Analiza Fundamentala Actiuni

27/07/2024

gif

27/07/2024

27/07/2024

Hai sa vedem cm mai merg azi actiunile din portofoliul lui Warren Buffett:

27/07/2024

Cum se calculeaza Scorul Piotroski? Scorul Piotroski este o metodă folosită pentru a evalua sănătatea financiară a unei companii. Acesta a fost dezvoltat de profesorul de contabilitate Joseph Piotroski și este format din 9 criterii binare (da/nu), fiecare criteriu având o valoare de 1 punct dacă este îndeplinit și 0 puncte dacă nu este îndeplinit. Astfel, scorul maxim este 9, iar cel minim este 0.

Cele 9 criterii sunt împărțite în trei categorii: Profitabilitate, Leverage/Lichiditate și Eficiență Operațională.

1. Profitabilitate
Return on Assets (ROA): ROA pozitiv în anul curent.
Operating Cash Flow (OCF): Flux de numerar din operațiuni pozitiv în anul curent.
Change in Return on Assets (ΔROA): ROA mai mare decât în anul precedent.
Accruals: Fluxul de numerar din operațiuni (OCF) este mai mare decât ROA.
2. Leverage, Lichiditate și Sursă de Finanțare
Change in Leverage (ΔLEVER): Schimbarea leverage-ului (datoria pe termen lung / activele totale) față de anul precedent. Scăderea datoriilor pe termen lung înseamnă un punct.
Change in Current Ratio (ΔLIQUID): Schimbarea în current ratio (active curente / pasive curente) față de anul precedent. O creștere a current ratio înseamnă un punct.
Change in Shares Outstanding (ΔEQ_OFFER): Nicio emisiune nouă de acțiuni (sau o scădere a numărului de acțiuni emise) față de anul precedent.
3. Eficiență Operațională
Change in Gross Margin (ΔMARGIN): Marja brută (vânzări - costul bunurilor vândute) față de vânzările totale. O creștere față de anul precedent înseamnă un punct.
Change in Asset Turnover (ΔTURN): Rata de rotație a activelor (vânzări / active totale) față de anul precedent. O creștere față de anul precedent înseamnă un punct.
Calcularea Scorului Piotroski
Pentru fiecare criteriu îndeplinit, compania primește un punct. La final, se adună toate punctele pentru a obține scorul total Piotroski, care poate varia între 0 și 9.

Exemplu de Calcul
Să presupunem că o companie are următoarele valori:

ROA: 5% (pozitiv) - 1 punct
OCF: $100,000 (pozitiv) - 1 punct
ΔROA: ROA a crescut de la 3% la 5% - 1 punct
Accruals: OCF > ROA - 1 punct
ΔLEVER: Leverage a scăzut față de anul precedent - 1 punct
ΔLIQUID: Current ratio a crescut de la 1.5 la 1.8 - 1 punct
ΔEQ_OFFER: Nicio emisiune nouă de acțiuni - 1 punct
ΔMARGIN: Marja brută a crescut de la 40% la 42% - 1 punct
ΔTURN: Rata de rotație a activelor a crescut de la 0.8 la 1.0 - 1 punct
Totalul punctelor obținute: 9

În acest caz, compania are un scor Piotroski de 9, indicând o sănătate financiară foarte bună.

22/07/2024

In concluzie, am conceput un tabel cu toate actiunile care vor pubica datele financiare trimestriale saptamana aceasta. In acest tabel am sintetizat 2 puncatje : o NOTA GENERALA neponderata de la 1-10 pentru toti indicatorii, iar in a doua coloana un PUNCTAJ de la 1-10 PONDERAT cu accent pe indicatorii care arata o potentiala CRESTERE in viitorul apropiat.

