雋山財富管家

23/04/2026

😊與阿母來個一日約會吧！💜 🌹

🎨透過拓畫，將兩人的照片透過轉印方式拓印在畫布上，😊創造專屬兩人的共同回憶。❤️還有下午茶時間喔！🍰 ☕

報名連結
https://www.surveycake.com/s/42711

22/04/2026

上週五的群英會上，夥伴們齊聚一堂，共同見證雅鈞優雅地走上舞台。這份晉陞不僅是職位的提升，更是她多年來堅持與努力的最佳證明！✨
回想起她剛入職場時的青澀，到現在能自信從容地應對挑戰，這份蛻變真的讓人好感動。🥹 💪
雅鈞，我們為妳感到無比自豪！這份喜悅屬於妳，也激勵著我們每一個人。讓我們一起帶著這份正能量，繼續向夢想邁進吧！🚀

15/04/2026

👔 換上西裝帥到沒朋友，這份團魂我給滿分！🔥 快來看我們的神級反差萌 📸✨ #團隊形象照 #西裝殺 #變身時刻 #人人年薪200萬

15/04/2026

西裝暴徒出沒！沒看過大家這麼正經（？）過 👔✨**
夥伴們集合啦！📣 平時在辦公室忙到翻掉的我們，今天下午暫時變身帥氣超模！大家為了拍這組團隊形象照，真的都拼了，現場電力直接充飽 ⚡️🔋
走進攝影棚真的超熱鬧！大家平時工作超 Hardcore，今天竟然都變成了精緻男孩/女孩 💁‍♂️💁‍♀️ 有人在瘋狂整理頭髮、確保每一根髮絲都在位，有人在互相幫忙拉領口、調整袖口，那個畫面真的超有愛，心裡默默泛起一陣暖流 🌊❤️
平常最愛講冷笑話、最幽默的那位夥伴，今天穿上西裝竟然秒變「穩重擔當」！這種反差萌真的讓人驚呆了 😱😎 看到大家在鏡頭前自信發光的樣子，真的覺得我們團隊好正能量、笑容好燦爛！
隨著拍攝接近尾聲，空氣中都是大家互相打趣的笑聲 😂 這種一起變帥、一起變美、一起努力的感覺，讓我們不只是同事，更像是同舟共濟的一家人 🫂⛵️
已經迫不及待想看到成品了！📸 這些照片紀錄的不只是臉孔，更是我們並肩作戰的熱血青春。等帥照出來，大家記得幫忙瘋狂點讚轉發啊！🔥🚀
#變身時刻 #不是只有工作認真 #形象照拍攝 #帥到沒朋友 #一起發光 #西裝殺 👔✨ #人人年薪200萬

19/01/2026

恭喜 [柏辰總監] 榮獲本週業績王、件數王！

這份榮耀的背後，是一次對「完整保障」的堅持。在為客戶健檢時，他敏銳發現：客戶雖然醫療防護完善，卻獨缺了守護家人的「壽險」。

他告訴客戶：「醫療險是照顧生病的自己，但壽險，是為了照顧你身後最愛的人。」正是這份專業與同理心，讓客戶補足了人生最重要的缺角。這張保單，不只是契約，更是一份對家庭永恆的承諾。

真正的顧問，是比你更早一步，看見家人的需要。

09/09/2025

【特留分制度下的傳承規劃】

民法第1223條明定「特留分」，保障所有繼承人，即使被繼承人立有遺囑，仍須保留一定比例的遺產給配偶、子女，若無直系血親，則兄弟姊妹也享有保障。此制度確保繼承人不至於被完全排除。

然而，社會上仍存在許多因為特留分而引起的爭議，例如：被繼承人希望將財產留給特定對象，卻因特留分而無法完全依其意願分配。對於家族與個人而言，如何在現行法令下妥善安排，才是重點。

在此特別提醒：

1.提前溝通與規劃：應及早與專業顧問討論遺囑、信託、保險等工具，確保符合自身意願。

2.善用合法工具：透過設立信託、指定保險受益人或財產配置，可降低特留分爭議。

3.關注未來趨勢：即使法令可能調整，提前規劃能保留彈性，避免屆時措手不及。

只要及早準備，即使制度有所限制，仍能保障家人並落實自己的心意。

以上與您分享

現行法規保障兄弟姊妹的遺產特留分權利，這項看似保障家族成員的條文，卻被許多無子女者視為一種變相的「懲罰」，強烈質疑其合理性與合憲性。長期關注此議題的台灣遺囑協會表示，將於9月1日，再次於公共政策網路參與....

01/09/2025

【豪宅贈與與稅務風險】

國稅局提醒，父母若以自己資金替子女購買房地，並登記在子女名下，法律上即屬「贈與」，需依法課徵贈與稅。

案例：甲君出資5,000萬元購屋，登記給兒子，但未申報贈與稅。經查核後，國稅局依公告現值計算，認定贈與總額1,290萬元，補稅107萬元，並加罰逾50萬元。主因是接獲通知後10日內未依規定辦理申報。

許多民眾誤以為「錢是自己付的，房子登記給孩子就沒問題」，卻忽略這已構成贈與行為，依規定，每年贈與稅免稅額現為244萬元，超過部分須課稅。
。

👉 提醒：若父母出資幫子女買房，務必確認是否需申報贈與稅；接獲稅局通知更要在10日內完成申報，以免補稅加罰，得不償失。

以上與您分享

財政部台北國稅局表示，父母出資購買房地，並登記子女為房地所有權人，應留意贈與稅相關課稅規定。 依遺產及贈與稅法第5條第3款規定，以自己之資金，無償為他人購置不動產，應以贈與論，並就該不動產之公告土地現值及...