Alliance Conseils et Gestion

Alliance Conseils et Gestion Alliance Conseils et Gestion est une société de conseils en gestion de patrimoine

Le d’ se crée souvent pour une période maximale de 10 ans sous une forme juridique souple, allégée de tout formalism...
06/12/2021

Le d’ se crée souvent pour une période maximale de 10 ans sous une forme juridique souple, allégée de tout formalisme administratif et dont on peut entrer et sortir très librement : l'Indivision.

- Souvent composé de 5 à 20 membres (mais qui peut aller au-delà)
- Des versements réguliers
- Un compte ouvert auprès d'un intermédiaire financier.
- Des dispositions fiscales avantageuses.

Une simplicité et une souplesse de fonctionnement qui expliquent et justifient le succès des Clubs d’investissement dans plusieurs pays.

Qu'est ce qu'un club d'investissement ?Le club d'investissement est une formule d'épargne pédagogique conviviale et ouve...
25/11/2021

Qu'est ce qu'un club d'investissement ?

Le club d'investissement est une formule d'épargne pédagogique conviviale et ouverte à tous. Il est composé de particuliers qui décident de mettre en commun une épargne mensuelle, d'un montant peu élevé, afin de constituer et de gérer ensemble un portefeuille collectif de valeurs mobilières (essentiellement des actions).

Mais au-delà de la constitution d'un capital, l'objet principal d'un club est de permettre à ses membres d'acquérir, par la pratique, à travers cette gestion en temps réel, les connaissances économiques, financières et boursières nécessaires à tous.

Que fait le conseiller en gestion de patrimoine au quotidien ?Le travail d’un conseiller en gestion de patrimoine se déc...
23/11/2021

Que fait le conseiller en gestion de patrimoine au quotidien ?
Le travail d’un conseiller en gestion de patrimoine se décline en différentes missions. Celles-ci s’accordent avec les demandes de ses interlocuteurs :
• il développe et met en œuvre une stratégie d’investissement ;
• il présente les opportunités à ses clients : achat d’actions ou d’obligations, OPCVM, OPCI, assurance-vie, épargne retraite, immobilier locatif… ;
• il conseille et renseigne sur les questions juridiques et fiscales.
• Il suit les portefeuilles de ses clients
Dans ses diligences et pour le compte de ses clients, il est amené à côtoyer et rencontrer des avocats, des notaires, des chefs d’entreprise, des agents immobiliers et des gérants de portefeuilles.
Il est à noter que l’activité de conseiller en gestion de patrimoine peu recouvrir plusieurs métiers réglementés ou non :
• Le conseil en investissement
• Le courtage en opérations de banques et moyens de paiement
• Le courtage immobilier
• Le courtage en assurance

Besoin d'un conseiller patrimonial ou financier ? Vous êtes professionnel particulier ou une personne morale. Vous reche...
19/11/2021

Besoin d'un conseiller patrimonial ou financier ?

Vous êtes professionnel particulier ou une personne morale. Vous recherchez un professionnel capable de vous renseigner convenablement et vous assister à trouver les solutions les plus adaptés à vos besoins et objectifs financiers et patrimoniaux. Vous souhaitez évaluer votre patrimoine, le préserver, l’optimiser ou le transmettre. Faites donc appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Il cumule une expertise dans plusieurs domaine couvrant la finance (les marchés financiers) l’immobilier, la fiscalité et le juridique.
A ce titre, il conseille et suit ses clients sur les aspects suivants :
• l’investissement et le développement du patrimoine
• les stratégies de réduction d’impôts et de préservation du patrimoine existant
• la préparation de la retraite et la transmission du patrimoine aux héritiers,
• la gestion des placements.

Lancement de clubs deal financier et immobilier par Alliance Conseils et Gestion ... C'est pour bientôt !
18/11/2021

Lancement de clubs deal financier et immobilier par Alliance Conseils et Gestion ... C'est pour bientôt !

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