22/07/2024

TXN (Texas Instruments Incorporated)
Fair Value Upside (-21.3%): Acțiunea este considerată mult supraevaluată. Nota: 3.00
Upside Analyst (-3.3%): Așteptări negative de creștere. Nota: 4.00
P/E Ratio (30.8x): Raport P/E ridicat. Nota: 5.00
PEG Ratio (-1.10): Valoare negativă a PEG, indicând probleme de creștere. Nota: 3.00
Price/Book (10.7x): Raport P/B ridicat, sugerând o supraevaluare. Nota: 4.00
Beta (0.97): Volatilitate aproape de media pieței. Nota: 6.00
EPS Growth (-28.2%): Scădere semnificativă a profitului. Nota: 3.00
ROIC (20.6%): Rentabilitate foarte bună a capitalului investit. Nota: 8.00
FCF (940M): Flux de numerar liber solid. Nota: 7.00
Quick Ratio (3.4x): Capacitate foarte bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 9.00
Market Cap (181.3B): Capitalizare bursieră foarte mare. Nota: 10.00
Piotroski Score (2): Sănătate financiară sub medie. Nota: 3.00
Nota Generală: 5.45
Punctaj Creștere: 5.08
Recomandare Investiții: Texas Instruments Incorporated prezintă indicatori financiari mixți, cu o rentabilitate foarte bună a capitalului, dar și probleme de creștere și o supraevaluare semnificativă. Investitorii trebuie să fie prudenți.

UPC (Universe Pharmaceuticals Inc)
Fair Value Upside (-12.5%): Acțiunea este considerată supraevaluată. Nota: 4.00
Upside Analyst (NM): Informație neprezentă. Nota: 0.00
P/E Ratio (-14.2x): Informație neobișnuită, sugerând probleme financiare. Nota: 2.00
PEG Ratio (-0.48): Valoare negativă a PEG, indicând probleme de creștere. Nota: 3.00
Price/Book (2.2x): Raport P/B moderat ridicat. Nota: 6.00
Beta (1.68): Volatilitate peste media pieței. Nota: 5.00
EPS Growth (29.5%): Creștere solidă a profitului. Nota: 8.00
ROIC (-5.8%): Rentabilitate negativă a capitalului investit. Nota: 2.00
FCF (1.076M): Flux de numerar liber modest. Nota: 5.00
Quick Ratio (2.1x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
Market Cap (87.727M): Capitalizare bursieră mică. Nota: 5.00
Piotroski Score (5): Sănătate financiară medie. Nota: 6.00
Nota Generală: 4.64
Punctaj Creștere: 4.28
Recomandare Investiții: Universe Pharmaceuticals Inc prezintă indicatori financiari mixți, cu o creștere solidă a EPS, dar și probleme financiare semnificative și o evaluare ridicată. Investitorii trebuie să fie foarte prudenți.

V (Visa Inc Class A)
Fair Value Upside (1.2%): Acțiunea este aproape la valoarea sa intrinsecă. Nota: 6.00
Upside Analyst (17.0%): Așteptări pozitive semnificative de creștere. Nota: 8.00
P/E Ratio (29.3x): Raport P/E ridicat. Nota: 6.00
PEG Ratio (1.51): Valoare moderată a PEG, sugerând o creștere suficientă pentru a justifica P/E. Nota: 7.00
Price/Book (13.7x): Raport P/B foarte ridicat. Nota: 3.00
Beta (0.95): Volatilitate aproape de media pieței. Nota: 6.00
EPS Growth (19.2%): Creștere solidă a profitului. Nota: 8.00
ROIC (30.6%): Rentabilitate foarte bună a capitalului investit. Nota: 9.00
FCF (19.728B): Flux de numerar liber extrem de solid. Nota: 10.00
Quick Ratio (1.0x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
Market Cap (531.2B): Capitalizare bursieră extrem de mare. Nota: 10.00
Piotroski Score (8): Sănătate financiară bună. Nota: 8.00
Nota Generală: 7.18
Punctaj Creștere: 7.55
Recomandare Investiții: Visa Inc Class A prezintă indicatori financiari foarte buni, cu o creștere solidă a EPS și un flux de numerar liber extrem de solid. Evaluarea ridicată P/B poate fi un aspect de atenție pentru investitori.

