29/02/2024
【口袋觀點｜地緣政治變化，迎來新供應鏈經濟🏭】
💡【導言】
全球地緣政治風險牽動著供應鏈經濟移轉的大趨勢，本文探討二次世界大戰至今的供應鏈歷史變化，從過去以日本、中國為中心的世界供應鏈，轉變到印太策略，印度、墨西哥、東南亞成為新區域製造中心，讓我們聚焦印太供應鏈新布局，掌握新時代商機❗️
🇯🇵【日本戰後奇蹟】
1950年代後，日本經濟快速從二戰中復活，靠著深厚的工業基礎、美國的扶持、支持出口的產業政策及傾斜式的生產方式，日本從一個滿目滄痍的戰敗國，在短短二十年間裡，迅速躍升成為僅次於美國的世界第二大經濟強國，1954至1972年日本GDP的年均增速超過10%，日經平均指數亦在1954年的362.88點，成長至1972年的5207.94點，18年間股價指數累積成長了1335%📈，為二十世紀世界經濟史上的一個奇蹟，更帶領後續亞洲四小龍的崛起。
📍主要發展產業整理：消費性電子、汽車、電力工業、鋼鐵、合成纖維
📍人口數：1973年共 108,709 千人，1955至1973年年均增速達到10%
🇨🇳【中國改革開放的高速成長】
1978年代後，中國開始為期40年之改革開放，當時的中國領導人鄧小平實施了重大政治及經濟改革計劃，包括農村改革、市場化經濟、國有企業改革、建立現代化的財稅金融體系，以及推行對外開放政策。在對外貿易方面，中國獲得了美國的永久性貿易最惠國待遇，且加入了 WTO，獲得了前所未有的貿易優惠，使對外貿易大幅度增長。
綜合以上，讓中國快速崛起，成為世界上經濟實力最強大的國家之一。中國從1978年之人均GDP 229美金，增長了37倍，至2017年 GDP達8,800美金。中國上證指數亦從1990年代正式成立，股價104.39點，增長至2017年達3,307.17，累計上漲了3068%📈。貨物進出口貿易總值從 206 億美元增至41,045 億美元，增長 198 倍，貿易總額更在 2013 年超過美國成為世界第一大貿易國🛳，中國的強國興邦之路受到世人矚目。
📍主要發展產業整理：工業、電子業、服務業、互聯網
📍人口數：2017年共 1,396,215 千人，佔全世界總人口數 18.42%
🇮🇳【中美貿易戰後加上疫情衝擊，供應鏈走向印太、區域化】
2018年的中美貿易戰、2020年新冠疫情衝擊，供應鏈被迫重組，製造業逐漸從「世界工廠」的中國，走向印度、墨西哥、東南亞等新興市場。
印度🇮🇳近期在蘋果等品牌供應鏈帶動電子製造業起飛下，成為全球第二大智慧手機市場；墨西哥則憑藉著低廉勞動力、大量礦產以及鄰近美國的地理優勢，成為全球業者轉移生產基地的焦點。東南亞國家亦各有優勢，如越南🇻🇳鄰近廣東珠三角，成為業者「中國+N」思維下轉移首選地，且可享受關稅優惠轉銷美歐；泰國🇹🇭在台廠金像電、欣興、華通等投資下，2022年台灣超越中國成為泰國第二大外資，推動該國朝向全球第三大PCB新鏈目標前進；馬來西亞🇲🇾則受惠產業結構完整，成為東協半導體封測新重鎮。
📣【結論】
📍動能：印太地區高產值的資本支出，帶動GDP、股市成長
從日本及中國兩次全球供應鏈的建置經驗，日本與中國的GDP、股市、人均所得均長期大幅的成長，也讓以全球消費市場主體及擁有主要品牌公司的美國與歐洲企業營收長期成長，股市屢創新高。
中美貿易戰後地緣政治驅使印太地區成為新供應鏈的應許之地，因此在強大的基礎建設的投資與未來經濟伴電動車、自駕車這高產值兼具多功能、多用途的汽車移動、娛樂、辦公、休閒革命以及AI、量子、6G、生物科技市場的創新應用，將為全球資本市場帶來前所未有的蓬勃發展。
印太的崛起現在才正開始，投資人應積極關注供應鏈新態勢，掌握市場佈局機會，勇敢的錢進新時代商機！💸
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