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每日蛋黃投資-最新外資報告和最齊全的基本面研究，上班族投資也能擁有法人的資訊視野, Taipei (2026)

14/08/2021

每日蛋黃投資-8/14周末盤勢觀點: 靜待修正反映完畢，觀察主流族群發動

研究機構對於台灣2021年GDP大致上預估為5.5，而且第一季會是高點，但這是包含內需民生消費和外銷訂單的，所以以GDP來判斷大盤高點其實相當不明確，因為台灣的股市權重最大在於電子產業，即使是傳產族群中的航運股，也都是以外銷為主，所以必須以外銷訂單來判斷接下來台灣產業的營運獲利走勢。

如果以外銷訂單來看，從去年11月開始大幅跳升，到今年上半年整體外銷訂單不斷持續的接近在高檔，年增率來看數字的確相當漂亮，但必須注意的是一旦進入10月之後，年增率因為基期的關係會開始大幅下滑，這些都是外資法人會將資金轉出台股的可能性因素，不得忽視。
以上為7/30盤勢規劃提及

從上次從總體經濟來做盤勢規劃後，接下來呢? 最近在反映什麼? 每日蛋黃認為由於這波總經面大致上在進入Q3後外銷訂單成長率到頂峰，接下來Q4因為基期高成長率本就會下滑，加上近期美國Delta疫情關係，美國市場需求可能會下修，所以這邊台灣大盤指數開始展開一波修正其實是很合理的

至於修正至何時?什麼位置才比較適合進場布局呢? 這邊提供一個重要時間點供參考，就是8月底舉辦的Jackson hole年度央行會議，因為這個會議會對下半年央行對於利率的看法做定調，目前市場正在反映美國央行FED會在這個會議上提到縮減每月1200億美元購債行動，市場資金大幅減少之下，賣股票贖回壓力大增，蛋黃認為這是一個勢必要面臨的資金動能修正，目前以技術面測幅來看及總體經濟面仍處於成長態勢考量，這波低點不會破前波低點，比較位置會落在16500上下，以第四季來說若要往上必須有主流族群帶動，目前看來比較可能會是第四季缺料議題緩解，下游電動車及IPhone手機供應鏈拉貨議題。

同樣的選股上要同時兼顧基本面與技術面兩個觀點:
基本面-思考哪間公司是2022年的獲利還會較2021年成長的
技術面-回檔後整體型態架構仍是多頭格局

注意半導體族群滿有機會-晶圓/封測，PCB載板/CCL、航運族群中線修正但長線仍是多頭格局

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30/07/2021

每日蛋黃投資-7/30盤勢觀點: 從總體經濟觀點規劃大盤後勢

大盤的走勢判斷如果只是單看技術線型或者籌碼其實都不夠有依據，因此每日蛋黃這邊會從總體經濟觀點來看

研究機構對於台灣2021年GDP大致上預估為5.5，而且第一季會是高點，但這是包含內需民生消費和外銷訂單的，所以以GDP來判斷大盤高點其實相當不明確，因為台灣的股市權重最大在於電子產業，即使是傳產族群中的航運股，也都是以外銷為主，所以必須以外銷訂單來判斷接下來台灣產業的營運獲利走勢

如果以外銷訂單來看，從去年11月開始大幅跳升，到今年上半年整體外銷訂單不斷持續的接近在高檔，年增率來看數字的確相當漂亮，但必須注意的是一旦進入10月之後，年增率因為基期的關係會開始大幅下滑，這些都是外資法人會將資金轉出台股的可能性因素，不得忽視。

近期大盤修正後回到了季線，其實是完全順著國際股匯市的走勢，原因主要就在於中概股帶動陸港股跳水，這樣的修正也顯示台股本身先前在17500以上就缺乏動力向上，籌碼相當不穩定，所以輕而易舉的跟著修正回到季線，這也驗證了我們先前文章說的，這一波最可能就是要回季線再來看看

