07/07/2026
โครงสร้างเบี้ยประกันสุขภาพ
1. ค่าสินไหมทดแทน (Claims) เป็นส่วนใหญ่ที่สุดของโครงสร้างเบี้ย คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปเมื่อผู้เอาประกันเคลมค่ารักษาพยาบาล
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) รวมถึงเงินเดือนพนักงาน ค่าสาขา ค่าระบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันพยายามลดลงด้วย AI และ Digitization
3. ค่าคอมมิชชั่นและค่าการตลาด (Commission & Marketing) ส่วนใหญ่จ่ายให้ตัวแทน (Agent) ซึ่งเป็นช่องทางขายหลักกว่า 85-90% ของตลาด
4. ค่าเผื่อความผันผวน / ค่าความเสี่ยง (Risk Reserve) เงินสำรองรองรับความคลาดเคลื่อนจากการคาดการณ์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพราะสถิติในอดีตไม่สามารถทำนายอนาคตได้ 100% เช่น กรณีโควิด
5. กำไรของบริษัท (Profit) ส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันถูกกดดันจาก Medical Inflation ที่สูงถึง 10-15% ต่อปี
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดเบี้ย ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, ประวัติสุขภาพ และระดับความคุ้มครองที่เลือก
ตัวเลขภาพรวมตลาด
• เบี้ยประกันสุขภาพรวมทั้งประเทศ ~154,500 ล้านบาท
• เบี้ยประกันชีวิตรวม ~650,000 ล้านบาท
• เบี้ยประกันภัยทั้งประเทศรวม ~900,000 กว่าล้านบาท
• สัดส่วนประกันชีวิตต่อ GDP อยู่ที่ 3.58% (เคยเกือบแตะ 4%)
• คนไทยมีประกันชีวิตเพียง 37-38% ของประชากร หมายความว่า กว่า 60% ยังไม่มีประกันชีวิต
แนวโน้ม Medical Inflation
• ปี 2024 อยู่ที่ 14%
• คาดการณ์ปีถัดมา 15% (Willis Towers Watson)
• แต่จริงๆ ลงมาที่ 10.8% ซึ่งยังสูงกว่า Inflation ทั่วไปของประเทศที่ 2-3% มาก
แนวโน้ม Loss Ratio ประกันโรคร้ายแรง
• ปี 2566 อยู่ที่ ~67%
• คาดการณ์ปี 2569 จะขึ้นไปถึง ~89% ซึ่งหมายความว่า ใกล้ขาดทุน เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอีก
แนวโน้มการเติบโตของประกันสุขภาพ
• เบี้ยรวมประกันสุขภาพโต ~13% ต่อปี (ส่วนใหญ่มาจากเบี้ยต่ออายุ ไม่ใช่เบี้ยใหม่)
• ประกันสุขภาพโดยเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง โต ~9% กว่า
• ประกันโรคร้ายแรงโดยเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง โต ~7% กว่า
• ยอดขายผ่านช่องทางดิจิทัลยังอยู่แค่ ~1% ของเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด
ตัวเลขน่าสนใจอื่นๆ
• ลูกค้าประมาณ 4% กว่า ที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคง่ายๆ แต่กินเคลมสูงถึง 25-26% ของเคลมทั้งหมด
• มี MOU กับโรงพยาบาลรัฐนำร่องแล้ว 28 แห่ง
• ตลาดประกันสุขภาพขายผ่านประกันชีวิต 85-89% และผ่านประกันวินาศภัยเพียง 11-12%
อ่านเพิ่ม
ประกันสุขภาพ (ตอนที่1) : ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม กดดันทั้งระบบ “เสี่ยงล่ม”
ประกันสุขภาพ (ตอนที่ 2) : เสนอใช้ AI-ฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ลดเคลมเกินจำเป็น
ลิ้งค์ใต้คอมเม้น
#เก็บตกจากวชิรวิทย์ #นักข่าวสาธารณสุข
