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【 #市場快訊】根據UkrAgroConsult報導，荷蘭合作銀行（Rabobank）最新報告指出，2025/26年度巴西黃豆種植面積預估將達約4,900萬公頃，產量可望創下1.82億噸的歷史新高。回顧過去25年，巴西黃豆種植面積平均每年成...
02/08/2026

【 #市場快訊】根據UkrAgroConsult報導，荷蘭合作銀行（Rabobank）最新報告指出，2025/26年度巴西黃豆種植面積預估將達約4,900萬公頃，產量可望創下1.82億噸的歷史新高。回顧過去25年，巴西黃豆種植面積平均每年成長約4%；然而，近年受到生產成本及融資利率攀升，以及全球黃豆價格走弱等因素影響，農民開墾新地的意願有所降低。因此，報告預期，自2026/27年度起，巴西黃豆種植面積的擴張速度將明顯放緩。對黃豆市場而言，這意味著南美供給成長動能可能逐步降溫，市場對未來新增供給的預期也將趨於審慎。
另一方面，根據AgWeb報導，最新田間調查顯示，美國約三分之一的黃豆及玉米作物正面臨乾旱、高溫及出苗不均等壓力。雖然美國農業部（USDA）公布的全國作物優良至良好評級仍維持在相對偏高水準，但整體數據可能掩蓋不同產區間的差異。若受影響地區在後續結莢期與灌漿期持續遭遇不利天候，最終單位產量仍可能低於目前市場預估，進而增加供給端的不確定性，使市場對未來數週的天氣變化保持高度關注。
目前美國黃豆正處於結莢期與灌漿期等關鍵生長階段，市場焦點仍集中於7至8月的高溫與降雨分布情況。若乾旱範圍持續擴大，可能影響原先評級較佳的農作區域，進一步提高市場對產量的關注。雖然USDA整體作物評級仍維持偏高水準，但市場對潛在供給風險的關注並未消退，當價格回落時，避險性買盤仍可能提供一定支撐，天氣因素亦持續成為影響黃豆市場的重要變數。

資料日期：2026/07/29
資料來源：ukragroconsult, agrolatam,街口投信整理
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【 #市場快訊】根據SMM報導，印度近年持續在海外廢銅市場維持高價搶貨，背後的關鍵在於本身原料缺口擴大，加上對進口廢銅等級、形態與雜質含量的要求相對寬鬆，使其能接受更複雜、更多樣的廢銅品項。再加上印度於2025年起，下調部分廢銅品項的基本進...
02/08/2026

【 #市場快訊】根據SMM報導，印度近年持續在海外廢銅市場維持高價搶貨，背後的關鍵在於本身原料缺口擴大，加上對進口廢銅等級、形態與雜質含量的要求相對寬鬆，使其能接受更複雜、更多樣的廢銅品項。再加上印度於2025年起，下調部分廢銅品項的基本進口關稅甚至降為零，直接壓低到岸成本，讓買方在報價上有更大空間與中國、日本、韓國等傳統市場競價。 目前印度擁有大量的拆解分選與冶煉企業，人工與加工成本較低，可將原本需要大幅折價的複雜原料，轉化為具競爭力的採購標的，進一步支撐其在全球廢銅招標中的高價承接能力。
根據SMM報導，受到反向開票與稅務合規壓力影響，中國的非合規廢銅流通明顯收縮，一些以地方補貼為主要利潤來源的中小型廢銅貿易商陸續退出市場，整體可供給且具可抵扣發票的廢銅資源明顯減少。即便近期銅價在急漲後有所回落，廢銅供應端仍因合規成本與庫存壓力選擇堅持報價，溢價水準維持在高檔，目前市場處於弱平衡的狀態，但整體廢銅供應量始終偏緊，難以緩解成本壓力。
根據Mining.com報導，智利環保監管機構針對安托法加斯塔旗下的大型礦場洛斯佩蘭布雷(Los Pelambres)展開調查，起因是極端降雨以及山崩之後，礦區將排水池中的水，引導至布皮歐水道(Pupio)。公司方面表示，相關排水行為屬於尾礦提壩下游水池管理系統的一部分，經過檢查並確認尾礦提壩結構穩定，符合安全標準。 不過監管機構仍在評估，是否需要進一步執行環境審查措施，市場擔心若遭停工，將會增加球銅礦供給的風險變數。

資料日期：2026/07/29
資料來源：Mining.com, 街口投信整理
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【 #市場快訊】輝達（NVIDIA）首批採用 Blackwell 架構的 GB300 AI GPU，已於台積電美國亞利桑那州 Fab 21 晶圓廠完成下線生產，採用 4 奈米製程製造，象徵美國已具備先進 AI GPU 的量產能力，也顯示台積...
01/08/2026

