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23/08/2026

今天的講座，從家裡的事一路聊到世界的事 🌍

聊了近期很受關注的「大老婆條款」與特留分修法，也談到意定監護、安養信託，該怎麼替未來的自己提早做好安排；最後再把視角拉到總體經濟，看看市場環境正在發生哪些變化。

內容看似很多，但核心其實都是同一件事：

提早了解、提早規劃，未來就能多一點選擇，也少一點措手不及 😊

如果今天的內容還聽不過癮，10/4 下午我們還有一場「遺囑工作坊」，會帶大家更實際地了解遺囑工具，學會如何合法規劃、妥善分配，避免未來留下爭議。

想參加的朋友，歡迎私訊我們了解更多！

#富承家族辦公室 #遺囑工作坊 #大老婆條款 #特留分 #意定監護 #安養信託 #總體經濟 #財富傳承

20/08/2026

富世代Talk 第三十四集

「從贈與到繼承：一次搞懂財產移轉與稅務規劃」

本集節目圖文版整理：
https://www.fortunecfp.com/podcast/ep34

這一集邀請parislife_01_水遇而安 Paris，從實務案例出發，帶大家聊聊從生前贈與、不動產移轉，到遺產稅、遺囑與資產管理，這些看似分開的問題，其實都牽動著同一件事——

財產到底該怎麼安排，才真正適合自己的家庭？

很多人做財產規劃時，第一個想到的是「怎麼節稅」。

但今天少繳的稅，不一定代表整體真的比較省。

本集重點

🔹 每年運用贈與免稅額，不只是看金額，更要留意實際資金來源與流向

🔹 房子要贈與、買賣還是留到繼承，應一起比較贈與稅、土地增值稅與未來出售的房地合一稅

🔹 遺囑不只是決定「財產給誰」，更重要的是降低未來家人協調與分配上的爭議

🔹 資產越多、帳戶越分散，未來的管理與繼承反而可能更加複雜

🔹 人生不同階段，財務規劃也應該重新檢視，而不是一套方法用一輩子

不單追求「少繳一點稅」。

在稅負、資產、家庭關係與未來需求之間，
找到適合自己的安排。

富承家辦官方 Line：

不論您正在思考要不要把財產提早給子女、
家中持有不動產，
或已經開始規劃未來的退休與資產傳承，

《富世代Talk》

陪您從真實案例出發，
一起看懂財產移轉、稅務與傳承背後的重要觀念。

請記得訂閱，
讓每一集都帶給您實用知識與啟發！

#富承家族辦公室 #財產移轉 #贈與稅 #遺產稅 #不動產 #遺囑 #傳承規劃 #稅務規劃 #資產管理

14/08/2026

【遺囑寫完，就不能改了嗎？】

其實，遺囑不是寫下去就永遠不能改。

例如原本只規劃把財產留給兒子，後來兒子生了孫子，想多留一點給孫子，財產所有人當然可以依照自己的意願重新調整。

但這也提醒我們一件事：

如果一份遺囑，是在別人的要求、壓力，甚至半強迫下寫成的——
當財產所有人知道「原來遺囑可以改」，他隨時可能回頭改掉。

所以，傳承規劃首要是

「有沒有寫遺囑？」

更要確認：

這份遺囑是否符合本人真實意願？
訂立方式是否合法有效？
內容能不能真正達成目的？
未來情況改變時，又該如何調整？

遺囑很重要，但它也不是唯一的工具。

遺囑、贈與、信託、保險及其他規劃方式，各有不同的優點與限制。真正好的傳承安排，是先了解每一項工具，再依照家庭關係、財產狀況與照顧需求，善加利用、排列組合。

工具用對了，心意才能真正留下來。

📌 10/4 下午 2:00–5:00
富承將舉辦「遺囑工作坊」

不只告訴你遺囑怎麼寫，更會帶你理解遺囑的效力、限制與實際運用，讓你寫下的不是一張形式上的文件，而是一份真正符合自己心意的安排。

活動與報名資訊，近期公布。
想優先收到通知，歡迎留言「Will」或私訊我們。

#富承家族辦公室 #遺囑工作坊 #預立遺囑 #遺產規劃 #傳承規劃 #財產分配 #家族傳承 #富承觀點

【富承時事｜管錢】新青安3.0 懶人包5大重點一次掌握政策有變，家庭的財務規劃也要跟著看懂。富承幫你把重點整理好了👇先看懶人包，細節往後滑 👉 #富承家辦 #富承時事 #管錢 #新青安 #新青安3.0 #青年安心成家 #買房 #房...
07/08/2026

【富承時事｜管錢】

新青安3.0 懶人包
5大重點一次掌握

政策有變，
家庭的財務規劃也要跟著看懂。

富承幫你把重點整理好了👇
先看懶人包，細節往後滑 👉

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#新青安 #新青安3.0 #青年安心成家
#買房 #房貸 #首購族
#家庭財務 #財務規劃

06/08/2026

富世代Talk 第三十三集
「繼承不是過戶就結束，一個真實案例走了快一年？」

本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep33

透過一個真實繼承案例，從家人突然離世後的遺產盤點、遺產稅申報，到一筆公共設施保留地讓整個流程延長近一年，帶大家了解繼承過程中，那些容易被忽略、卻可能影響數百萬元稅負的重要細節。

本集重點

🔹 公共設施保留地、農地等特殊資產，可能影響遺產稅與申報時間
🔹 死亡前兩年贈與、夫妻剩餘財產分配，都是遺產稅申報的重要細節
🔹 不動產共同持有看似公平，未來買賣、貸款與再次繼承卻可能更複雜
🔹 傳承規劃不只是節稅，更是讓家人在真正面臨繼承時少走冤枉路