VZ (Verizon Communications Inc)
Fair Value Upside (6.4%): Acțiunea este subevaluată, indicând un potențial de creștere. Nota: 7.00
Upside Analyst (10.5%): Așteptări pozitive moderate de creștere. Nota: 7.00
P/E Ratio (15.5x): Raport P/E scăzut, indicând o evaluare atractivă. Nota: 8.00
PEG Ratio (-0.32): Valoare negativă a PEG, indicând probleme de creștere. Nota: 3.00
Price/Book (1.9x): Raport P/B scăzut. Nota: 8.00
Beta (0.39): Volatilitate scăzută. Nota: 8.00
EPS Growth (-47.7%): Scădere semnificativă a profitului. Nota: 2.00
ROIC (8.5%): Rentabilitate moderată a capitalului investit. Nota: 6.00
FCF (19.085B): Flux de numerar liber foarte solid. Nota: 9.00
Quick Ratio (0.5x): Capacitate de lichiditate scăzută. Nota: 4.00
Market Cap (175.2B): Capitalizare bursieră foarte mare. Nota: 10.00
Piotroski Score (5): Sănătate financiară medie. Nota: 6.00
Nota Generală: 6.27
Punctaj Creștere: 6.25
Recomandare Investiții: Verizon Communications Inc prezintă indicatori financiari buni, cu un flux de numerar liber solid și o evaluare atractivă. Totuși, problemele de creștere și capacitatea de lichiditate scăzută sunt aspecte de atenție pentru investitori.

Tabelul Rezumat
Tick Nume Companie Pretul Azi Nota Generala Punctaj Crestere
TXN Texas Instruments Incorporated 199.10 5.45 5.08
UPC Universe Pharmaceuticals Inc 3.71 4.64 4.28
V Visa Inc Class A 265.46 7.18 7.55
VZ Verizon Communications Inc 41.62 6.27 6.25
Tabelul Recomandări
Tick Nume Companie Recomandari Investitii
TXN Texas Instruments Incorporated Texas Instruments Incorporated prezintă indicatori financiari mixți, cu o rentabilitate foarte bună a capitalului, dar și probleme de creștere și o supraevaluare semnificativă. Investitorii trebuie să fie prudenți.
UPC Universe Pharmaceuticals Inc Universe Pharmaceuticals Inc prezintă indicatori financiari mixți, cu o creștere solidă a EPS, dar și probleme financiare semnificative și o evaluare ridicată. Investitorii trebuie să fie foarte prudenți.
V Visa Inc Class A Visa Inc Class A prezintă indicatori financiari foarte buni, cu o creștere solidă a EPS și un flux de numerar liber extrem de solid. Evaluarea ridicată P/B poate fi un aspect de atenție pentru investitori.
VZ Verizon Communications Inc Verizon Communications Inc prezintă indicatori financiari buni, cu un flux de numerar liber solid și o evaluare atractivă. Totuși, problemele de creștere și capacitatea de lichiditate scăzută sunt aspecte de atenție pentru investitori.
Disclaimer
‼️DISCLAIMER
Performanța anterioară nu garantează rezultatele viitoare. Nu se oferă nicio recomandare sau sfat cu privire la potrivirea oricărei investiții pentru un anumit investitor. Orice opinii sau puncte de vedere exprimate în acest document s-ar putea să nu reflecte cele ale companiei Leveraged Investment în ansamblu. Leveraged Investment nu este un dealer de valori mobiliare licențiat, broker sau consilier de investiții din UE sau bancă de investiții. Analistii noștri sunt autori din partea terță care includ atât investitori profesioniști, cât și investitori individuali care s-ar putea să nu fie licențiați sau certificați de vreun institut sau organism de reglementare.

