辣個分析師-黎志建Vic

辣個分析師-黎志建Vic 嗨！我是Vic～
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🔥 GTC 會議有哪些重點？市場下一波主流在哪？AI 正從聊天機器人進化成「Agentic AI」！未來的 AI 不只是回答問題，而是能主動幫你訂票、整理郵件、規劃行程，甚至獨立完成多步驟工作任務。但當 AI 越來越聰明、運算需求越來越龐大...
04/06/2026

🔥 GTC 會議有哪些重點？市場下一波主流在哪？
AI 正從聊天機器人進化成「Agentic AI」！
未來的 AI 不只是回答問題，而是能主動幫你訂票、整理郵件、規劃行程，甚至獨立完成多步驟工作任務。

但當 AI 越來越聰明、運算需求越來越龐大
真正的戰場已經從軟體延伸到背後的硬體基礎建設。

黃仁勳在 GTC 發表的下一代平台 Vera Rubin，讓 AI 效能再度大幅躍升，卻也同步暴露出兩大關鍵瓶頸：
1.散熱跟不上，水冷需求全面升溫
2.電力供應不足 ⚡️
因為再強的 GPU，沒有穩定供電也無法發揮效能

這也讓 BBU（備援電池模組）、高壓電源與電力基礎建設族群，成為市場資金關注的新方向。

📌 這次 GTC 最重要的投資重點是什麼？
📌 完整 BBU 概念股名單有哪些？
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03/06/2026

好啦～還是又見到Jenson的面了！感覺越來越親近～不要小看這一群人，平均身價上億😍😍😍🤣🤣🤣

還記得之前大家都在談缺記憶體，但很少人注意到，儲存裝置其實也正迎來一場重要升級，就是「新一代玻璃基板」！新一代玻璃基板因具備高平整度、耐高溫、輕薄的特性，能承受約 690°C 的瞬間加熱製程，有機會成為取代傳統鋁基板、提升資料儲存密度的新解...
02/06/2026

還記得之前大家都在談缺記憶體，但很少人注意到，儲存裝置其實也正迎來一場重要升級，就是「新一代玻璃基板」！

新一代玻璃基板因具備高平整度、耐高溫、輕薄的特性，能承受約 690°C 的瞬間加熱製程，有機會成為取代傳統鋁基板、提升資料儲存密度的新解方。

目前技術門檻極高，過去這項核心技術長期被日本大廠 HOYA 獨攬，不過，為了分散供應鏈風險，正達憑藉著「奈米級薄化與拋光」的獨家技術順利突圍，目前產品已通過 WD 驗證，未來將正式放量出貨！

從產能佈局來看，這絕對不是畫大餅！
正達董事會已通過投下 30 億元重金擴建越南廠，今年第二季月產能目標為 10 萬片，預計到今年底將直接飆升 10 倍來到 100 萬片，更喊出 2027 年第四季要挑戰月產 500 萬片的驚人規模。

想更深入掌握目前的 AI 記憶體與硬體儲存架構？
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台達電股價衝上 2,585 元，改寫歷史新高 🔥在之前的 Q1 法說會上台達電繳出了亮眼成績單毛利率 37.5%、營益率 17.8%、稅後淨利率 12.9%三率三升，全部創下歷史新高！過去電子業常面臨淡旺季波折，但台達電藉由產品組合優化，讓...
27/05/2026

台達電股價衝上 2,585 元，改寫歷史新高 🔥

在之前的 Q1 法說會上
台達電繳出了亮眼成績單
毛利率 37.5%、營益率 17.8%、稅後淨利率 12.9%
三率三升，全部創下歷史新高！

過去電子業常面臨淡旺季波折，但台達電藉由產品組合優化，讓毛利率、獲利一起墊高，獲利結構徹底翻轉。
目前整體營運動能極度強勁、產能持續吃緊
無論是 AI 電源、液冷散熱，還是 HVDC 高壓直流
訂單能見度已直達 2027、2028 年

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晶片先進封裝正從現在的 CoWoS 邁向未來的 CoPoS，最核心的改變就是將中間的「矽中介層」換成「玻璃面板」。玻璃不僅能克服高溫翹曲的物理限制，還能為高速訊號提供「幾近零干擾」的傳輸通道，徹底解放 AI 算力，而這個過程中最關鍵的技術，...
26/05/2026

晶片先進封裝正從現在的 CoWoS 邁向未來的 CoPoS，最核心的改變就是將中間的「矽中介層」換成「玻璃面板」。

玻璃不僅能克服高溫翹曲的物理限制，還能為高速訊號提供「幾近零干擾」的傳輸通道，徹底解放 AI 算力，而這個過程中最關鍵的技術，正是 TGV

🎯TGV 包含六大核心製程
每個環節都對應著不同的受惠廠商
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資料中心爆發，大家第一個聯想到的就是BBU。當時提到有一家廠商「新盛力」過去他們做的是電動腳踏車和手工具機電池，但現在，自家電池已經有高達五成是送往科技大廠的伺服器機房了而目前最關鍵的催化劑，就是台達電的認證進度一旦認證順利，單月營收絕非目...
25/05/2026

