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社團法人中華保險與理財規劃人員協會

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松山區復興北路201號6樓之 1

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社團法人中華保險與理財規劃人員協會

保險從業人員的家

04/05/2026

專業即是防線：FChFP 助您在 AI 浪潮下脫穎而出！
FChFP 特許財務規劃師課程專為追求卓越的台灣保險夥伴設計，助您完成專業轉型。

📌 課程四大核心價值：
✨精準策略：深度剖析通膨環境下的資產配置，掌握最新避險工具。
✨全方位規劃：從退休、遺產傳承到企業財務諮詢，拓寬服務廣度。
✨國際接軌：取得亞太區認可資格，提升品牌公信力與國際視野。
✨實戰傳承：由新加坡 30 年資深總監級導師親授，拆解跨國實務心法。

面對市場波動，唯有不斷精進專業，才能創造不可替代的價值。
🗓️ 開課日期：台北班 7 月 9 日
把握晉升專業財務顧問的契機，為您的職涯再創巔峰！

👉 立即報名，掌握致勝關鍵： https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp

#特許財務規劃師 #保險業務員 #財富管理 #專業成長 #國際認證 #資產配置 #7月9日開課

22/04/2026

🚀【業績翻倍關鍵：掌握高資產族群的財富傳承密碼！】
身為保險夥伴，你是否常遇到客戶問：「保險真的能避稅嗎？」卻擔心回答不夠精準，甚至觸動「實質課稅原則」的紅線？

面對高資產客戶，專業深度就是你的✨「鈔」能力✨！我們特別邀請擁有 20 年實戰經驗的稅務名師🔥 #張嵩老師 🔥，帶領大家拆解保險商機。
🎯「金權傳承佈局未來」
📌 這堂課你將學會：
稅務地雷拆解：釐清要、被、受保人架構，建構合規防護網。
遺贈規劃實戰：從法條出發，深入淺出切入高額保單。
合法資產變現：讓客戶「有資產、有現金」，傳承六要一次搞定。

別讓專業跟不上客戶的需求！用客戶聽得懂的語言談稅法，讓保險不再只是保障，更是財富傳承的最佳工具。

📅 活動資訊
時間： 5/29 14:00~16:30 (13:30 報到)
地點：澔享會議中心 (台北市復興北路164號7樓)
限時優惠： NT$ 600 (原價 $1,200)
🔥 名額有限，立即報名，布局你的專業未來！
https://www.ifpa.org.tw/course/54

15/04/2026

【🎬 「超人再超」公益電影包場圓滿成功】
昨日我們在戲院相聚。隨著大銀幕的流轉，戲院裡不時傳來輕微的啜泣聲與深受鼓舞的讚嘆及笑聲，那是來自靈魂深處的共鳴。🥰

這場「超人再超」公益電影包場活動，因為有理監事們的熱情號召，以及眾多 IFPA 夥伴們的溫暖參與，才顯得如此與眾不同。🎉

📸我們不只是一起看了一場電影，更是共同領略了生命的韌性與希望。
相信這份力量不會隨著電影落幕而消失，而會轉化為協會持續前進的動力!🤛

未來，我們將策劃更多不同形式的精彩活動。期待下一次見面時，我們依然能像昨日一樣，帶著笑與溫暖，並肩同行。✨

#超人再超 #公益包場 #生命啟發 #溫暖傳遞

08/04/2026

【2026 保險大變革：從「賣保單」到「管資產」的關鍵轉型】
隨著 2026 年保險業全面接軌 IFRS 17 與 TW-ICS 雙新制，保險市場正迎來前所未有的結構性轉型‼️
當客戶在 5 月報稅季後重新檢視資產配置👀，並對醫療科技進步與超高齡社會的長照需求感到焦慮時，您準備好提供超越「商品銷售」的專業方案了嗎？

✨FChFP 特許財務規劃師正是為追求卓越的保險從業人員量身打造!
🎯我們不只教您如何銷售，更教您如何運用「財務規劃」的邏輯，精準切入客戶的節稅、傳承與資產保全需求。
在制度變革的浪潮中，唯有具備全方位財務規劃能力的專業人士，才能在競爭中脫穎而出，成為客戶終身信賴的財務顧問。

🔥FChFP 7 月台北班即將開課，掌握 2026 金融新局的獲利關鍵！
課程資訊：
https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp

31/03/2026

📢 【遷址公告】感恩過去，展望未來
各位夥伴與朋友們，大家好：

承載著滿滿的回憶與成就，我們要搬家了！感謝舊辦公室多年來陪著我們成長，見證每一場講座與課程及無數場會議，讓活動順利進行。每一滴汗水與笑聲，都將化作前進的養分。

帶領著這份感動，協會將邁向新的里程碑。我們滿懷期待遷往新址，繼續提供更優質的服務，再創高峰！

📍 新辦公室資訊

新辦公室地址：台北市復興北路 201 號 6 樓之 4
電話(不變)：02-27139626
歡迎老朋友、新朋友有空來坐坐，期待在新的空間與您相見！

23/03/2026

🚀 掌握「這張證照」，讓客戶主動找你做保單規劃！

FChFP 特許財務規劃師【台中班】4 月強勢開課！ 🎓

這不只是一張證照，更是你職涯翻轉的轉捩點！從「銷售員」進化成「理財顧問」，我們教你如何：
🔍 精準切入：一眼洞悉客戶財務缺口，談話更有專業力。
🛡️ 風險防護：不只談保險，更談整體的財富安全網。
📈 資產增值：學會配置邏輯，陪客戶穩健達成投資目標。
🏆 傳承接棒：掌握稅務法規，成為家族財富傳承的守護者。

