ASL Securities Co.,Ltd.

02/06/2026

SET พักหรือปรับตัวทดสอบแนวรับ
SAWAD ระหว่างวัน 22.30 ผ่านยืนเป็นสัญญาณซื้อ
MINT ขึ้นตามSMA5วันและ13วัน
PR9 เน้นยืนแนวรับ 16.40/16
STA ยืนSMA 19.00 แนวโน้มกลับตัวขึ้น
SCC เน้นยืนแนวรับ 226-224

02/06/2026

Analysis Guide

🔎 ประเด็นการลงทุน
(0/-) การเจรจาเพื่อสันติภาพสหรัฐ-อิหร่านส่อแววยุติ
(0) Update กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ประเมิน SET Index แกว่งตัวตามภูมิภาคในกรอบ 1,550-1,580 จุด
ขานรับประเด็นความเสี่ยงที่การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ
และอิหร่านอาจยุติลง หลังสำนักข่าว Tasnim
รายงานว่าอิหร่านระงับการสื่อสารผ่านตัวกลางไกล่เกลี่ย
เพื่อประท้วงการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน
พร้อมประกาศว่าจะไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการยุติปฏิบัติการทางทหารในกาซาและเลบานอน
ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่าอิหร่านและพันธมิตรกำลังพิจารณาปิดช่องแคบฮอร์มุซและเพิ่มแรงกดดันในเส้นทางเดินเรือสำคัญอื่น
ส่งผลให้ตลาดกลับมา Price-in ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานทันที
โดยราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 5.49% ปิดที่ 92.16 ดอลลาร์/บาร์เรล และ
Brent เพิ่มขึ้น 4.24% สู่ 94.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ Rystad Energy
เตือนว่าหากการเจรจาล้มเหลว ราคาน้ำมันมีโอกาสพุ่งขึ้นแตะ 180
ดอลลาร์/บาร์เรลภายในเดือนส.ค.
ความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในยุโรปและเอเชีย
โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวต่อต้นทุนพลังงาน

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังส่งสัญญาณแข็งแกร่งกว่าคาด โดยดัชนี ISM
Manufacturing PMI เดือนพ.ค.ปรับขึ้นสู่ 54.0 สูงสุดตั้งแต่เดือนพ.ค.
2565 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 53.0 ขณะที่ S&P Global Manufacturing PMI
เพิ่มขึ้นสู่ 55.1
สะท้อนการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการผลิตจากแรงหนุนคำสั่งซื้อใหม่
การลงทุนด้าน AI และการใช้จ่ายภาคธุรกิจ นอกจากนี้
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 0.4% สูงกว่าคาดเช่นกัน
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแรง ประกอบกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น
ทำให้ตลาดเริ่มกลับมาประเมินความเสี่ยงเงินเฟ้อและโอกาสที่เฟดอาจคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด
หรืออาจกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดย FedWatch Tool ให้น้ำหนักกว่า
54% ต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1
ครั้งภายในสิ้นปีนี้ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.3% แตะระดับ 99.2
จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและการคาดการณ์ดอกเบี้ยที่ตึงตัวมากขึ้น

ภาวะตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเคลื่อนไหวผสมผสาน แม้มีแรงกดดันจากตะวันออกกลาง
แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาด โดยดัชนี Dow
Jones +0.09%, S&P500 +0.26% และ Nasdaq +0.42%
ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หุ้น Nvidia พุ่งขึ้น 6.3% หลังเปิดตัวชิป AI
สำหรับ PC ร่วมกับ Microsoft
ซึ่งช่วยหนุนหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มซอฟต์แวร์ทั่วตลาด ขณะที่หุ้น
ServiceNow, IBM และ Cadence Design Systems
ต่างปรับตัวขึ้นแรงจากกระแสการลงทุน AI อย่างไรก็ตาม
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกลับปรับตัวลดลงแรง โดยสัญญาทองคำ COMEX
ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 86.70 ดอลลาร์ หรือ 1.89% ปิดที่ 4,506.30
ดอลลาร์/ออนซ์ เนื่องจากตลาดกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะเร่งเงินเฟ้อและลดโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟด
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำ

สำหรับประเด็นในประเทศ กระทรวงการคลังประกาศพับแผน “รถเก่าแลกรถใหม่”
หลังพบข้อจำกัดสำคัญเรื่องการบริหารจัดการซากรถยนต์และแบตเตอรี่เก่า
โดยภาครัฐมองว่าผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่มีแผนรับคืนและจัดการซากอย่างชัดเจน
จึงมอบหมายให้กรมสรรพสามิตเร่งจัดทำมาตรการใหม่ภายใต้กรอบงบพลังงานสะอาด
2 แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทไทยมากกว่า
ขณะเดียวกัน โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” หรือคนละครึ่งพลัส
ได้รับการตอบรับสูงในวันแรก โดยยอดใช้จ่าย 3 ชั่วโมงแรกทะลุ 170 ล้านบาท
จากผู้ใช้งานสำเร็จกว่า 8.9 แสนคน
รัฐบาลย้ำว่าโครงการนี้มีเป้าหมายลดค่าครองชีพจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง
มากกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันการใช้ AI “นกกระซิบ”
ในแอปถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น

