Wealth Navi

เครื่องมือช่วยสรุปแผนการเงิน ทั้งเป้าหมาย และ งบการเงินส่วนบุคคล ที่ง่าย เข้าถึงได้ ใช้ได้จริง!

01/02/2026

🚀 เบื่อไหม? สรุปแผนการเงินให้ลูกค้าทีไร ตัวเลขเยอะจนน่าปวดหัว...

มายกระดับการทำงานให้ดูแพงและเข้าใจง่ายด้วย "Wealth Navi" เครื่องมือที่จะเปลี่ยนการทำงบการเงินแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นสรุปเป้าหมายที่สวยงามและทรงพลัง!

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ใน Workshop นี้:

📊 วิธีทำงบการเงินให้ "สวยและดูง่าย" แบบมืออาชีพ

🎯 เทคนิคการสรุปเป้าหมายการเงินให้ลูกค้าเห็นภาพชัดทันที

📝 การสรุปกรมธรรม์แบบเข้าใจง่าย (ไม่ต้องเปิดเล่มหาให้วุ่นวาย)

📅 นัดหมายวัน Workshop (เลือกวันตามสะดวก):

รอบที่ 1: 25 ก.พ. | 13.00 - 16.00 น.

รอบที่ 2: 25 มี.ค. | 13.00 - 16.00 น. 📍 เรียนผ่าน Online Workshop (Link จะส่งให้ก่อนเริ่มงาน)

🎯 อย่าปล่อยให้แผนการเงินดีๆ ถูกมองข้ามเพียงเพราะอ่านยาก!

#สรุป

02/01/2026

🥳Wealth NAVI 2026 [ONLINE Class]
บ่ายวันพุธที่ 25 ก.พ. 2026

ลงทะเบียนที่นี่! https://forms.gle/UGCuk8ii6Lowcsqu9

02/01/2026

🥳Wealth NAVI 2026 [ONLINE Class]
ช่วงบ่ายวันพุธที่ 28 ม.ค. 2026

ลงทะเบียนที่นี่! https://forms.gle/UGCuk8ii6Lowcsqu9

26/12/2025

🗺️เมื่อโลกกำลังเผชิญทั้ง ดอกเบี้ยขาลง และการมาถึงของยุค AI เต็มรูปแบบ… พอร์ตการลงทุนของคุณต้องปรับตัวอย่างไร?
ค้นหาคำตอบในบทวิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลก จุดเปลี่ยนสำคัญสู่ "สภาวะสมดุลใหม่"
• ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยจริงแค่ไหน?
• AI จะช่วยกดเงินเฟ้อได้จริงหรือ?
• เศรษฐกิจจะโตแบบ Soft Landing ได้อย่างไร?
• ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่คืออะไร?
อ่านบทความฉบับเต็ม คลิก👉https://s.setth.org/byb

26/12/2025

🥳โค้งสุดท้าย! กองทุนรวมลดหย่อนภาษี
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย และ ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน

ลิงค์อยู่ใต้คอมเมนท์!!

10/12/2025

อยากรวย ต้องรู้ อยากรู้ ต้องทำ…✍🏻

07/12/2025

🧑🏻‍💻วางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องหรูหรา
แต่มันคือ ‘เกราะป้องกันชีวิต’

เริ่มวันนี้…ดีกว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่า
เรายืนอยู่ในสนามรบทั้งที่ไม่มีอาวุธ🛡️🗡️

มาเรียนรู้ทำงบการเงินส่วนบุคคลที่เข้าใจง่าย📊
เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเดินให้ชีวิตแบบมีข้อมูล

A goal without a plan is just a wish!

18 ธ.ค. นี้สอนรอบสุดท้ายของปี2025
ทางออนไลน์ พบกัน 18.00น.-21.00น.
พร้อมสรุปเป้าหมายเกษียณ
วางแผนภาษีส่วนบุคคล และแผนอื่นๆ

05/12/2025

🥰 สุขสันต์วันพ่อ 5 ธ.ค. 💙
ปีนี้ไม่ได้ให้แค่ของขวัญ…แต่ให้ “ความสบายใจระยะยาว”

ลองเช็กสุขภาพการเงินให้คุณพ่อดูสักครั้ง
เพราะตัวเลขที่แข็งแรง…ทำให้คนที่เรารักใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ ✨

24/11/2025

✨รุ่น #55 เต็มแล้ว! เปิดรุ่น #56 Class สด Online
ออกแบบมาเพื่อที่ปรึกษาการเงินมือใหม่โดยเฉพาะ!
Up skill ให้ “ทำงานไวขึ้น–ดูโปรขึ้น–ปิดงานง่ายขึ้น”
ด้วยความรู้การเงินที่สำคัญ ได้แก่

📌 1. งบการเงินส่วนบุคคล (Balance Sheet / Cashflow)
เรียนรู้วิธีอ่านชีวิตลูกค้าแบบทะลุทะลวง
ดูออกทันทีว่า “รวยทรัพย์สิน หรือ รวยหนี้สิน”
และออกแบบคำแนะนำได้ แบบมีตรรกะในการวางแผน

📌 2. Simulation แผนเกษียณ + แผนเก็บเงิน
วิเคราะห์อนาคตลูกค้าแบบมีตัวเลขชัด
ให้เขาเห็นเองว่า “ถ้าเริ่มวันนี้ ชีวิตเปลี่ยนยังไง”