而櫃買指數修正後，目前在價量結構及個股族群表現都還是有多頭的氣勢，可惜蘋果法說沒釋出好的消息，所以電子股還是很難整體一起表現，而航運族群營運在第三季進入高峰後第四季將進入淡季，股價位階修正也大致上反映了這樣的基本面

選股上要同時兼顧基本面與技術面兩個觀點:
基本面-思考哪些公司2022年的獲利還會較2021年成長？
技術面-回檔後整體型態架構仍是多頭格局

注意半導體族群- 晶圓/封測，PCB載板/CCL、航運族群（中線修正但長線仍是多頭格局）

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圖片來自於行政院主計處

22/07/2021

每日蛋黃投資-7/22盤勢觀點: 主流權值行情不明，國際股市開始反彈

近期盤勢台股弱於國際股市，主要由於美國政府開始調查關於航運的運價操縱事宜，這件事使得內外資法人退出了傳產市場，在電子股方面，僅靠著台積電守住電子行情，但如蘋果手機供應鏈受水患影響、東南亞疫情影響製造端的利空仍存在，在主流權值股上僅靠台積電鴻海撐盤，最強的櫃買市場至今仍走在十日均線上，但似乎也快到高點。

從法人買賣超可以看出，法人應該是提前在對FED對於購債計畫的縮減做準備，但資金的確仍在，只是短期內市場資金將風險擺在先，這邊的指數位階低檔可以抓季線為主，在季線上的族群就是第三~四季還有機會變成主流的個股。

台股與國際股市的關係其實一直以來就會變換帶頭地位，可以將焦點擺在國際大廠的財報展望來了解基本面其實還是非常穩健的復甦成長，所以股市長期仍是長多頭格局，選股方面著重於基本面可以延續至明年的如:矽晶圓、載板、航空、航運、車用等。

短線上沒辦法急就章的要求立刻大漲，畢竟法人籌碼及資金面縮減購債的議題在壓制著市場氛圍，台股本身還有基本面好的個股因漲多而現增的籌碼面不利因素。總之，這次台股的疲弱與國際議題較有關連，應該是要靠國際股市的帶動才有機會再重新上攻。

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15/07/2021

每日蛋黃投資-7/15 台積電法說:

台積電法說會影響整個第三季的大盤動向，不可不注意阿，整體看來第二季財報毛利率較差，第三季營收展望符合市場預期，會中點到車用晶片在第三季解決短缺的問題，這對台灣車用供應鏈來說是好消息，而HPC/AI/IOT這些則是續強，看起來台積電的法說會本身自己的財報和展望並沒有特別驚喜的地方，但會讓中小型電子股繼續擁有強勁的題材，而大型股應該會較沒有表現，這也符合了高檔震盪的近期盤勢，法說會結果對於長期盤勢來說較有意義，還是持續長期多頭的格局不變

第二季財報
1. 營收季增2.7%，年增19.8%，主因HPC和車用需求強勁，看起來比三個月前預期更好

2. 毛利率 50.0%，達財測49.5%~51.5%的低標，因5奈米會影響GM 2~3%, 5奈米要7~8季才會達整體平均

3. 營利率39.1%，達財測38.5%~40.5%的低標

4. 產業狀況: 公司增加MCU產能30%(相比去年)，預期全年整年MCU產能相較2020年增加60%

第三季展望及長期市場展望
1. 營收USD$14.6 bn~14.9 bn，季增11%，匯率為27.9美元/新台幣，GM為49.5%~51.5%，OPM為38.5%~40.5%