Bogdan Constantinescu - Telegram: Analiza Actiuni, Facebook: Analiza Fundamentala Actiuni
Whatsapp: 0740 229 920

22/07/2024

LMT (Lockheed Martin Corporation)
• Fair Value Upside (5.6%): Acțiunea este ușor subevaluată, ceea ce indică un potențial de creștere. Nota: 7.00
• Upside Analyst (2.8%): Așteptări modeste de creștere. Nota: 6.00
• P/E Ratio (16.8x): Raport P/E moderat, indicând o evaluare echilibrată. Nota: 7.00
• PEG Ratio (0.66): Valoare scăzută a PEG, sugerând o creștere suficientă în raport cu P/E. Nota: 8.00
• Price/Book (17.1x): Raport P/B ridicat, sugerând o supraevaluare. Nota: 4.00
• Beta (0.45): Volatilitate scăzută. Nota: 8.00
• EPS Growth (25.6%): Creștere solidă a profitului. Nota: 8.00
• ROIC (29.7%): Rentabilitate foarte bună a capitalului investit. Nota: 9.00
• FCF (6.216B): Flux de numerar liber solid. Nota: 8.00
• Quick Ratio (1.1x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
• Market Cap (114B): Capitalizare bursieră foarte mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (6): Sănătate financiară bună. Nota: 7.00
Nota Generală: 7.27 Punctaj Creștere: 6.90 Recomandare Investiții: Lockheed Martin Corporation prezintă indicatori financiari foarte buni, cu o creștere solidă a EPS și o rentabilitate excelentă a capitalului. Evaluarea ridicată P/B poate fi un aspect de atenție pentru investitori.

MCO (Moody's Corporation)
• Fair Value Upside (-20.8%): Acțiunea este considerată mult supraevaluată. Nota: 3.00
• Upside Analyst (1.0%): Așteptări foarte mici de creștere. Nota: 4.00
• P/E Ratio (48.0x): Raport P/E foarte ridicat. Nota: 3.00
• PEG Ratio (2.13): Valoare ridicată a PEG, sugerând o supraevaluare. Nota: 4.00
• Price/Book (22.6x): Raport P/B extrem de ridicat. Nota: 2.00
• Beta (1.28): Volatilitate peste media pieței. Nota: 6.00
• EPS Growth (22.5%): Creștere solidă a profitului. Nota: 8.00
• ROIC (17.6%): Rentabilitate bună a capitalului investit. Nota: 7.00
• FCF (2.042B): Flux de numerar liber solid. Nota: 8.00
• Quick Ratio (1.3x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
• Market Cap (80.739B): Capitalizare bursieră foarte mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (8): Sănătate financiară bună. Nota: 8.00
Nota Generală: 6.09 Punctaj Creștere: 5.65 Recomandare Investiții: Moody's Corporation prezintă indicatori financiari puternici cu o creștere solidă a EPS, dar evaluarea ridicată și supravaluarea sunt aspecte de care investitorii ar trebui să țină cont.

MMM (3M Company)
• Fair Value Upside (17.2%): Acțiunea este subevaluată, ceea ce indică un potențial de creștere. Nota: 8.00
• Upside Analyst (5.9%): Așteptări pozitive moderate de creștere. Nota: 6.00
• P/E Ratio (-8.2x): Informație neobișnuită, sugerând probleme financiare. Nota: 2.00
• PEG Ratio (0.04): Valoare foarte scăzută a PEG, sugerând o creștere puternică în raport cu P/E. Nota: 9.00
• Price/Book (11.8x): Raport P/B ridicat, sugerând o supraevaluare. Nota: 4.00
• Beta (1.00): Volatilitate medie. Nota: 6.00
• EPS Growth (-230.7%): Scădere semnificativă a profitului. Nota: 2.00
• ROIC (16.9%): Rentabilitate bună a capitalului investit. Nota: 7.00
• FCF (4.657B): Flux de numerar liber solid. Nota: 8.00
• Quick Ratio (1.2x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
• Market Cap (57.505B): Capitalizare bursieră mare. Nota: 8.00
• Piotroski Score (4): Sănătate financiară sub medie. Nota: 5.00
Nota Generală: 5.91 Punctaj Creștere: 6.18 Recomandare Investiții: 3M Company prezintă un potențial de creștere datorită subevaluării, dar scăderea semnificativă a EPS și alte probleme financiare sunt aspecte îngrijorătoare pentru investitori.