富承家辦官方 Line：

不論您正在處理家人的遺產繼承、
家中持有土地、不動產，
或已經開始思考未來的資產傳承，

《富世代Talk》
將陪您用真實案例，理解法律、稅務與傳承背後的重要觀念。

請記得訂閱，讓每一集都帶給您實用知識與啟發！

【富承觀點｜市場觀察】📉 聯準會沒有升息，股市為什麼還跌？美國聯準會最新會議決定，將基準利率維持在 3.50%～3.75%。照理來說，沒有升息應該算是好消息，市場卻出現明顯震盪。因為投資人真正擔心的，不是這次有沒有升息，而是：下一次，會不會...
30/07/2026

【富承觀點｜市場觀察】

📉 聯準會沒有升息，股市為什麼還跌？

美國聯準會最新會議決定，將基準利率維持在 3.50%～3.75%。

照理來說，沒有升息應該算是好消息，市場卻出現明顯震盪。

因為投資人真正擔心的，不是這次有沒有升息，而是：

下一次，會不會升息？

這次決議以9票對3票通過，其中有3位委員主張立即升息1碼，顯示聯準會內部對通膨風險的看法，已經出現明顯分歧。美國聯準會聲明

再加上能源價格、記憶體價格、地緣政治及通膨仍高於2%目標，聯準會也沒有給出明確的下一步指引，市場只能自己重新判斷：

🔹 升息是否可能比預期更早？
🔹 高利率環境還要維持多久？
🔹 科技股目前的估值，能否承受更高的資金成本？

因此，美股在利率決議公布後一度反彈，卻又迅速轉跌，道瓊下跌約2.2%、標普500下跌約1.5%、那斯達克下跌約1.7%。市場反應整理

這也提醒我們：

市場害怕的，往往不是已經發生的事，而是不知道接下來會發生什麼。

面對短期震盪，與其跟著情緒追高殺低，更重要的是重新檢視：

✔️ 投資部位是否過度集中
✔️ 現金與預備金是否足夠
✔️ 自己能承受多大的回檔
✔️ 原本的投資目標有沒有改變

真正穩健的投資規劃，不是猜中每一次升息，而是在市場改變方向時，仍保有調整的空間。

富承家辦｜管錢・管稅・管分配

【富承觀點｜景氣觀察】🚨 景氣41分，紅燈續亮，經濟仍維持熱絡。富承的朋友們，早安：最新公布的 2026年6月景氣對策信號為41分，較上月增加 1分，燈號持續維持紅燈，代表目前整體經濟仍處於熱絡階段。本月製造業銷售量指數由黃紅燈轉為紅燈，顯...
28/07/2026

【富承觀點｜景氣觀察】

🚨 景氣41分，紅燈續亮，經濟仍維持熱絡。

富承的朋友們，早安：

最新公布的 2026年6月景氣對策信號為41分，較上月增加 1分，燈號持續維持紅燈，代表目前整體經濟仍處於熱絡階段。

本月製造業銷售量指數由黃紅燈轉為紅燈，顯示企業接單與銷售動能持續增強；另一方面，工業及服務業加班工時由綠燈轉為黃紅燈，也反映企業生產活動仍維持一定熱度。

如果您想了解目前的景氣環境，對您的投資、資產配置或家庭財務規劃會帶來哪些影響，歡迎與我們聊聊。

富承家辦｜管錢、管稅、管分配
陪您看懂景氣，更守住每一份累積的財富。

24/07/2026

富世代Talk 第三十二集
「借名20年的土地，一個決定，多繳了幾百萬贈與稅？」

本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep32

透過一個真實案例，分享借名登記在遇到繼承時，可能衍生的法律與稅務風險，以及當事人最後為何選擇以贈與方式處理，付出原本可以避免的成本。

本集重點

🔹 借名登記，不代表未來一定能順利拿回財產
🔹 有借名契約，不一定能解決所有問題
🔹 越早做好資產分配規劃，越能避免家人陷入兩難

富承家辦官方 Line：

不論您家中有借名登記、
準備規劃資產傳承，
或開始思考未來的財產分配，

《富世代Talk》
將陪您用真實案例，理解法律、稅務與傳承背後的重要觀念。

請記得訂閱，讓每一集都帶給您實用知識與啟發！

投資不是跟著熱門標的走，而是先看懂自己的需求、風險承受度，以及每一項投資工具背後的規則。市場資訊越多，越需要建立自己的判斷原則。這場課程將用簡單、實用的方式，陪你拆解常見投資迷思，認識不同投資工具的特性，避開只看報酬、忽略風險的投資誤區。課...
15/07/2026

投資不是跟著熱門標的走，
而是先看懂自己的需求、風險承受度，以及每一項投資工具背後的規則。

市場資訊越多，越需要建立自己的判斷原則。這場課程將用簡單、實用的方式，陪你拆解常見投資迷思，認識不同投資工具的特性，避開只看報酬、忽略風險的投資誤區。

課程中你將學到：
✓ 常見投資迷思一次拆解
✓ 看懂投資工具的風險與屬性
✓ 建立適合自己的投資判斷原則
✓ 面對市場波動時，不再因消息而慌張
投資沒有標準答案，但可以透過更完整的理解，做出更適合自己的選擇。

📅 2026／07／25（六）13:30–15:30
📍 新竹縣竹北市勝利十五街200號（R樓）
富承家族辦公室
管錢・管稅・管分配
陪你從資產整理開始，讓每一個財務決定更有方向。
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