2. 5G與HPC需求強勁帶動先進製程，產能緊缺到2022年

3. 2021年半導體產業年成長15%，晶圓代工20%，台積電成長會大於20%

4. 因增加MCU產能，車用晶片產能短缺問題已經獲得改善

5. 長期毛利率展望50%以上

6. 奈米良率符合預期，貢獻2021年20%營收，4奈米2022年量產，3奈米2021年試產，2H22量產

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08/07/2021

每日蛋黃投資-7/08盤勢觀點: 高檔整理，個股表現

最近的盤勢只能說幾家歡樂幾家愁，法人這次已經變得和外資主力不同調了，也因為大盤在一萬八碰到整數心理關卡，因此只能由櫃買指數帶動前進，內資這邊著墨於電子股進入第三季旺季的蘋果新機備貨潮，以及汽車電子在半導體供應不足舒緩後，下半年將進入汽車旺季，在台灣汽車供應鏈主要就為二極體、車用PCB、車用電池及傳統汽車零組件公司。

傳產方面，由許多公司的五六月營收可以發現，滿多公司都有營收表現轉差的狀況如製鞋、自行車公司的營收都呈現月減，主要原因均為缺貨櫃來運輸，因此航運股的基本面還是最受主力青睞，而散裝鋼鐵方面營收表現也都不錯，但相關與拜登基建於美國國會的提議金額有關，加上散裝與鋼鐵指數比較不是一直持續漲，一有小回檔個股的股價就大幅轉弱，這也與資金的聚焦度被貨櫃吸引有關。

以目前各家券商對於大盤指數看法，目前僅有高盛目標1,9000點與元大2,1000點還沒達成，每日蛋黃認為從目前大盤的格局來看，都還是維持長多趨勢不變，而國內經濟的利空疫情也已經最壞過去，而國外經濟方面，也都從疫苗覆蓋率提升讓疫情已經減緩許多，歐美國家經濟的復甦明顯，這會讓以外銷歐美為主的台灣仍可持許受惠於經濟復甦成長

惟一要注意的是FED對於購債計畫的縮減會是一個不可忽視的利空，為什麼這麼說呢? 主要還是在於指數位階，因為近期歐美股都有一波漲幅目前技術面均處於短線上高檔，就算僅是一個風吹草動都容易造成股市較大的波動，雖然宣布升息應該會是2023年。因此我們認為這盤勢還是屬於短線整理格局，長期仍看好的局面，選股方面著重於基本面可以延續至明年的如:矽晶圓、載板、航空、航運、車用等。

附上一則外電報導
MoneyDJ新聞 2021-07-08 11:59:58 記者郭妍希報導

受到聯準會(Fed)會議記錄確認最快今(2021)年就會削減量化寬鬆貨幣政策(QE)的影響，美元指數攀升至三個月以來新高。
路透社、CNBC報導，根據Fed 7日公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)6月15-16日會議記錄，與會官員認為，經濟進一步顯著復甦的目標，整體來看尚未達成(was generally seen as not having yet been met)。不過，官員們都同意，若出現通膨或其他風險，則應採取行動。
這顯示，多數成員認為不應過於急躁，一定要等市場為貨幣政策的轉變做好萬全準備。
紀錄指出，「數名與會者」(various participants)認為，削減QE的條件將比預期還早達成，其他人從經濟數據觀察到的訊號則沒那麼明確。
紀錄反映，Fed官員在面對新出現的通膨風險、相對偏高的失業率時，貨幣政策立場出現分歧。
澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong發表研究報告指出，該行追蹤的各國央行中，Fed的立場仍較為偏鷹、還將在7月底的貨幣政策會議上討論削減QE議題，因此預測美元會走升。
Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan則說，紀錄顯示，並不是所有官員都確定經濟現狀足以讓他們調整貨幣政策，整體而言Fed立場仍偏鴿。
MarketWatch報導，Invesco全球市場策略長Kristina Hooper表示，Fed並不認為就業目標已經達成，但記錄也顯示央行官員已開始討論削減QE，這暗示削減的時間點可能落在秋季。
市場普遍預測，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)或許會於8月的懷俄明州傑克森洞(Jackson Hole)全球央行例行年會宣布削減QE，而聯邦公開市場委員會(FOMC)應該會在7月27-28日舉行的貨幣政策會議上透露一些訊息。

