Crazy Money 健康投資

01/11/2026

30/10/2026

【今日焦點－外資買賣超】
✍2603長榮
國際工會網路「Ports in Action」正發動歐洲及地中海多國港口工會在10月30日聯合罷工或示威；參與的成員包括法國CGT港口與碼頭工會、希臘ENEDEP、土耳其Liman-İş、摩洛哥ODT以及義大利USB等，印度相關工會也會呼應聲援，部分港口將罷工24小時，部分則以示威為主。在全球貨櫃航運市場面臨歐洲碼頭會不會出現大罷工，及國際航商開始重返紅海減少航行時間，市場變化加大，貨櫃輪運價淡季不淡，法人看好長榮、陽明海運及萬海等貨櫃三雄10月的營收表現。美國最大貨櫃港洛杉磯港9月貨櫃吞吐量創歷史新高，反映美國消費需求仍具韌性，也帶動進口商加快補充庫存，迎接年底節慶商機。AI熱潮帶動資料中心硬體需求，加上中美洲乾旱導致巴拿馬運河通航受限，部份亞洲貨流改走美西航線，也是推升洛杉磯港貨量的重要因素。長榮日前法說會上指出，目前觀察訂艙狀況，到11月之前的貨載非常樂觀，而12月會有農曆年前拉貨潮，因此預估第四季營收會較去年同期成長，以美國線來說，農曆春節以前看不出任何悲觀理由。外資買超7920張、近五日買超1.41萬張。股價爆量衝高站回五日均線之上，收271.5元新高價，五日線守穩仍有高價可期。

✍2303 聯電
聯電看好成熟製程、先進封裝及矽光子需求持續成長，10/28日法說會中宣布董事會再核准追加約32億美元資本支出預算。聯電執行長王石表示，第三季產能利用率已攀升至92%，部分12吋晶圓廠更達滿載，22/28奈米業務再創單季新高，營收占晶圓銷售比重達35%，其中22奈米占比已提高至18.3%。隨特殊製程、先進封裝及矽光子新業務持續擴大，預期第四季晶圓出貨及產能利用率維持穩健。聯電第三季晶圓出貨量季增7.3%，突破120萬片12吋約當晶圓，創歷史新高，整體產能利用率達92%。第三季營收742.4億元，季增8.0%、年增25.6%；毛利率34.0%，每股稅後純益1.32元。聯電法說會後，外資關注焦點集中在2027年漲價幅度、成本與毛利率變化，以及矽光子、矽電容等AI相關業務何時貢獻獲利。四大外資對聯電短期獲利及評價給予不同。野村、花旗及瑞銀維持買進評等，摩根大通則維持中立，目標價介於135元至200元。今天外資改買超4871張、但投信大賣3.54萬張，近五日外資仍大賣超11.5萬張、投信賣超9.29萬張。股價再創近期新低價107元，此波跌幅已逾36%，盤中股價回彈，收留下影線的小紅K棒，若可快速回補跳空缺口112.5～115.5元，方有利股價回升至120元之上。

✍1101台泥
俄烏戰爭延燒逾四年半，已有停戰跡象，高達5,880億美元龐大的重建復原商機即將啟動。台泥已整合土耳其、葡萄牙等水泥與混凝土建材事業，並在9月規劃收購烏克蘭水泥業者，可強化黑海與中東歐布局，在台廠中與俄烏戰後的重建需求連結度最高。台泥前9月累計合併營收為1,130.05億元，較去年同期增加36.10億元，年增3.3%，營收成長主要來自土耳其及葡萄牙水泥業務，成為台泥水泥事業體成長的重要動能，反映台泥近年跨歐亞非水泥事業布局的效益逐步顯現。佈局歐洲水泥市場效益浮現，台泥股東臨時會也已通過歐洲水泥事業Cimpor International Holdings海外掛牌交易。在能源事業方面，台泥旗下鋰電池出貨量維持穩定，營收呈現雙位數成長；義大利儲能公司NHOA則受惠前三季儲能工程案件量增加，帶動累計營收成長。不過，中國大陸水泥價格仍在低檔，台灣本土市場則受到房市管制及東南亞低價進口水泥競爭的雙重壓抑。法人預估台泥今年全年EPS落在 0.74元至1.70元 之間，給予目標價則落在 27.5 至 28 元左右。外資買超1.3萬張、近五日外資買超3.4萬張。股價週二盤中創28.5元今年新高價後，當天隨即反轉收留下影線的黑Ｋ棒。昨天回探五日均線守穩，今日再次隨大盤壓回再測五日均線支撐，守穩後逆勢走高，沿五日均線震盪走高態勢不變。

