27/08/2026
從財務到永達保經華麗轉身
吳家儀跨界再出發 以財務專業開啟退休與傳承新篇章
「相信是一種力量，未來成就是沒有天花板。」
擁有二、三十年財務會計歷練的吳家儀業務首席經理，畢業於中原大學會計系，歷經多家大型企業集團的財務主管工作。如今，她將深厚的企業財務專業延伸至退休與傳承規劃，開啟職涯新篇章。
專業跨界
早在大學畢業前後，吳家儀便曾收到多家大型保險公司徵才，但當時選擇會計工作，以兼顧家庭。
透過推薦人吳雅萍接觸桃園慧如處後，她發現永達在退休、傳承及稅務規劃上的專業，與過去熟悉的資金規劃高度契合。「原來過去累積的財務專業，在這裡一樣能發揮價值。」2025年10月加入永達後，她從企業財務主管跨界成為陪伴客戶規劃人生的專業顧問。
團隊賦能
異地推薦至桃園，郭紫渝業務儲備協理與高慧如業務協理一路陪伴，不只傳授方法，更親自陪同面談。面對同一位客戶，高慧如業務協理甚至陪同四次，讓她深刻體會：「真正的專業，是願意花時間理解客戶。」
團隊導入AI簡報等工具，也讓她能將財務專業轉化為更具說服力的溝通。2026年3月參加業務表揚大會，看見眾多菁英站上舞台，更讓她立下目標：「明年，我一定要站上那個舞台。」
利他經營
加入永達後，吳家儀已遞出近30份建議書，為4個家庭完成資產配置規劃，更因專業與信任，讓兩位客戶進一步考取證照、評估成為事業夥伴；自己也達成MDRT國際標榮譽。
面對高淨值客戶，她相信「只是時間還沒到」。她以真誠關心取代強勢推銷，等待客戶開始思考家庭、退休與傳承。
一路走來，她更加確信，高淨值客戶需要的不只是商品與數字，更是深入理解需求、累積信任與建立認同。
挑戰高峰
希望未來自己成為保險菁英，吳家儀必須放下過去重新開始，讓二、三十年的專業重新創造更高的價值。
「善意利他」是她一路堅持的核心，MDRT則是新的起點。未來，她將持續深耕退休與傳承規劃，朝COT、TOT更高目標邁進，陪伴更多家庭看見人生下一階段的可能。
相信，是一種力量；當專業遇見利他，人生就沒有天花板。
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