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03/07/2021

每日蛋黃投資- 7/3 周末聊產業 :蘋果供應鏈最新動態及相關族群

iPhone相關

相較於全球智慧手機需求疲弱，市場普遍預測 2021 年 iPhone 出貨量 2.34 億支，其中iPhone 13 出貨量約8,000~8,500 萬支

規格升級方面
1. 主晶片升級到至A15晶片、 5G 機型升級內有 Qualcomm 的 X60 基頻晶片

2. 毫米波機型比重由將 iPhone 12 的 150%

3. 毫米波 AiP 模組裡面載板單價提升50%，對於相關載板族群景碩(3189 TT)及欣興(3037 TT)大利多

4. 相機規格升級: 超廣角鏡頭組升級到 6P 、 Face ID 鏡頭升級為塑膠鏡頭組，受惠最大為玉晶光(3046 TT)從日本康達智(Kantatsu)手中搶下訂單

5. 手機電池板將變更設計，由原有的軟硬結合板改採純軟板，供應廠商廠商為臻鼎(4958 TT)、華通(2313 TT)及嘉聯益(6153 TT)

Mini LED
為目前 LED 產業主要發展趨勢，且 Mini LED 背光技術良率已明顯提高， 2021 年在 APPLE iPad Pro、各家電視品牌業者 (Samsung、 LG、 TCL 等 )推出 Mini LED TV 帶動下， Mini LED 產品將放量出貨。全球平板電腦、電視市場滲透率有望達3%、1~2%。Mini LED產品放量出貨，初期有助於改善相關領導廠商獲利能力，以及帶動 LED 設備業者訂單。

蘋果(Apple)WWDC雖未發表MacBook Pro，供應鏈對下半年新機仍有期待，認為蘋果14、16吋MacBook Pro機種將在第3、4季進入量產。目前來看Mini LED供應鏈中上游的良率已有所提升，且 Macbook 少了觸控，生產難度上較IPad低，非蘋陣營也積極推出相關產品搶市，對於相關供應鏈惠特(6706 TT)、台表科(6278 TT)、瑞儀(6176 TT)有助益。

規格方面，Macbook Pro將持續導入自家APPLE研發的處理器，及Mini LED 螢幕，使 Macbook Pro 邁入新世代。Apple 在 Macbook 系列導入Mini LED 背光技術後，面板模組當中的高速傳輸介面 IC 訂單有機會由譜瑞-KY (4966 TT)拿下，隨著 Macbook Pro 上市後，可望推動譜瑞-KY 營收攀升。

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25/06/2021

每日蛋黃投資-6/25 產業觀察 :蘋果供應鏈最新動態及相關標的(一)

中國信通院發表 5 月大陸手機出貨量數據，月減 16.44%，年減 32%，表現不佳，年初由於各地疫情的解封，經濟有復甦現象，使得各家品牌手機廠對於 2021 年銷售數字展望非常樂觀。

印度 4 月疫情爆發後，研調機構Trendforce 對2021年手機出貨量從 13.63 億支下修至 13.52 億支，下修 1100 萬支，年增率從 9.4%下修至 8.5%，使得相關中國手機概念族群聯發科(2454 TT)為首的表現不佳。

值得注意的是雖然中國手機銷售不好，但蘋果供應鏈表示 iPhone 13 新機鋪貨將自 6 月開始，2Q21 為 iPhone 銷售谷底，後續3Q21鋪貨動能開始轉強。上游台積電4~5 月營收位於低檔，主要是 iPhone 新舊機種交接，使得 5nm 投片在 2Q21有比較大幅度調整，其他製程則維持滿載。

但其6 月營收將開始轉強，因iPhone 新機搭載 A15 晶片，採用台積電 5nm+製程，預計 6 月開始出貨，而今年iPhone 新機同樣會推出 Sub-6GHz 和毫米波(mmWave)兩個版本，但預計毫米波機種的出貨量將明顯提升。