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29/10/2026

【今日焦點－外資買賣超】
✍3105穩懋
穩懋第三季受惠高階手機拉貨強勁、光通訊及基礎建設雙重挹注下，營運明顯回溫，單季營收58.59億元，季增11%、年增31%，毛利率大幅回升至37.4%，稅後純益19.3億元，EPS達4.55元，較第二季2.30元接近翻倍；前三季EPS累計8.12元，已明顯超越2025全年4元。第三季Infrastructure與Optical合計營收占比已超過五成，低軌衛星、航太、點對點通訊與AI資料中心需求同步推升產品組合，公司並看好第四季即使手機進入傳統淡季，營收仍可保持低個位數季增，毛利率維持37%至39%高檔。穩懋光通訊新業務也持續推進中，EML及CW Laser等技術持續與客戶合作推進相關專案中，預期2027年將小量產出。永豐投顧考量穩懋第三季毛利率優於預期，產品組合持續優化，上修本業毛利率預估值，另外納入轉投資聯茂，預估2026、2027年EPS由分別上調至8.58元、18.83元。展望後市，AI光通訊需求強勁，穩懋將受惠低軌衛星及光通訊雙動能，預期2027年獲利有望強勁成長，且長期獲利結構持續轉佳，維持「買進」投資建議，目標價由395元上調至714元。外資買超2.17萬張、近五日買超2.9萬張。股價昨天跳空上漲站回月線之上，留跳空缺口，今日再跳空衝漲停，爆5.6萬張大量，跳空缺口584~540元不補，將續挑戰歷史高價637元。

✍3035智原
智原先進封裝第三季出貨已明顯加速，帶動AI營收占比達約8%。第三季合併營收36.6億元，季增10.6%、年增約13%，創歷年同期新高；毛利率42.5%，季減2.7個百分點。其中，量產營收29億元，IP營收4.48億元創單季新高。受惠轉投資評價利益挹注，稅後純益2.79億元，每股稅後純益1.07元。智原預估，第四季營收與第三季相當，IP可望續創新高，NRE將顯著季增。法說會指出，已拿下美系客戶2奈米雲端AI晶片設計案，攜手三星代工，單案委託設計合約達數千萬美元，將寫公司新高紀錄，預計明年上半年起依進度認列。展望2027年，總經理王國雍表示，以營收雙位數成長為目標，IP、NRE與量產三大業務同步向上。根據FactSet最新調查，智原2026年EPS預估中位數由3.45元下修至3.19元，其中最高估值5.41元，最低估值2.32元，預估目標價為195元。外資買超8521張，股價連二日漲停，今日爆3.46萬張再留跳空缺口222~210.5元，短線快攻但量能已快速爆增，需留意跳空缺口回填的壓力。

✍2886 兆豐金
兆豐金今年前9月稅後獲利328.48億元、年增16.14%，再創歷年同期新高，EPS2.21元。其中以兆豐證券前9月大賺50.33億元、年增1.7倍最為亮眼，兆豐票券、產險前9月獲利更均較去年同期有逾3成增幅。兆豐銀行9月稅後純益22.06億元，較去年同期23.45億元略減5.93%，累計前9月稅後獲利248.18億元、年增6.06％。兆豐證9月稅後純益11.76億元，較去年同期大增420.35%；累計前3季稅後獲利50.33億元、年增173.38%。兆豐票券9月稅後獲利1.70億元、累計前9月稅後獲利25.43億元、年增33.42%；兆豐產險9月單月獲利1.14億元、年增15.15%，累計前9月獲利8.60億元，年增31.50%。外資買超7768張、投信賣超5478張。近五日外資買超2.44萬張、投信賣超1.89萬張。股價週二創56元高價，但當天卻收留下影線的黑Ｋ棒，昨天則跌破五日線，今日回探十日線後衝高站回五日均線之上。若守穩五日均線方有再挑戰56元的機會。