資料中心爆發，大家第一個聯想到的就是BBU。
當時提到有一家廠商「新盛力」
過去他們做的是電動腳踏車和手工具機電池，但現在，自家電池已經有高達五成是送往科技大廠的伺服器機房了
而目前最關鍵的催化劑，就是台達電的認證進度

一旦認證順利，單月營收絕非目前2到3億的規模，有機會跳升一個量級。
毛利率結構也在明顯好轉——去年第二季僅9%，歷經三季後已拉升至26%。

那新盛力為什麼有機會成為台達電的重要夥伴之一？
詳細內容，我都放在簡報中了

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今天大盤狀況不好，早盤一度重挫超過600點，但在這樣的盤勢下被動元件族群卻逆勢走強，指標股國巨亮燈漲停!!為什麼被動元件可以這麼強？主要還是回到我們之前聊的兩個核心：1.定價權轉移：高階廠商開始能把成本反映在售價上，2.高階AI比重拉升： ...
18/05/2026

今天大盤狀況不好，早盤一度重挫超過600點，但在這樣的盤勢下
被動元件族群卻逆勢走強，指標股國巨亮燈漲停!!

為什麼被動元件可以這麼強？主要還是回到我們之前聊的兩個核心：
1.定價權轉移：高階廠商開始能把成本反映在售價上，
2.高階AI比重拉升： 國巨高階產品佔75%、AI營收超過10%，本益比從過去的20倍左右被重新估值。外資也上修了今年的毛利率與獲利預估

國巨漲多不敢追，沒關係，我們的被動元件生態系很完整，上中下游都有值得留意的標的。

更多詳細的個股整理，我都放在今天的簡報中了
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國巨今天漲停，有人在問到底在漲什麼⁉️當我從國巨的AI SUBMIT回來後已經分享很多次，國巨真的不一樣了。國巨產品組合已經徹底翻轉包含磁性元件、鉭電容、MLCC、電阻、感測器這已經不是傳統的被動元件廠。接著來看法人給的數字👇2026年EP...
14/05/2026

國巨今天漲停，有人在問到底在漲什麼⁉️

當我從國巨的AI SUBMIT回來後
已經分享很多次，國巨真的不一樣了。

國巨產品組合已經徹底翻轉
包含磁性元件、鉭電容、MLCC、電阻、感測器
這已經不是傳統的被動元件廠。

接著來看法人給的數字👇
2026年EPS：從16元 → 17.27元
2027年更猛：從20元直接上修25% → 25元

毛利率也在往上爬，去年36%
今年上看38.7%，明年有機會突破42.4%

國巨這次，真的不是過去「那個國巨」了。

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🚨台積電的AI霸權這三年幾乎沒有真正對手！不管是3奈米、2奈米還是CoWoS先進封裝目前全球能穩定大量供貨的還是只有台積電🔥所以市場願意一路上修估值把台積電視為AI時代最核心的基礎建設不過有趣的是👇2028年之後Intel的14A製程開始被...
13/05/2026

🚨台積電的AI霸權
這三年幾乎沒有真正對手！

不管是3奈米、2奈米
還是CoWoS先進封裝
目前全球能穩定大量供貨的
還是只有台積電🔥

所以市場願意一路上修估值
把台積電視為AI時代最核心的基礎建設

不過有趣的是👇

2028年之後
Intel的14A製程開始被市場討論

如果Intel真的順利追上良率與量產
台積電「沒有對手」的時代
會開始出現變化嗎？

AI霸主的寶座
未來會不會真的被挑戰？
這可能會是接下來幾年
半導體市場最大看點⚡️

更多AI供應鏈、台積電受惠股
我都整理在最新簡報裡👇

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渣男回頭，不是報恩就是報仇。被動元件，這次來真的嗎？老實說，過去大家看國巨只看MLCC本益比？不敢想太多。但這次不一樣。原本感測器只是「還好」但國巨砸錢跨國併購之後變成 「超好」直接完美整合德、法、日百年頂尖技術➠ 組建 PBG 感測事業群...
12/05/2026

渣男回頭，不是報恩就是報仇。
被動元件，這次來真的嗎？

老實說，過去大家看國巨
只看MLCC
本益比？不敢想太多。
但這次不一樣。

原本感測器只是「還好」
但國巨砸錢跨國併購之後
變成 「超好」
直接完美整合德、法、日百年頂尖技術
➠ 組建 PBG 感測事業群
➠ 3,900 位 頂尖人才
➠ 年營收 突破 6 億美金
打造神級感測器帝國

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