預計由去年的 2000 萬支提升至 4500 萬支，將帶動 AIP 天線模組的大量需求，相關族群為日月光(3711 TT)，天線載板-景碩(3189 TT)及欣興(3037 TT)。至於非蘋手機在 4Q21 將有數款新機推出，屆時可以期待聯發科天璣 1000/1200 的表現。

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17/06/2021

每日蛋黃投資-6/17觀察標的 : 被動元件凱美(2375)

凱美(2375) –合併旺詮成為另一成長引擎，預估今年稅後EPS有機會達8元

相關資料擷取於台灣龍頭投顧報告

智寶與凱美合併後，2020年產品線主要分為鋁電解電容佔營收47%/變壓器44%，2018年6月收購帛漢，2020年12月與奇力新交易帛漢換旺詮

晶片電阻: 受惠在家工作WFH、車用需求帶動，旺詮於1Q21宣布調整電阻價格5%，預計於2Q21生效

鋁質電解電容:
1. 市場由日系同業佔據，前三大日本業者Rubycon、Chemicon、Nichicon智市占率達50%，因日系同業廠房位於馬來西亞、日本，受疫情影響交貨不順，台廠產能位於中國及台灣，銷售中國市場較為有利

2. 反映鋁箔、鋁殼原物料及運輸成本上升，前三大日系廠商於1Q21調升產品售價5~10%

3. 凱美的鋁電解電容產品應用主要為利基型市場如工業用、醫療設備、電競及智慧電錶，在疫情復甦之下需求強勁回升

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13/06/2021

每日蛋黃投資 - 6/13周末盤勢觀點 :櫃買領軍個股表現，策略思考應對FED會議

前幾天的盤勢對投資人來說心情呈現三溫暖，上週三~四傳產主流族群航運、製鞋、紡織均出現了不小的回檔，這對已經有呈現一波漲幅的持有者來說心情一定很忐忑不安，而今年至今表現最平淡的PCB族群因為基期低加上即將進入電子旺季，像之前文章分享過的CCL三雄:2383 台光電、6213聯茂、6274台燿均開始上攻，顯示說這個盤資金還在流動，周五的傳產主流又攻佔了整個盤面紅通通

Fed的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將在下周召開例會，大家開始擔心FED說要梭表升息，但禮拜四的美國CPI數據也被視作通膨指標竟達5%，可是股市反應相當平淡，當天道瓊還收紅漲200點，看到這樣其實大多數人都不知道該怎麼應對了

我們也沒辦法預測到底FED何時會宣佈升息，宣布了會不會大跌，這邊要分享一個觀念: 股市和人生依樣總是時時存在不確定性，所以我們能做的是就是控制好自己的風險，萬一真的崩跌只作多的投資人只有兩個選擇:降持股至可接受範圍，等待低點買超跌好股。

另外就是盡量往有籌碼偏多的個股去找，每次的崩跌轉空都會有理由，但通常是自然災難或人為災難，升息背後反映的其實是經濟好轉，這也是一種良性循環，以金融體系來說，在經歷08年、11年那種體制的問題後，監管機制的變強，後續15年、19年、20年的崩跌都是出現影響經濟面的事件

像半導體庫存修正、中美貿易戰、COVID-19，而2021年這邊每日蛋黃覺得比較大風險應該會是之前缺貨後會不會引發庫存堆貨必須修正的效應，所以這也是之前一直說盡量重心往各族群分散，不要再專注於半導體，畢竟成長這件事是看基期，你去年很強，那你後面再強成長性也會比去年很弱今年很強的差

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08/06/2021

每日蛋黃投資 - 6/8盤勢觀點 :通膨升息會怎樣影響股市?

