雋山財富管家

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23/04/2026

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上週五的群英會上,夥伴們齊聚一堂,共同見證雅鈞優雅地走上舞台。這份晉陞不僅是職位的提升,更是她多年來堅持與努力的最佳證明!✨回想起她剛入職場時的青澀,到現在能自信從容地應對挑戰,這份蛻變真的讓人好感動。🥹 💪雅鈞,我們為妳感到無比自豪!這份...
22/04/2026

上週五的群英會上,夥伴們齊聚一堂,共同見證雅鈞優雅地走上舞台。這份晉陞不僅是職位的提升,更是她多年來堅持與努力的最佳證明!✨
回想起她剛入職場時的青澀,到現在能自信從容地應對挑戰,這份蛻變真的讓人好感動。🥹 💪
雅鈞,我們為妳感到無比自豪!這份喜悅屬於妳,也激勵著我們每一個人。讓我們一起帶著這份正能量,繼續向夢想邁進吧!🚀

15/04/2026

👔 換上西裝帥到沒朋友,這份團魂我給滿分!🔥 快來看我們的神級反差萌 📸✨ #團隊形象照 #西裝殺 #變身時刻 #人人年薪200萬

西裝暴徒出沒!沒看過大家這麼正經(?)過 👔✨**夥伴們集合啦!📣 平時在辦公室忙到翻掉的我們,今天下午暫時變身帥氣超模!大家為了拍這組團隊形象照,真的都拼了,現場電力直接充飽 ⚡️🔋走進攝影棚真的超熱鬧!大家平時工作超 Hardcore,...
15/04/2026

西裝暴徒出沒!沒看過大家這麼正經(?)過 👔✨**
夥伴們集合啦!📣 平時在辦公室忙到翻掉的我們,今天下午暫時變身帥氣超模!大家為了拍這組團隊形象照,真的都拼了,現場電力直接充飽 ⚡️🔋
走進攝影棚真的超熱鬧!大家平時工作超 Hardcore,今天竟然都變成了精緻男孩/女孩 💁‍♂️💁‍♀️ 有人在瘋狂整理頭髮、確保每一根髮絲都在位,有人在互相幫忙拉領口、調整袖口,那個畫面真的超有愛,心裡默默泛起一陣暖流 🌊❤️
平常最愛講冷笑話、最幽默的那位夥伴,今天穿上西裝竟然秒變「穩重擔當」!這種反差萌真的讓人驚呆了 😱😎 看到大家在鏡頭前自信發光的樣子,真的覺得我們團隊好正能量、笑容好燦爛!
隨著拍攝接近尾聲,空氣中都是大家互相打趣的笑聲 😂 這種一起變帥、一起變美、一起努力的感覺,讓我們不只是同事,更像是同舟共濟的一家人 🫂⛵️
已經迫不及待想看到成品了!📸 這些照片紀錄的不只是臉孔,更是我們並肩作戰的熱血青春。等帥照出來,大家記得幫忙瘋狂點讚轉發啊!🔥🚀
#變身時刻 #不是只有工作認真 #形象照拍攝 #帥到沒朋友 #一起發光 #西裝殺 👔✨ #人人年薪200萬

恭喜 [柏辰總監] 榮獲本週業績王、件數王!這份榮耀的背後,是一次對「完整保障」的堅持。在為客戶健檢時,他敏銳發現:客戶雖然醫療防護完善,卻獨缺了守護家人的「壽險」。他告訴客戶:「醫療險是照顧生病的自己,但壽險,是為了照顧你身後最愛的人。」...
19/01/2026

恭喜 [柏辰總監] 榮獲本週業績王、件數王!

