兩年維度，而你用兩個月的時間操作，我怎麼跟你喊樂觀？

力成1/28我就說老闆這次不一樣，中間一度衝高到280，但是後面又跌破200，但是我自己的紀錄上，不管是股價200塊或是280，我都覺得力成總有一天400會來！時間終究會還你公道，這也是我常常不擔心同事跟單，因為同一檔股票我的掌握度就是比你們都高，我自己很清楚什麼時候該做什麼事，但是聽明牌跟單的人是沒辦法知道的

4/15 提到矽晶圓當時股價505/140，但其實我研究矽晶圓是從年初覺得成熟製程會好就已經在思考矽晶圓的週期，2/21，兩家的收盤價分別是450/130，當時已經認為這輪週期可以看到1500/450，就如同當初看聯亞趨勢一樣，行業趨勢走很...
29/05/2026

4/15 提到矽晶圓當時股價505/140，但其實我研究矽晶圓是從年初覺得成熟製程會好就已經在思考矽晶圓的週期，2/21，兩家的收盤價分別是450/130，當時已經認為這輪週期可以看到1500/450，就如同當初看聯亞趨勢一樣，行業趨勢走很久，看得遠，會很優雅的佈局

昨天去環球晶的股東會，公司充滿信心，今年狀況除了全面回溫，這一輪結構，公司還看到更多先進封裝用的新材料！我喜歡參加股東會，可以看到公司對股東的承諾，過幾年後是否有達成！聯亞的股東會2024年參加，當時股東會沒多少人，但是張董看到的願景，至今...
26/05/2026

昨天去環球晶的股東會，公司充滿信心，今年狀況除了全面回溫，這一輪結構，公司還看到更多先進封裝用的新材料！

我喜歡參加股東會，可以看到公司對股東的承諾，過幾年後是否有達成！

聯亞的股東會2024年參加，當時股東會沒多少人，但是張董看到的願景，至今只有更好，今年依然會一早去台南參加

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