最近台灣股市最熱的議題是疫情，但歐美股市呢?其實每個交易員、經濟學家和華爾街大佬都在講通膨，從4月美國CPI數據顯示通膨大幅超過聯準會預期後，聯準會開始有了下半年討論何時開始升息縮表

市場分為兩派樂觀派和保守派，保守派認為假如聯準會開始討論升息對於市場非常不利，可能會崩盤修正一大波，樂觀派則認為已經反映過了，每日蛋黃覺得其實根本就很難預測，但所謂知道的利空不是黑天鵝的利空，升息與否後是不是還要反映經濟是否真的有復甦轉好，比較好策略還是照紀律來操作

台灣大盤指數短期的支撐在季線16,600左右，下方還有半年線在往上，假設經濟復甦如預期長線的指數位階底部就還是在15,500，要破底機率不高

最近個股呈現輪動狀況，也因為題材面先前都有先反映過，最近較強的封測廠像6147頎邦、3264欣銓也是跟同業京元電有人確診就有轉單的想像有關

禮拜一的航運修正完後，今天散裝族群如5608四維航、2612中航、2617台航大反彈漲停拉開序幕，貨櫃族群中以2615萬海最強已經呈現短多頭態勢

明天可以留意2603長榮、2609陽明是否跟上，2610華航、2618長榮航也有轉強的跡象，另外前一波有法人籌碼進駐的標的像2103台橡、高爾夫球8938明安、汽車2233宇隆都是後續可以留意

比較令每日蛋黃感到意外的是被動元件族群龍頭2327國巨在今天有漲勢，雖然說前一陣子市場總是在傳IC設計缺貨，使得被動元件貨都屯在客戶那邊這種利空消息，從最近2327國巨走勢來看可以開始觀察這個利空消息是否已經消化完畢

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07/06/2021

每日蛋黃投資 - 6/7盤勢觀點 :攻入關鍵區間要守住，KD高檔修正震盪必然

從疫情發生的那一個周末人心慌慌到周一的開低500點，到現在市場已經對重覆出現的疫情數字沒什麼反應，顯示天災人禍不會是股市運行的主軸，台股為淺碟市場，在美股持續行情好之下，台股多頭氣勢延續

上週攻入了最關鍵的區間17000以上，這個反彈等於直接一隻腳打入了多頭核心，顯示主力多頭思維仍在，並且從族群的走勢，這波電子股走回強勢格局的為ABF、Mosfet、MCU、顯卡族群，整體來說半導體還是普通，所以整體電子指數並不是主軸，也在最近傳出幾家半導體供應鏈有大幅人力確診的消息

而傳產族群表現整體都偏強，以航運中的貨櫃創高最為亮眼，散裝創高的較少，紡織製鞋這個族群其實從5月以來都沒什麼拉回，像儒鴻、豐泰早早就在電子族群破底時，往上突破前高，所以這各族群的確可以留意

整體族群強度排訊為貨櫃>散裝=製鞋/紡織>鋼鐵/銅金屬>高爾夫球/自行車，接下來可以留意大盤的修正是否這些族群會持續強於大盤，可以在大盤修正完畢後進場，享受一波強勢股行情

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02/06/2021

每日蛋黃投資 - 6/2盤勢觀點 : 攻回前波轉折處，某些個股出現主力獲利了結現象

今天的加權指數還是小漲，但應該大家都有感受到開始有很多小股票開始修正，滿多昨天小紅K的股票今天轉變得很弱勢

首先看櫃買指數OTC今天出現一個量增的黑K，這邊短期內還是多頭勢，但個股會開始震盪來修正KD位於高檔的狀態，這邊操作為短進短出較為有利，這兩天的融資暴增更加增添短線股票波動的程度

從今天資金流動大致到了金融及殖利率股來看，短期內法人操作態度已轉為較保守應對，跌深反彈大致結束，沒出現出貨現象的個股還有機會表現

從族群資金流來看，選擇族群很重要，目前還是以航運/鋼鐵為首，原物料紙類/銅/玻纖，自行車/紡織/製鞋為主要籌碼較穩定的族群，電子股還是以權值股表現較佳，中小型電子股反彈空間較為受限

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