這份榮耀的背後,是一次對「完整保障」的堅持。在為客戶健檢時,他敏銳發現:客戶雖然醫療防護完善,卻獨缺了守護家人的「壽險」。

他告訴客戶:「醫療險是照顧生病的自己,但壽險,是為了照顧你身後最愛的人。」正是這份專業與同理心,讓客戶補足了人生最重要的缺角。這張保單,不只是契約,更是一份對家庭永恆的承諾。

真正的顧問,是比你更早一步,看見家人的需要。

【特留分制度下的傳承規劃】民法第1223條明定「特留分」,保障所有繼承人,即使被繼承人立有遺囑,仍須保留一定比例的遺產給配偶、子女,若無直系血親,則兄弟姊妹也享有保障。此制度確保繼承人不至於被完全排除。然而,社會上仍存在許多因為特留分而引起...
09/09/2025

【特留分制度下的傳承規劃】

民法第1223條明定「特留分」,保障所有繼承人,即使被繼承人立有遺囑,仍須保留一定比例的遺產給配偶、子女,若無直系血親,則兄弟姊妹也享有保障。此制度確保繼承人不至於被完全排除。

然而,社會上仍存在許多因為特留分而引起的爭議,例如:被繼承人希望將財產留給特定對象,卻因特留分而無法完全依其意願分配。對於家族與個人而言,如何在現行法令下妥善安排,才是重點。

在此特別提醒:

1.提前溝通與規劃:應及早與專業顧問討論遺囑、信託、保險等工具,確保符合自身意願。

2.善用合法工具:透過設立信託、指定保險受益人或財產配置,可降低特留分爭議。

3.關注未來趨勢:即使法令可能調整,提前規劃能保留彈性,避免屆時措手不及。

只要及早準備,即使制度有所限制,仍能保障家人並落實自己的心意。

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現行法規保障兄弟姊妹的遺產特留分權利,這項看似保障家族成員的條文,卻被許多無子女者視為一種變相的「懲罰」,強烈質疑其合理性與合憲性。長期關注此議題的台灣遺囑協會表示,將於9月1日,再次於公共政策網路參與....

【豪宅贈與與稅務風險】國稅局提醒,父母若以自己資金替子女購買房地,並登記在子女名下,法律上即屬「贈與」,需依法課徵贈與稅。案例:甲君出資5,000萬元購屋,登記給兒子,但未申報贈與稅。經查核後,國稅局依公告現值計算,認定贈與總額1,290萬...
01/09/2025

【豪宅贈與與稅務風險】

國稅局提醒,父母若以自己資金替子女購買房地,並登記在子女名下,法律上即屬「贈與」,需依法課徵贈與稅。

案例:甲君出資5,000萬元購屋,登記給兒子,但未申報贈與稅。經查核後,國稅局依公告現值計算,認定贈與總額1,290萬元,補稅107萬元,並加罰逾50萬元。主因是接獲通知後10日內未依規定辦理申報。

許多民眾誤以為「錢是自己付的,房子登記給孩子就沒問題」,卻忽略這已構成贈與行為,依規定,每年贈與稅免稅額現為244萬元,超過部分須課稅。


👉 提醒:若父母出資幫子女買房,務必確認是否需申報贈與稅;接獲稅局通知更要在10日內完成申報,以免補稅加罰,得不償失。

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財政部台北國稅局表示,父母出資購買房地,並登記子女為房地所有權人,應留意贈與稅相關課稅規定。 依遺產及贈與稅法第5條第3款規定,以自己之資金,無償為他人購置不動產,應以贈與論,並就該不動產之公告土地現值及...

【大同企業百年興衰啟示】大同公司創立於1918年,是台灣首批上市的民營企業之一,也曾是最能代表台灣的國貨品牌。從早年營造工程到國民電鍋,大同曾是家家戶戶的共同記憶,象徵台灣工業實力與勤奮精神。然而,隨著市場轉型與家族員接班後經營不善,加上治...
01/09/2025

【大同企業百年興衰啟示】

大同公司創立於1918年,是台灣首批上市的民營企業之一,也曾是最能代表台灣的國貨品牌。從早年營造工程到國民電鍋,大同曾是家家戶戶的共同記憶,象徵台灣工業實力與勤奮精神。

然而,隨著市場轉型與家族員接班後經營不善,加上治理問題與掏空醜聞,大同逐步失去競爭力,子公司接連下市,最終導致企業版圖崩解,如今甚至再度傳出經營權易主。

身為台灣第一批民營上市企業、大同至今已逾百年歷史,本應是企業傳承的典範。可惜因家族內鬥與缺乏前瞻規劃,使得百年品牌經營多次轉手,令人不勝唏噓。

這也提醒我們,無論是企業或家族資產,都需及早規劃,確保經營傳承與資產分配不因人事糾葛而瓦解。

唯有將「經營」與「傳承」並重,才能避免昔日輝煌最終化為遺憾。

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https://inews.setn.com/news/1706438
https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/headline/127338
https://theinitium.com/article/20190606-taiwan-taitung-lin

一隻大同電鍋,是台灣人的家戶必備品。然而,隨著林家第三代因涉嫌掏空公司鋃鐺入獄,曾打造出國民品牌的大同林家還能走多遠?