【 #市場快訊】輝達（NVIDIA）首批採用 Blackwell 架構的 GB300 AI GPU，已於台積電美國亞利桑那州 Fab 21 晶圓廠完成下線生產，採用 4 奈米製程製造，象徵美國已具備先進 AI GPU 的量產能力，也顯示台積電美國廠正式邁入高階晶片量產的新階段。
不過，目前美國仍缺乏 CoWoS 先進封裝產能，因此這批晶圓仍須送回台灣完成封裝，再交由系統廠商組裝 AI 模組與伺服器。換言之，現階段仍維持「美國製造、台灣封裝」的生產模式。
市場關注的下一個重點，將是美國先進封裝產能的建置進度。未來若 CoWoS 在美國順利落地，從晶圓製造、先進封裝到 AI 伺服器組裝，都有望逐步在美國境內完成，進一步完善 AI 半導體供應鏈布局。
台積電也正持續推動亞利桑那州投資計畫，規劃建置先進封裝設施，並預計於 2028 年前導入 2 奈米與 1.6 奈米等先進製程，持續提升美國廠區的先進製造能力。
AI 晶片供應鏈正持續演進，從製程、封裝到產能布局，每一步都值得市場持續關注。

資料來源：街口投信整理
資料日期：2026/07/29
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【 #市場快訊】美國今年有兩項重要措施推動處方藥價格下滑。首先，聯邦醫療保險（Medicare）針對 10 項高價藥物完成藥價談判，協議價格已於今年 1 月正式生效；其次，TrumpRx 自 2 月推出後，為自費購藥民眾提供折扣優惠，尤其涵...
01/08/2026

【 #市場快訊】美國今年有兩項重要措施推動處方藥價格下滑。首先，聯邦醫療保險（Medicare）針對 10 項高價藥物完成藥價談判，協議價格已於今年 1 月正式生效；其次，TrumpRx 自 2 月推出後，為自費購藥民眾提供折扣優惠，尤其涵蓋 GLP-1 類藥物，進一步降低民眾的用藥成本。
根據彭博編製的價格指數，1 月處方藥價格出現一次性明顯下跌，降幅甚至高於消費者物價指數（CPI）所反映的變化，主因即為 Medicare 藥價談判正式生效。自 TrumpRx 上線以來，CPI 中處方藥價格指數平均每月下降 0.52%，與彭博價格項目數據估算的單片藥價平均下滑 0.44%大致一致，顯示折扣措施已逐步反映於藥價走勢。
彭博分析指出，美國處方藥價格仍具進一步下行空間，預估可望使個人消費支出（PCE）物價指數再下降約 6 個基點。分析認為，消費者正逐步受惠於 TrumpRx 提供的折扣，特別是在 GLP-1 類藥物方面，因此處方藥價格在 2026 年全年仍可能持續承受下行壓力，並對美國通膨形成一定程度的抑制效果。

資料來源：S&P Global Rating，街口投信整理
資料日期：2026/07/29
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【 #市場快訊】根據路透社報導，一名伊朗高級官員表示，若美國停止軍事行動，伊朗也將停止攻擊。同時，美國總統川普的顧問指出，美方目前已無更多攻擊目標，並對武器庫存消耗表達關切，其後美國暫停對伊朗的空襲行動。相關消息一度提振市場對透過外交途徑緩...
30/07/2026

【 #市場快訊】根據路透社報導，一名伊朗高級官員表示，若美國停止軍事行動，伊朗也將停止攻擊。同時，美國總統川普的顧問指出，美方目前已無更多攻擊目標，並對武器庫存消耗表達關切，其後美國暫停對伊朗的空襲行動。相關消息一度提振市場對透過外交途徑緩解中東衝突的期待。
此外，美國總統川普於上週五表示，美國與伊朗正就結束衝突進行談判，但也強調伊朗尚未準備好達成協議，最終結果仍有待觀察。
然而，市場對地緣政治風險的擔憂尚未消退。儘管美方暫停空襲，伊朗仍持續透過無人機襲擊沙烏地阿拉伯、約旦及伊拉克等地進行軍事施壓；與伊朗結盟的葉門胡塞武裝亦於上週末攻擊沙烏地阿拉伯紅海沿岸石油設施，伊朗則指控烏克蘭襲擊其位於裏海的船隻。另一方面，美國軍方表示，對伊朗的海上封鎖措施仍持續執行，顯示區域緊張局勢仍未明顯降溫。
市場目前關注焦點已逐步轉向能源供應風險。瑞穗銀行能源期貨主管指出，若地面衝突進一步升級，中東兩大重要能源運輸咽喉——霍爾木茲海峽與曼德海峽——的航運可能受到影響，進而推升國際油價。分析指出，兩條航道承載約全球四分之一的石油運輸量，一旦供應受阻，將對全球能源市場帶來顯著影響。
高盛亦表示，若霍爾木茲海峽持續受到干擾至2027年，布蘭特原油價格在第四季可能升至每桶 120 美元以上，2027 年平均價格則可能接近每桶 100 美元；若曼德海峽及蘇伊士運河運輸同步受阻，國際油價仍可能面臨進一步上行壓力。後續仍須持續觀察地緣政治發展及能源供應情勢的變化。

