11/11/2020
แน่นอนครับว่าการที่นักลงทุนเพิ่มทองคำเข้าในพอร์ตการลงทุนของเค้าย่อมแสดงให้เห็นว่า ในอนาคตอัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวเพิ่มมากขึ้นตามการคาดการณ์ โดยใช้ทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันและบริหารความเสี่ยงนั่นเอง
มีใครเข้าซื้อทองตอน 30,000 บาทบ้างไหมครับ
เชื่อว่าหลายๆคน เห็นราคาทองวันนี้แล้วก็อดเสียดายไม่ได้ (ผมก็ด้วย) เพราะเป็นชาวดอยเรียบร้อย ส่วนใครยังพอมีกระสุนอยู่บ้าง ทยอยเข้าซื้อก็ยินดีด้วยนะครับ 😆
นักลงทุนระดับโลก เตือน! อย่าขายทองคำของคุณ แถมเขายังวางแผนจะซื้อเพิ่มด้วย
Jim Rogers หนึ่งในตำนานนักลงทุนระดับโลกได้ให้สัมภาษณ์กับ The Economic Times สื่อด้านเศรษฐกิจของอินเดีย เกี่ยวกับทิศทางการลงทุนหลังการเลือกตั้ง ยิ่งพอมีข่าวดีเรื่องวัคซีนออกมานั้นทำให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะดัชนีดาวน์โจนส์ที่พุ่งขึ้นจนเกือบจะทำ New High ได้อีกครั้ง
สวนทางกับทองคำที่ร่วงไปกว่า 100$/oz. ในวันเดียว ทำให้หลาย ๆ คนตั้งคำถามว่าราคาทองคำจะร่วงต่ออีกหรือไม่? ได้เวลาขายแล้วหรือยัง?
ซึ่งคำตอบของ Jim Rogers นั้นค่อนข้างเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเพราะมุมมองต่าง ๆ ของเขานั้นกลับยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
เรื่องนโยบายของไบเดน?
แม้ว่าตลาดหุ้นจะพุ่งขึ้นหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าโจ ไบเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ แต่จิมก็ยังยืนยันคำเดิมว่า “Economists never like raising taxes” หรือ “นักเศรษฐศาสตร์ไม่เคยชอบการขึ้นภาษี” โดยจิมยังคงยืนยันว่านโยบายการขึ้นภาษีของไบเดนนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดหุ้น
และจิมบอกว่าการมาของพรรคเดโมแครตนั้นจะทำให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ (big tech companies) ต้องเหนื่อยแน่นอน จากนโยบายที่ต้องการลดการผูกขาดของบริษัทเหล่านี้
เกี่ยวกับทองคำ?
จิมบอกว่า “Don't sell your gold or silver, I plan to buy more” หรือ “อย่าขายทองคำหรือแร่เงินของคุณและผมเองก็วางแผนจะซื้อเพิ่มด้วย” ต้องอธิบายก่อนว่ากลยุทธ์การซื้อทองคำของผลและจิมนั้นคล้าย ๆ กันคือซื้อเป็นทองคำจริง ๆ เพื่อเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยง เป็นการลงทุน “ระยะยาว” นะครับ
จิมยังคงกังวลว่าในภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเกิดปัญหาความวุ่นวายและความโกลาหลของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับค่าเงินของสกุลต่าง ๆ ฉะนั้นจึงต้องถือทองคำไว้เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของคุณ นอกจากนี้เขายังวางแผนจะซื้อเพิ่มเมื่อราคาเกิดการพักฐานลงมาอย่างน่าสนใจ (แต่จิมไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับ)
เกี่ยวกับเงินดอลลาร์?
ก่อนหน้านี้จิมได้ให้สัมภาษณ์กับ Kitco ว่าเขายังคงลงทุนในดอลลาร์ เพราะมันน่าสนใจกว่าสกุลอื่น ๆ แต่เขาก็เล็งที่จะขายเมื่อมันแพงเกินไป (overvalued) ซึ่งจิมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขายังถือดอลลาร์อยู่ แต่เขาก็คิดจะขายในปีหน้าหรืออีก 2 ปี ถ้าการคาดการณ์เศรษฐกิจของเขาถูกต้อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี?
จิมพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างในโลกเหมือนที่ไฟฟ้าเคยทำเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ส่วนประเด็นเรื่องฟินเทคต่าง ๆ จะทำให้บรรดาธนาคารต้องล้มละลายหรือไม่นั้นจิมบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างในปี 2008 ที่เลห์แมน บราเธอร์ส สถาบันการเงินเก่าแก่อายุกว่า 150 ปียังล้มละลายได้ แต่ตอนนี้เราก็ยังคงเหลือธนาคารอยู่มากมาย มันขึ้นอยู่กับการปรับตัว ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดว่าใครจะอยู่ใครจะไป
เกี่ยวกับการเติบโตของจีน?
จิมบอกว่าเขาไม่รู้นะว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนพูดเป็นความจริงหรือไม่ อย่างที่คุณรู้ว่ารัฐบาลทั่วโลกมักโกหกอยู่เป็นประจำ แต่อย่างน้อยถ้าครึ่งหนึ่งที่รัฐบาลจีนพูดเป็นความจริงก็ต้องบอกว่าพวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมมาก นั่นหมายความว่าจีนมีความแข็งแกร่งและน่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ อย่างเช่นญี่ปุ่นที่ต้องเจอปัญหาประชากรลดลงและหนี้สินท่วมหัวมากว่า 30 ปีและยังคงเป็นแบบนั้นต่อไป
เกี่ยวกับฟองสบู่?
เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) ที่ผู้คนคิดว่ามันจะไม่มีวันลงได้ว่านี่มันกลิ่นของฟองสบู่ชัด ๆ แต่ถามว่าได้เวลา short หรือยัง? (จิมเป็นคนที่มักทำกำไรได้จากการ short ตอนที่ตลาดฟองสบู่แตก) เขาตอบว่าเขาผ่านเหตุการณ์ฟองสบู่มาหลายครั้งแล้ว มันยังไม่ถึงเวลา short หรอก เพราะราคามันจะไปได้ไกลกว่าที่ผู้คนคิดเอาไว้
สรุปแล้วมุมมองของ Jim Rogers ต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจึงไม่มีผลต่อกลยุทธ์ในการลงทุนระยะยาว แม้จะมีข่าวดีเรื่องวัคซีนและการมาของโจ ไบเดน ก็ไม่ทำให้ปัญหาหนี้สินที่เรื้อรังอยู่หมดไปได้ ซึ่งกว่าจะฟื้นตัวจริง ๆ คงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 2-3 ปี
ส่วนเรื่องทองคำก็ยังยืนยันว่า “ไม่ขาย” และยังได้กล่าวเสริมว่า “หลานของเขาจะได้เป็นเจ้าของทองเหล่านี้แน่นอน”
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียง “ข้อคิดเห็น” นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณ มองอีกมุมหนึ่งจิมอาจพูดอย่างทำอย่างก็ได้ ใครจะไปรู้! เพื่อน ๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรคอมเมนท์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันด้านล่างเลยครับ
แอดปุง
เเจ้งข่าว สัมมนารอบต่อไป
เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาฯ รุ่นที่ 6
วันที่ 6 ธ.ค. 2563
ดูรายละเอียดที่ลิงค์ในคอมเมนท์ครับ