พิเศษ! ระบบ e-Fact Finding แบบใหม่
ลูกค้ากรอกข้อมูลออนไลน์ ปรากฏในระบบให้คุณเห็นทันที
โปรมากกก! ปิดงานง่ายแบบไม่ต้องเปิด Excel ให้วุ่น

📌 3. Fact Finding ค้นหาเป้าหมายการเงินลูกค้า
ตั้งคำถามให้ “ลูกค้าเปิดใจ”
เห็นเป้าชัดขึ้น และทำให้เขารู้ว่า
“เราไม่ได้มาขายของ… เรามาช่วยวางแผนชีวิตให้เขา”

📌 4. วิเคราะห์กรมธรรม์แบบเข้าใจง่าย เพื่อรู้ตัวว่า
ซื้อดีพอหรือยัง? คุ้มไหม?
ต้องเพิ่ม–ลด–ปรับตรงไหน?

📌 5. วางแผนภาษีเงินได้ 40(1)–(8)
รู้ทันสิทธิประโยชน์ จัดโครงสร้างรายได้ให้ลูกค้า
ช่วยเขาประหยัดภาษีได้อย่างถูกต้อง
เป็นเรื่องที่ “เปิดใจลูกค้าได้ไวที่สุด”

📌 6. เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ
การตั้งคำถาม
การนำเสนอแบบที่ลูกค้าฟังแล้ว “อยากเริ่มทันที”
เคล็ดลับที่ใช้จริงในงานที่ปรึกษามากว่า 10 ปี

🎉 เรียนทาง Online พร้อมกัน!
🗓 ศุกร์ที่ 28 พ.ย.นี้
⏰ เวลา 13:00 – 16:00 น.
อยากเป็นที่ปรึกษาการเงินที่ลูกค้ารู้สึกว่า
“โชคดีมาก ที่ได้เจอคุณ”

แล้วพบกัน!

19/11/2025

พี่น้องชาวไทยGenY GenZ...เกษียณอย่างไรกับ Life Span ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ! จะชิม แชะ ชอปอย่างไรให้อยู่ได้ถึง 100ปี!

01/11/2025

หลังจากเสพข่าวการแพทย์ & IT สักพักได้ยินคำว่า...
Life Span และ Health Span บ่อยๆ
โดยเฉพาะจากช่อง Work smart Heal Harder ของ พี่แทป รวิศ

เริ่มมีความกังวลว่า เราจะอยู่เกิน 100ปี...👨🏻‍🦳👵🏻
เพราะ AI การแพทย์ + กระแส Lifestyle Healthy
มันจะเปลี่ยนให้โลกเปลี่ยนไวมากจนเกินจินตนาการ

📖อ่านเจอ ที่ลงทุนแมนเขียนไว้ตลกมากๆ
"500ปีก่อน ใครฟันผุ เค้าจัดว่าเท่ห์มาก!
เพราะคนที่ฟันผุคือ กลุ่มคนที่ได้มีโอกาสรับประทานของหวาน
ไม่ใช่ทุกคนจะได้กินกันบ่อยๆ
แต่กลายเป็นตอนนี้ ผู้คนพยายามลดของหวาน น้ำตาลแป้งกัน"
..เราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในวันข้างหน้า
👥คนเกิดน้อยลง (ไทยจาก 60ล.คน จะเหลือ 30ล.คน)
💰สวัสดิการที่หวังไว้ + PVD หรือ
🥇ราคาทองคำที่มีอยู่จะเป็นอย่างไร?

ถ้าวางแผนการใช้เงิน และ
กระจายสินทรัพย์ไว้ก็น่าจะช่วยได้ประมาณนึง...
แต่ยอดเงินที่ต้องใช้จนแก่นั้น #มันคือเท่าไหร่??

ถ้าทดลองคำนวณคนอายุ 40ปี และมีครอบครัวต้องดูแล
ลอง Trial ชีวิตเป็น "ลุงป้า 80ปี " กับ "ตายาย 120ปี" ต้องใช้เงินเท่าไร?

Wealth NAVI มีระบบทำ eFact finding ให้ทดลองทำได้ ฟรี!✨

มาแชร์กันว่า...
เราอยู่ถึงเท่าไร ใช้เท่าไร?
แล้วสบายใจ มี Peace of Mind

24/10/2025

🙇🏻‍♂️🧑🏻‍💻อยากให้ลูกค้าเห็นความเป็นมืออาชีพตั้งแต่วินาทีแรกไหม?
ส่งลิงก์ e-Factfinding จาก Wealth NAVI
ให้ลูกค้ากรอกเอง พร้อมคำนวณเกษียณ-จัดการความเสี่ยงครบวงจร
FA แค่เปิดดูผล วิเคราะห์ และปิดเคสได้ไวกว่าใคร! ⚡

🥳ง่ายๆแค่ส่งลิงก์...ลูกค้ากรอก 3 ขั้นตอน
✅ ประหยัดเวลา ✅ แม่นยำ ✅ ขยายงานได้กี่ร้อยเคสก็ไม่หวั่น
🔗 สร้างลิงก์ของคุณได้เลยในหน้า Profile — ง่ายใน 3 คลิก!