資料日期：2026/07/29
資料來源：Reuters, 街口投信整理
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【 #市場快訊】國家發展委員會於7月27日公布6月景氣對策信號，綜合判斷分數較5月增加2分至41分，燈號續呈紅燈。其中，工業及服務業加班工時變動率由0.9%升至4.5%，燈號轉為黃紅燈；製造業銷售量指數變動率由8.4%升至14.9%，轉呈紅...
30/07/2026

【 #市場快訊】國家發展委員會於7月27日公布6月景氣對策信號，綜合判斷分數較5月增加2分至41分，燈號續呈紅燈。其中，工業及服務業加班工時變動率由0.9%升至4.5%，燈號轉為黃紅燈；製造業銷售量指數變動率由8.4%升至14.9%，轉呈紅燈，其餘7項燈號不變。
工業生產、機械及電機設備進口、批發零售及餐飲業營業額與股價指數變動率分別升至19.9%、89.4%、38.0%及106.2%，均續呈紅燈；海關出口值變動率雖降至50.1%，仍維持紅燈。M1B變動率微升至9.39%，續呈黃紅燈，製造業營業氣候測驗點則由99.53點降至98.39點，續呈綠燈。
AI、半導體及資通訊需求持續帶動出口、生產、設備投資與加班需求，內需及金融市場亦維持熱絡。6月領先指標升至104.17、月增0.57%，同時指標升至108.17、月增0.94%，兩者均延續升勢，顯示國內景氣仍維持穩健擴張。
下半年全球AI基礎建設持續擴張，國內半導體廠商調高資本支出，加上消費性電子產品進入備貨旺季，科技出口與民間投資仍將是經濟成長的主要支柱；另一方面，企業獲利改善、台股維持高檔與就業市場穩定，也有助外需動能進一步外溢至薪資、股利與民間消費。

資料來源：街口投信整理
資料日期：2026/07/29
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【 #市場快訊】Kate Spade New York宣布，Jonathan Saunders將於8月26日出任執行創意總監（Executive Creative Director），負責產品設計及品牌視覺形象，並直接向品牌總裁兼執行長Ev...
30/07/2026

【 #市場快訊】Kate Spade New York宣布，Jonathan Saunders將於8月26日出任執行創意總監（Executive Creative Director），負責產品設計及品牌視覺形象，並直接向品牌總裁兼執行長Eva Erdmann匯報。市場普遍將此人事布局視為品牌推動轉型的重要一步。
Saunders擁有逾20年的時尚產業經驗，曾任職於Alexander McQueen、Diane von Furstenberg及Calvin Klein等國際品牌，具備豐富的設計與品牌管理資歷，外界期待其能為Kate Spade注入更鮮明且具辨識度的創意方向。
自Eva Erdmann於2024年10月接掌品牌後，便持續推動品牌重整策略，希望重新提升市場關注度與品牌吸引力。她表示，Saunders的加入有望進一步強化品牌創意定位，提升產品辨識度，並深化品牌與消費者之間的情感連結。
Kate Spade曾是深受市場歡迎的時尚品牌，但近年營運表現面臨挑戰。截至3月28日止的前九個月，品牌銷售額年減11%至8.398億美元，部分反映減少促銷活動的影響。因此，市場也關注Saunders是否能憑藉其國際精品品牌經驗，協助品牌展開新一波成長。
展望未來，Kate Spade持續聚焦Z世代消費族群，認為品牌一貫的俏皮、時尚與富有生活趣味的特色，符合年輕消費者重視情感共鳴與生活體驗的趨勢。品牌也計劃結合自1993年創立以來的品牌底蘊，以更貼近當代市場的方式，重新詮釋Kate Spade的核心精神。

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資料日期：2026/07/22
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【 #市場快訊】根據信評機構S&P最新報告有關債券違約之情形，全球企業6月共發生5起違約案件，較5月的17起大幅減少，為自2022年5月以來第二低的單月紀錄。今年截至目前累計違約數為50起，低於2025年同期的63起，也低於過去五年同期平均...
30/07/2026

