22/05/2026
七號家辦啟動第三週
接到了兩組深度規劃客戶
一對一坐下來談，會發現：
很多家庭真正需要的
不只是保單、投資或節稅工具
他們需要的是有人
陪他們把事情整理清楚
有哪些資產？(跟海賊王一樣藏起來
稅源有沒有準備？(有房有土地沒現金
誰有決定權？誰負責執行？
父母老了、孩子大了、企業要交接了
家會不會因為錢讓子女上法院？(會)
我們開始做一件事：
陪客戶一件一件盤點出來
再整理成一份
可以執行的90天行動清單
遺囑、信託、保險金
表面上是工具
真正想守住的
其實是一個家的愛與秩序
家和，萬事興
8年前我嘗試成為財務規劃師
但那個市場，保險實在太好賣了
所以我沒成功
而現在市場出現了改變
保險變化/接軌世界/台灣大繼承潮
未來的財務顧問，不只是賣商品的人
而是能夠陪家庭看見風險
整理關係、建立結構的人
七號家辦正在建立
一套完整的財務規劃師培訓系統
我們希望找到的
不只是會銷售的人
而是願意真誠服務家庭
願意學習跨領域合作
願意長期深耕信任的顧問
如果你也相信
財務規劃不只是成交
而是幫一個家庭把未來安排得更穩
我們可以聊聊
Res錢
Exactio稅
Arbitrivm權
Lvx愛
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