MOH (Molina Healthcare Inc)
• Fair Value Upside (2.6%): Acțiunea este ușor subevaluată, indicând un potențial de creștere. Nota: 6.00
• Upside Analyst (33.5%): Așteptări foarte pozitive de creștere. Nota: 9.00
• P/E Ratio (15.8x): Raport P/E scăzut, indicând o evaluare atractivă. Nota: 8.00
• PEG Ratio (0.61): Valoare scăzută a PEG, sugerând o creștere puternică în raport cu P/E. Nota: 8.00
• Price/Book (3.8x): Raport P/B moderat ridicat. Nota: 6.00
• Beta (0.58): Volatilitate scăzută. Nota: 8.00
• EPS Growth (25.0%): Creștere solidă a profitului. Nota: 8.00
• ROIC (18.8%): Rentabilitate bună a capitalului investit. Nota: 8.00
• FCF (881M): Flux de numerar liber solid. Nota: 7.00
• Quick Ratio (1.0x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
• Market Cap (16.898B): Capitalizare bursieră mare. Nota: 8.00
• Piotroski Score (7): Sănătate financiară bună. Nota: 8.00
Nota Generală: 7.27 Punctaj Creștere: 7.42 Recomandare Investiții: Molina Healthcare Inc prezintă indicatori financiari foarte buni, cu așteptări foarte pozitive de creștere și o rentabilitate bună a capitalului. Evaluarea atractivă și volatilitatea scăzută fac din această acțiune o oportunitate interesantă pentru investitori.

PM (Philip Morris International Inc)
• Fair Value Upside (3.9%): Acțiunea este ușor subevaluată, indicând un potențial de creștere. Nota: 6.00
• Upside Analyst (4.2%): Așteptări modeste de creștere. Nota: 6.00
• P/E Ratio (21.0x): Raport P/E moderat. Nota: 7.00
• PEG Ratio (-2.48): Valoare negativă a PEG, indicând probleme de creștere. Nota: 3.00
• Price/Book (16.2x): Raport P/B foarte ridicat. Nota: 3.00
• Beta (0.60): Volatilitate scăzută. Nota: 7.00
• EPS Growth (-8.7%): Scădere a profitului. Nota: 3.00
• ROIC (NM): Rentabilitate neprecizată. Nota: 0.00
• FCF (8.941B): Flux de numerar liber foarte solid. Nota: 9.00
• Quick Ratio (0.4x): Capacitate de lichiditate scăzută. Nota: 4.00
• Market Cap (166.5B): Capitalizare bursieră foarte mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (6): Sănătate financiară bună. Nota: 7.00
Nota Generală: 5.91 Punctaj Creștere: 5.38 Recomandare Investiții: Philip Morris International Inc prezintă indicatori financiari mixți, cu un flux de numerar liber solid, dar și probleme de creștere și lichiditate scăzută. Investitorii trebuie să fie prudenți în evaluarea acestei acțiuni.

QCOM (Qualcomm Incorporated)
• Fair Value Upside (1.0%): Acțiunea este aproape la valoarea sa intrinsecă. Nota: 6.00
• Upside Analyst (14.1%): Așteptări pozitive moderate de creștere. Nota: 7.00
• P/E Ratio (24.6x): Raport P/E ridicat. Nota: 6.00
• PEG Ratio (-1.23): Valoare negativă a PEG, indicând probleme de creștere. Nota: 3.00
• Price/Book (8.5x): Raport P/B ridicat, sugerând o supraevaluare. Nota: 4.00
• Beta (1.27): Volatilitate peste media pieței. Nota: 6.00
• EPS Growth (20.1%): Creștere solidă a profitului. Nota: 8.00
• ROIC (20.3%): Rentabilitate foarte bună a capitalului investit. Nota: 8.00
• FCF (12.253B): Flux de numerar liber foarte solid. Nota: 9.00
• Quick Ratio (1.8x): Capacitate foarte bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 8.00
• Market Cap (207.8B): Capitalizare bursieră extrem de mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (5): Sănătate financiară medie. Nota: 6.00
Nota Generală: 6.64 Punctaj Creștere: 6.54 Recomandare Investiții: Qualcomm Incorporated prezintă indicatori financiari foarte buni, cu o creștere solidă a EPS și un flux de numerar liber foarte solid. Totuși, evaluarea ridicată și problemele de creștere sunt aspecte de atenție pentru investitori.