【 #市場快訊】根據信評機構S&P最新報告有關債券違約之情形，全球企業6月共發生5起違約案件，較5月的17起大幅減少，為自2022年5月以來第二低的單月紀錄。今年截至目前累計違約數為50起，低於2025年同期的63起，也低於過去五年同期平均的63起，為2022年以來同期最低水準。
從區域來看，美國企業違約數由5月的12起降至2起，歐洲則由20起降至11起，顯示美、歐企業違約壓力近期皆有所緩解，整體信用市場表現相對穩定。
受惠於美國及歐洲違約率下降，全球非投資等級債券6月違約率降至2.8%，創2023年初以來新低。不過，S&P指出，再融資需求仍高，加上融資成本維持高檔，對基本面較弱的企業仍構成壓力，因此預估全球非投資等級債違約率仍可能溫和回升，預計至2027年3月將升至3.8%。
此外，6月重複違約案件占整體違約數約44%（約22家發行人），創下2019年以來新高，顯示部分先前已完成債務重組的企業，仍面臨財務體質偏弱及再融資挑戰，信用風險尚未完全消退。

資料來源：S&P Global Rating，街口投信整理
資料日期：2026/07/16
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#信用市場 #企業違約 #非投資等級債 #全球經濟 #債券市場 #固定收益 #街口投信
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【 #市場快訊】儘管AI需求依舊強勁，但市場開始重新檢視晶片大廠高額資本支出是否能持續轉化為獲利成長，以及目前估值是否已充分反映未來成長預期。即使台積電法說會繳出優於市場預期的成績，股價仍未能延續漲勢，反映市場情緒偏向保守，部分資金選擇獲利...
30/07/2026

【 #市場快訊】儘管AI需求依舊強勁，但市場開始重新檢視晶片大廠高額資本支出是否能持續轉化為獲利成長，以及目前估值是否已充分反映未來成長預期。即使台積電法說會繳出優於市場預期的成績，股價仍未能延續漲勢，反映市場情緒偏向保守，部分資金選擇獲利了結，使賣壓進一步擴大。
此外，近期地緣政治風險升溫，中東局勢發展推升國際油價，也增添全球通膨與經濟前景的不確定性，促使部分資金轉向避險資產。同時，先前市場融資水位偏高，市場亦出現槓桿操作熱絡的現象，在股價快速修正過程中，去槓桿效應同步發酵，加速短線波動，也使市場重新回歸較為理性的評價水準。
不過，從基本面觀察，目前並未出現明顯轉弱跡象。AI產業需求仍維持成長，國際雲端服務業者資本支出尚未出現縮減跡象，記憶體與先進製程供應依然偏緊，多數AI相關供應鏈企業營運表現亦持續穩健，顯示AI所帶動的長期成長趨勢仍具支撐。
整體而言，本波市場修正較偏向漲多後的技術性整理，加上市場情緒、資金去槓桿及地緣政治等因素交互影響，尚不足以視為產業基本面反轉。在基本面與產業趨勢未出現重大變化的情況下，短期市場波動仍可能延續，投資人可持續關注企業獲利、產業發展及總體經濟變化，並留意資產配置與風險管理，以因應市場震盪，從長期角度掌握AI產業持續發展所帶來的投資契機。

資料來源：街口投信整理
資料日期：2026/07/15
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【 #市場快訊】根據 AgWeb 報導，美國農業部最新資料顯示，美國新作黃豆單週出口銷售達6,500萬蒲式耳，其中中國採購3,830萬蒲式耳；此外，舊作黃豆亦有490萬蒲式耳銷往中國，再次反映中國仍是美國黃豆最重要的出口市場之一。市場認為，...
25/07/2026

【 #市場快訊】根據 AgWeb 報導，美國農業部最新資料顯示，美國新作黃豆單週出口銷售達6,500萬蒲式耳，其中中國採購3,830萬蒲式耳；此外，舊作黃豆亦有490萬蒲式耳銷往中國，再次反映中國仍是美國黃豆最重要的出口市場之一。市場認為，目前出口節奏符合預期，若中國後續維持穩定採購，可望進一步提振新年度出口信心，並為黃豆價格帶來支撐。
另一方面，根據 World Grain 報導，美國有機飼料需求持續成長，Argus Media 預估2026/27年度美國有機豆粕用量將首度突破100萬噸，創下歷史新高。隨著有機蛋品、肉品及乳品市場持續擴大，有機黃豆需求可望維持成長，而供應偏緊也提高市場對進口有機農產品的依賴。
此外，Agrolatam 報導指出，美國眾議院正推動總額200億美元的農業援助方案，黃豆等主要農作物可望成為受惠對象。若法案順利通過，將有助於穩定農戶收益與種植意願，降低播種面積縮減的風險，市場對政策支持的預期，也有望為黃豆價格提供一定支撐。
街口投信表示，在出口需求穩健、有機市場需求成長及政策支持預期等因素帶動下，黃豆市場基本面仍值得持續關注。

資料日期：2026/07/22
資料來源：agweb, world grain,街口投信整理
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