【東門鴨莊創辦人的傳承遺憾】老字號「東門鴨莊」創辦人,原本交棒給獨子經營,卻因車禍與病痛,兒子媳婦相繼過世,遺產依法律繼承由未成年孫子承接,由於監護權落在親家。結果,商標與經營權最終被轉讓,姚女士晚年反而被排除在外,只能另起爐灶,重新創業。...
01/09/2025

【東門鴨莊創辦人的傳承遺憾】

老字號「東門鴨莊」創辦人,原本交棒給獨子經營,卻因車禍與病痛,兒子媳婦相繼過世,遺產依法律繼承由未成年孫子承接,由於監護權落在親家。

結果,商標與經營權最終被轉讓,姚女士晚年反而被排除在外,只能另起爐灶,重新創業。

這段故事提醒我們:
1️⃣ 先顧自己再談傳承:父母務必保留足夠的退休金與法律地位,不要全數提前過戶。

2️⃣ 家族溝通與專業協助:重大財產安排應與家人充分討論,並透過律師或顧問設計契約、股權與商標規劃。

3️⃣ 制度工具:可利用信託確保資產用途與受益人安排,或透過遺囑、意定監護,避免意外造成權利轉移到無法掌控的手上。

守護資產,其實也是守護長者的尊嚴與家庭的和諧。財產傳承不是一場「交棒」而已,而是一場需要提前設計的「傳承工程」。

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https://www.ettvamerica.com/News/Article?i=338088
https://wantrich.chinatimes.com/news/20250827900001-420501
https://tw.stock.yahoo.com/news/她獨子車禍亡媳過世-還遇親家爭產店轉讓-律師不忍說話了-033000410.html

這間老字號東門鴨莊,現在其實改名叫1+1燒臘,原來東門鴨莊,現在經營權已經換人,創辦人姚美貞再創業開新店,她接受東森新聞獨家訪問說,幾年前交棒兒子經營。

📌本月聚焦:精華回顧📌我們雋山財富管家 的專業保險經紀人 陳宣仲七、八月客座「 如果更幸福 - 黃威如律師 」 嘉賓系列,以自身專業分享了:保險不只是風險管理的工具,更可能是未來資產傳承的關鍵布局。(📻馬上收聽請點留言或搜如果更幸福 )🔘P...
26/08/2025

📌本月聚焦:精華回顧📌

我們雋山財富管家 的專業保險經紀人 陳宣仲七、八月客座「 如果更幸福 - 黃威如律師 」 嘉賓系列,以自身專業分享了:保險不只是風險管理的工具,更可能是未來資產傳承的關鍵布局。(📻馬上收聽請點留言或搜如果更幸福 )

🔘Podcast 11 :你留的不只是錢 - 保險與遺產的關鍵安排
🔘Podcast 12 :遺囑外的空間 - 保險可成就更全面的遺囑
🔘Podcast 13 :同性伴侶婚姻路之一窺究竟
🔘Podcast 14 :多元成家關係中法律權益的守護

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同性婚姻裡面對收養、共同未來的現實是?在制度與現實之間,愛與承諾該如何被完整守護?​⚜[雋山特別企劃] ⚜ Podcast嘉賓系列 ⚜📻 Ep14 法律人生-多元成家關係中法律權益的守護這集是「同性婚姻」的第二集。節目中我們分享真實案例和故...
22/08/2025

同性婚姻裡面對收養、共同未來的現實是?
在制度與現實之間,愛與承諾該如何被完整守護?

⚜[雋山特別企劃] ⚜ Podcast嘉賓系列 ⚜
📻 Ep14 法律人生-多元成家關係中法律權益的守護
這集是「同性婚姻」的第二集。節目中我們分享真實案例和故事,一起了解收聽吧!或到雋山官網看文章摘要:https://reurl.cc/yAvoma

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