RTX (RTX Corp)
• Fair Value Upside (2.3%): Acțiunea este ușor subevaluată, indicând un potențial de creștere. Nota: 6.00
• Upside Analyst (5.5%): Așteptări pozitive moderate de creștere. Nota: 6.00
• P/E Ratio (39.2x): Raport P/E foarte ridicat. Nota: 4.00
• PEG Ratio (-1.17): Valoare negativă a PEG, indicând probleme de creștere. Nota: 3.00
• Price/Book (2.3x): Raport P/B moderat ridicat. Nota: 6.00
• Beta (0.55): Volatilitate scăzută. Nota: 7.00
• EPS Growth (-3.8%): Scădere a profitului. Nota: 3.00
• ROIC (4.1%): Rentabilitate scăzută a capitalului investit. Nota: 4.00
• FCF (6.726B): Flux de numerar liber solid. Nota: 8.00
• Quick Ratio (0.6x): Capacitate de lichiditate scăzută. Nota: 4.00
• Market Cap (136.5B): Capitalizare bursieră foarte mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (5): Sănătate financiară medie. Nota: 6.00
Nota Generală: 5.91 Punctaj Creștere: 5.68 Recomandare Investiții: RTX Corp prezintă indicatori financiari mixți, cu un flux de numerar liber solid și o capitalizare bursieră mare, dar și evaluare ridicată și probleme de creștere. Investitorii trebuie să fie prudenți în evaluarea acestei acțiuni.

T (AT&T Inc)
• Fair Value Upside (11.5%): Acțiunea este subevaluată, indicând un potențial de creștere. Nota: 7.00
• Upside Analyst (9.8%): Așteptări pozitive moderate de creștere. Nota: 7.00
• P/E Ratio (10.2x): Raport P/E scăzut, indicând o evaluare atractivă. Nota: 8.00
• PEG Ratio (0.04): Valoare foarte scăzută a PEG, sugerând o creștere puternică în raport cu P/E. Nota: 9.00
• Price/Book (1.3x): Raport P/B scăzut. Nota: 8.00
• Beta (0.72): Volatilitate scăzută. Nota: 7.00
• EPS Growth (254.5%): Creștere extrem de puternică a profitului. Nota: 10.00
• ROIC (7.5%): Rentabilitate moderată a capitalului investit. Nota: 6.00
• FCF (21.907B): Flux de numerar liber foarte solid. Nota: 9.00
• Quick Ratio (0.4x): Capacitate de lichiditate scăzută. Nota: 4.00
• Market Cap (137.1B): Capitalizare bursieră foarte mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (9): Sănătate financiară foarte bună. Nota: 9.00
Nota Generală: 7.64 Punctaj Creștere: 7.70 Recomandare Investiții: AT&T Inc prezintă indicatori financiari foarte puternici, cu o creștere extrem de puternică a EPS și un flux de numerar liber solid. Evaluarea atractivă și sănătatea financiară bună fac din această acțiune o oportunitate interesantă pentru investitori.

TMO (Thermo Fisher Scientific Inc)
• Fair Value Upside (-5.4%): Acțiunea este considerată supraevaluată. Nota: 4.00
• Upside Analyst (16.7%): Așteptări pozitive semnificative de creștere. Nota: 8.00
• P/E Ratio (33.8x): Raport P/E ridicat. Nota: 6.00
• PEG Ratio (20.65): Valoare extrem de ridicată a PEG, indicând o supraevaluare. Nota: 2.00
• