20/08/2026
📣 【福霖學院系列課程｜從全球金融趨勢 談傳承與贈與】
今天的課程，不只是談金融趨勢、資產配置，更讓我們重新思考一件事：
專業，可以用客觀數據分析；
但真正讓客戶感動的，往往是有溫度的語言。
王錦章老師從全球金融局勢出發，帶領我們看見高資產族群在「傳承與贈與」上的不同思維。
課堂中有一個觀念，特別值得保險從業人員帶回去：
📊 客觀語言，讓客戶理解。
❤️ 主觀語言，讓客戶感受。
我們可以告訴客戶利率多少、稅率多少、資產如何配置，這些都是必要的專業分析。
但當我們把語言轉換成：
「您希望辛苦一輩子累積的財富，最後留給家人的，是資產，還是一份安心？」
「傳承不是等到老了才開始，而是在我們還有選擇權的時候，先替家人安排好。」
這時候，談的就不再只是一張保單或一個數字，而是責任、選擇，以及對家人的心意。
這也是今天課程帶給我們很重要的提醒：
數據建立專業，語言建立連結；
理性協助客戶做判斷，感性讓客戶看見規劃的意義。
保險從業人員真正的價值，不只是把商品說清楚，而是有能力把複雜的金融、稅務與傳承觀念，轉化成客戶聽得懂、聽得進去，也願意開始行動的語言。
感謝 王錦章老師 帶來精彩分享！👏
從全球金融趨勢，看見財富傳承的下一步；
從專業分析，更進一步學習如何與客戶真正對話。
因為保險，讓愛更踏實。 ❤️
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