🌟 為什麼全台精英都在等這「FChFP特許財務規劃師」開班？
在地實戰：專業師資，課程內容完全符合目前台灣保險業市場現況。
國際接軌：亞太地區高度認可，專業標誌讓客戶信賴感倍增。
人脈含金量：與業界頂尖同儕並肩學習，共同拓展商機！

⏳ 名額有限！現在就跨出轉型第一步，為你的職涯加值，贏在起跑點！

🔗 立即卡位報名： https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp

#特許財務規劃師 #保險轉型 #財務規劃 #台中開課 #專業升級 #財富管理 #高齡化社會 #數位轉型 #保險菁英

19/03/2026

【感恩與傳承 ✨ 第 14 屆理監事團隊熱血起航！】
這是一段充滿力量的交棒！深情感謝第 13 屆理監事與夥伴們，過去這段日子，是您們用無私的奉獻與智慧，為我們撐起一片天空，讓協會穩健成長、發光發熱。

現在，接力棒交到了我們手中！第 14 屆理監事團隊在劉育群理事長、陳玉婷副理事長、楊美娟副理事長及蔡聖威副理事長的領軍下，帶著滿滿的活力與熱情正式上線囉！🚀

我們將帶著這份愛與傳承，繼續與全台保險菁英們並肩作戰、追求卓越。未來這幾年，請大家多多指教，讓我們一起玩出專業、創造感動，攜手寫下更精彩的新篇章！💪

#薪火相傳 #榮耀交棒 #第14屆理監事 #正式起航 #保險菁英 #共創未來

06/03/2026

【🌟 FChFP聯誼會活動圓滿成功！感謝大咖蒞臨 🌟】
今天的課程真的太精彩了！超級感謝 #葛尉壬講師特別從台中「北上熱血應援」，為大家帶來「一次搞定銷售+增員的挑戰」專題分享。
用最實戰的經驗、最犀利的視角，幫大家打通銷售與組織擴張的任督二脈！💪✨ 現場氣氛超級熱烈，學員們都獲益匪淺！
同時，更要特別感謝 #劉育群理事長以及 #高菱蓮會長在百忙之中親自撥冗參與，讓今天的活動更增添光彩與能量！🏆
看著現場每位學員筆記記不停、互動超踴躍，相信大家今天都是「收穫滿滿、電力十足」！⚡️ 再次感謝所有人的參與，讓我們一起共創佳績！

【📣 FChFP 熱烈招生中！把握機會】
📅 課程資訊：
4月台中班/7月台北班
🎉 新春限時優惠：至 3/10 止！敬請把握機會
👉 立即報名：https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp
別再猶豫了！現在就行動，為您的專業成長加油！💪

#銷售與增員 #專業成長 #經驗傳承 #葛尉壬講師 #感謝支持 #熱烈招生中 #新春優惠 #限時把握 #共創佳績

04/03/2026

🏆 延續卓越榮耀，定義您的專業新高度！
榮獲 #亞太保險獎 APFinSA Award 的肯定，這不僅是一份獎項，更是您專業標準與不懈追求的象徵。

🔥為什麼您應該立即完成年度申請？🔥
🎯強化公信力：連年獲獎是專業穩定度的最佳證明。
🎯深耕市場地位：紀律與穩定，是贏得客戶長期信任的關鍵。
🎯守護卓越地位：每一年的資格認可，都是在鞏固您已建立的品牌權威。
❗️暫停，會削弱能見度；持續，則能深化影響力。❗️
⏳ 倒數計時：申請將於 3 月 10 日截止
若您已符合資格，請務必立即行動，確保今年的榮耀不中斷！

🔥 保持動能 ‧ 守護地位 ‧ 延續卓越
🔗 第一次報名點這裡： https://www.ifpa.org.tw/signaward/11
非首次報名點這裡： https://www.ifpa.org.tw/signin
(若無法登入請點忘記密碼)
若有其他疑問請洽詢☎️02-27139626

#亞太保險獎 #專業卓越 #持續榮耀 #保險精英 #專業公信力

02/03/2026

🎉亞太保險獎🎉不只是榮譽，更是衡量業務精神的「年度標準」-- #黃坤傑大誠保經副總分享
「亞太保險獎」針對個人與團隊設有嚴格的繼續率與件數要求，形塑出最紮實的從業態度。
想要從保險業的「流星」變成「恆星」，自律與專注就是關鍵！
🔥 申請倒數計時： 3/10截止
別讓您的努力被埋沒，立即報名，為自己與團隊贏得這份實至名歸的榮耀！
🔗 第一次報名點這裡： https://www.ifpa.org.tw/signaward/11
非首次報名點這裡： https://www.ifpa.org.tw/signin
(若無法登入請點忘記密碼)
若有其他疑問請洽詢☎️02-27139626
#亞太保險獎 #保險專業 #自律成就自由 #榮譽殿堂 #限時申請

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