09/10/2026
BTK Leasing lance un emprunt obligataire de 50 MD : BTK Leasing s’apprête à émettre un nouvel emprunt obligataire, « BTK LEASING 2026-2 », d’un montant cible de 50 millions de dinars, divisé en 500 000 obligations d’une valeur nominale de 100 DT. La période de souscription est fixée du 22 octobre au 30 novembre 2026, avec une clause de clôture anticipée en cas de couverture intégrale de l’émission.
Détail de la structuration de l'offre :
- Catégorie A (60 % de l'émission) : 30 millions de dinars, sur 5 ans, avec un taux d'intérêt attractif de 8,65 %. Le remboursement s'effectuera in fine, ciblant les investisseurs en quête de rendement maximal et disposant d'une vision de placement à long terme sans besoin de liquidité intermédiaire.
- Catégorie B (40 % de l'émission) : 20 millions de dinars, sur 5 ans, avec un taux de 8,40 %. Cette tranche propose un amortissement annuel constant de la 1ère à la 5ème année, offrant ainsi une liquidité récurrente aux investisseurs plus sensibles à la gestion de leur cash-flow.
L’opération est assortie d’une notation provisoire de « BB (EXP)(tun) » par Fitch Ratings, la note définitive devant être publiée après l’obtention du visa du Conseil du Marché Financier (CMF) et avant l’ouverture des souscriptions.
