16/02/2023
Partner FK har bistått ES Energy Save med en placeing om 279 MSEK genom en riktad nyemission till institutioner om cirka 151,2 MSEK samt delvisa avyttringar från huvudägare och grundare om cirka 127,5 MSEK.
Emissionen har riktats till ett begränsat antal institutionella
investerare, bland andra Nordea Småbolagsfond Norden, Handelsbanken Fonder, Didner & Gerge Fonder AB, Fondita, Ålandsbanken Fonder, Swedbank Robur, Carnegie Fonder och Sniptind.
Europamarknaden för värmepumpar står inför en uppgång p.g.a. EU:s klimatåtgärder och den energikris som skapats till följd av Rysslands invasion av Ukraina. 65 procent av de kommersiella fastigheterna skall till och med 2030 vara konverterade till en uppvärmning baserad på grön el, vilket förutsätter en ökning av värmepumpar inom EU från dagens cirka 17 miljoner till cirka 60
miljoner. Strukturella drivare enligt European Heat Pump Association (EHPA) väntas vara luft/vatten teknik, hybrida lösningar, prefabricering samt digitalisering, vilka samtliga är områden som Energy Save är väl positionerade inom.
Mot bakgrund av den förväntade tillväxten på den europeiska
värmepumpsmarknaden ser Energy Save goda möjligheter att stärka sin position genom offensiva satsningar. Syftet med kapitalanskaffningen är att skapa förutsättningar för Bolaget att fortsatt uppvisa en högre tillväxttakt än marknaden i övrigt.
Partner Fondkommission AB och Redeye AB har varit Joint
Bookrunners och Co-Lead Managers i transaktionen.