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28/10/2026

【今日焦點－外資買賣超】
✍2303 聯電
聯電看好成熟製程、先進封裝及矽光子需求持續成長，10/28日法說會中宣布董事會再核准追加約32億美元資本支出預算。聯電執行長王石表示，第三季產能利用率已攀升至92%，部分12吋晶圓廠更達滿載，22/28奈米業務再創單季新高，營收占晶圓銷售比重達35%，其中22奈米占比已提高至18.3%。隨特殊製程、先進封裝及矽光子新業務持續擴大，預期第四季晶圓出貨及產能利用率維持穩健，相關新業務將在未來幾季逐步貢獻營收。聯電第三季晶圓出貨量季增7.3%，突破120萬片12吋約當晶圓，創歷史新高，整體產能利用率達92%。第三季營收742.4億元，季增8.0%、年增25.6%；毛利率34.0%，營業利益率25.1%，營業利益季增24.7%；稅後純益164.3億元，每股稅後純益1.32元。外資買超1.28萬張，近五日外資仍賣超1.69萬張、投信賣超2.85萬張。昨天創近期低價121元，此波跌幅已近三成，股價今日反彈回升，站回五日均線之上初步止跌，但若無法快速攻堅，恐仍需來回反覆打底化解跌勢後，方能轉為回升之勢。

✍2409友達
友達董事長彭双浪表示，為避免景氣循環干擾，熱門的AR眼鏡、低軌衛星、微型發光二極體光通訊、先進封裝都是轉型重要領域。對於半導體先進封裝技術的玻璃鑽孔技術（TGV），友達已結合康寧半導體級玻璃材料與自有重布線層製程，展示玻璃核心基板技術，並分階段推進玻璃通孔、孔洞金屬化及可靠度驗證，瞄準AI晶片大型化、高密度互連與低損耗需求，相關開發及商品化進度將是後續觀察重點，且已使用在低軌衛星天線產品，將來還是可爭取成為半導體先進封裝產業的零件供應商。Micro LED除了應用在顯示產業，彭双浪指出， CPO光源技術目前尚未定於一尊，Micro LED與其他雷射技術各有優劣，未來甚至可能採取混合式架構。他預期光通訊採Micro LED技術應該在2、3年以後量產。法人目標價區在22.5～35.2元之間，極樂觀的法人目標價最高為44元。友達明天法說會買盤湧進，外資買超6.85萬張，近五日外資仍賣超5.64萬張、投信買超1.49萬張。股價連續二根長黑K棒失守五日、月線及35元價位，今日股價反彈站回五日均線及35元之上。若能迅速帶量再站回月線之上，方有利突破近期區間震盪格局而回升。

✍ 2344 華邦電
特斯拉執行長馬斯克預言，機器人對記憶體需求「將超乎地球的一切」，等到機器人量產時，短缺情況將更為惡化。而Futurum Equities 分析師 Shay Boloor以特斯拉的Optimus為例試算，若未來每年生產1,000萬台、每台搭載72GB記憶體，全年就需要約720PB的記憶體，相當於7.2億GB。Counterpoint Research日前發布報告指出，2030年全球人形機器人對DRAM需求將是現在的20倍，每個機器人的內建記憶體也將增加一倍以上，從當前的19GB增至39GB。美光執行長梅羅塔10月初也有類似看法，他認為實體AI可能在2030年前大幅推升記憶體與儲存需求。韓國記憶體大廠SK海力士10/28日公布最新財報，第三季營收年增 327.9% 至 104.62 兆韓元，首度突破百兆韓元大關，加上美光股價彈至900元以上，多項利多帶動國內記憶體股強勁反彈。外資今日再買超華邦電2.53萬張、近五日買超5.82萬張。股價昨日於五日均線守穩後股價上攻，盤中一度向上挑戰半年線未果。今日跳空衝高，不僅站上半年線也一併突破月線及季線之上。然175元之上有近二個月的盤高區，若能站穩月線及季線，方有利再震盪攻高。

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