ในเชิงกลยุทธ์แนะนำ “Selective Buy” ใน 3 ธีมการลงทุนได้แก่
- พลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น เพราะได้ประโยชน์ตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
หากสถานการณ์อิหร่าน-ฮอร์มุซยืดเยื้อ ตลาดจะกลับมาให้น้ำหนักกับหุ้นที่มี
Exposure ต่อราคาพลังงานมากขึ้น หุ้นเด่น ได้แก่ PTTEP TOP และ BCP โดย
PTTEP ได้ประโยชน์จาก ASP ที่สูงขึ้น ส่วน TOP และ BCP
มีโอกาสเห็นค่าการกลั่นฟื้นจากความเสี่ยง Supply disruption
- Defensive และ Domestic Consumption
เพราะภาวะดอกเบี้ยสูงและความผันผวนภายนอก จะทำให้ตลาดกลับมาให้ Premium
กับหุ้นกระแสเงินสดมั่นคงและกำไรผันผวนน้อย
หุ้นที่ได้แรงหนุนเพิ่มจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส ได้แก่ CPALL CPAXT และ
BJC โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น
มีโอกาสเห็น SSSG ดีขึ้นในช่วง 3Q26

- Technology / AI Related Play แม้ SET ไม่มี Pure AI Play แบบสหรัฐ
แต่กระแสลงทุน AI ทั่วโลกยังหนุน Demand ของ Data Center และ
Semiconductor ต่อเนื่อง หุ้นที่ยังมี Momentum ได้แก่ DELTA HANA KCE
โดย DELTA ได้ประโยชน์จาก Power management และ AI server ecosystem ส่วน
HANA/KCE จะได้อานิสงส์จากรอบการฟื้นตัวของ Semiconductor cycle
และคำสั่งซื้ออุตสาหกรรม

ติดตาม ตัวเลขเงินเฟ้อไทย พ.ค. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ส่งผลต่อโทนการประชุมกนง. 24 มิ.ย ที่อาจตึงตัวมากขึ้น
และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ

⭐️ Stock pick : SAWAD เป้าเชิงกลยุทธ์ที่ 22.90 บาท

02 / 06 / 2026

30/05/2026

29/05/2026

MARKET SUMMARY 🌅
29/05/2026

29/05/2026

Afternoon Trade🌦️
29/05/2026

29/05/2026

ASL Block-Pick

⭐️Long : TRUEM26X
🎯Target : 14.10
❗️Stop loss : 13.40

29/05/2026
--------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💻เปิดบัญชี Click • https://www.aslsecurities.com/new/fasttrack
💬Inbox • https://m.me/ASLSecurities
📞Call Center • 02-508-1567

29/05/2026

ANALYSIS GUIDE

🔎 ประเด็นการลงทุน

(0/+) การเจรจาเพื่อสันติภาพสหรัฐ-อิหร่านคืบหน้า
(0) นัยยะของเฟดหลังรายงานข้อมูลเงินเฟ้อและ GDP

ประเมิน SET Index แกว่งตัวตามภูมิภาคในกรอบ 1,550-1,580 จุด
ขานรับตลาดการเงินโลกเมื่อคืนตอบรับเชิงบวกต่อทั้งประเด็นเศรษฐกิจสหรัฐและความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
หลังสหรัฐรายงาน GDP 1Q69 ขยายตัว 1.6% ต่ำกว่าประมาณการครั้งแรกที่ 2.0%
ขณะที่การใช้จ่ายผู้บริโภคชะลอลงเหลือ 1.4%
สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวแต่เริ่มสูญเสียโมเมนตัม ด้านเงินเฟ้อ
PCE เดือนเม.ย. แม้ตัวเลขรายปีอยู่ในระดับสูง โดย Headline PCE อยู่ที่
3.8%YoY และ Core PCE อยู่ที่ 3.3%YoY แต่ตัวเลขรายเดือนเริ่มชะลอ โดย
Core PCE +0.2%MoM ต่ำกว่าคาดที่ 0.3%
ขณะที่จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานออกมาสูงกว่าคาด
สะท้อนตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลายลงบางส่วน ทำให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักว่า
Fed มีแนวโน้ม “คงดอกเบี้ย” มากกว่ากลับไปขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
แม้เงินเฟ้อยังสูงกว่ากรอบเป้าหมาย

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อรายงานของ Axios
ที่ระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุร่าง MOU ระยะเวลา 60 วัน
เพื่อขยายข้อตกลงหยุดยิงและเริ่มต้นเจรจาโครงการนิวเคลียร์
โดยรายละเอียดสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ภาวะปกติ
การผ่อนคลายคว่ำบาตรบางส่วนต่ออิหร่าน
และการจำกัดกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่าน
แม้ข้อตกลงยังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดี Donald Trump
และฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการ
แต่ตลาดมองว่าความเสี่ยงด้าน Supply Shock ของน้ำมันเริ่มลดลง
ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนระหว่างวัน ก่อนปิดค่อนข้างทรงตัว โดย WTI ปิด
+0.25% ที่ 88.90 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ Brent ปิด -0.62% ที่ 93.71
ดอลลาร์/บาร์เรล

สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยดัชนี Dow Jones ปิด +0.05%,
S&P500 +0.58% และ Nasdaq +0.91% จากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยีและ AI เช่น
Microsoft, Snowflake และ Marvell Technology ขณะที่ Bond Yield
สหรัฐปรับตัวลดลงจากความคาดหวังว่า Fed จะยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย โดย US
10Y Bond Yield ลดลงสู่ระดับ 4.46% ส่วนดัชนี Dollar Index
อ่อนค่าลงสู่ระดับ 99.02
จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังความตึงเครียดตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย
ด้านทองคำได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าและ Bond Yield ลดลง
ส่งผลให้ราคาทองคำ COMEX เดือนส.ค. ปรับขึ้น 50.90 ดอลลาร์ ปิดที่
4,532.40

สำหรับปัจจัยในประเทศ คาดมีความผันผวนจาก 1. การปรับน้ำหนัก MSCI
Rebalance โดย MSCI
Global Small Cap มีการเพิ่มหุ้นไทยเข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ MRDIYT
TFG และถอด TOA ออก 2. ตลท.ออกโรงเตือนแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม ETRON
หลังราคาหุ้น Volume และ Turnover พุ่งแรงจากกระแส AI และ Data center จน
P/E และ P/BV อยู่ในระดับสูงเกินพื้นฐาน
พร้อมส่งสัญญาณอาจยกระดับมาตรการกำกับการซื้อขายเพิ่มเติม
หากยังพบพฤติกรรมเก็งกำไรผิดปกติ โดยปัจจุบัน CCET และ SMT ถูกคุมระดับ 1
แล้ว ส่วน DELTA ยังอยู่ในช่วง Cooling Period เป็น sentiment
เชิงลบกดดันดัชนี 3. จับตาการประชุมผู้ถือหุ้น CPALL กลุ่ม CP เดินหน้า
Virtual Bank ภายใต้ชื่อ Ascend Bank โดยรอผลโหวตผู้ถือหุ้น CPALL
เพื่ออนุมัติการนำ Counter Service, Thai Smart Card และ CPAXT
เข้าร่วมโครงสร้างธนาคารใหม่ภายใต้ชื่อ Ascend Bank (ธนาคารแอสเซนด์)
ขณะที่ผู้บริหารยังมั่นใจสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน ก.ค. นี้
ทั้งนี้เรามองว่าจะมีมติไม่เห็นด้วย เป็นการปลดล็อก overhang ราคาหุ้นได้
3. เข้าใกล้วันหยุดยาวของไทย อาจเห็นแรงขายลดความเสี่ยง

สัปดาห์หน้าติดตาม ตัวเลขเงินเฟ้อไทย พ.ค. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ส่งผลต่อโทนการประชุมกนง. 24 มิ.ย ที่อาจตึงตัวมากขึ้น,
ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ และ PMI ภาคการผลิตและบริการของจีน

⭐️ Stock pick : STA เป้าเชิงกลยุทธ์ที่ 20.50 บาท

29 / 05 / 2026
--------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💻เปิดบัญชี Click • https://www.aslsecurities.com/new/fasttrack
💬Inbox • https://m.me/ASLSecurities
📞Call Center • 02-508-1567

29/05/2026

ASL TFEX

Key factor to watch

📌การเจรจาเพื่อสันติภาพสหรัฐ-อิหร่านคืบหน้า -
บรรลุร่างข้อตกลงขยายเวลาการหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน
📌ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง WTI ต่ำกว่า $90/บาร์เรล
📌สหรัฐรายงาน GDP 1Q69 ขยายตัว 1.6% ต่ำกว่าประมาณการครั้งแรกที่ 2.0%
📌ติดตามการปรับน้ำหนัก MSCI Rebalance
📌ติดตามการลงนาม MOU ของ ปธน.ทรัมป์

✴️ S50M26: เปิด Long เก็งกำไร
🏆 GOM26 : เปิด Long เก็งกำไร

29/05/2026
--------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💻เปิดบัญชี Click • https://www.aslsecurities.com/new/fasttrack
💬Inbox • https://m.me/ASLSecurities
📞Call Center • 02-508-1567

29/05/2026

ASL TECHNICAL SECTION

📌 SET เส้นแนวรับขาขึ้น 1,560-1,557

✨STA เน้นยืนแนวรับSMA 19.00
✨MINT แกว่งตัวขึ้นตามกันกับSMA
✨PR9 ปรับตัวเน้นยืนแนวรับSMA
✨CRC เน้นยืนGapแนวรับ
✨SCC ระยะสั้นเน้นยืนกรอบแนวรับ

29/05/2026
--------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💻เปิดบัญชี Click • https://www.aslsecurities.com/new/fasttrack
💬Inbox • https://m.me/ASLSecurities
📞Call Center • 02-508-1567

28/05/2026

MARKET SUMMARY 🌅
28/05/2026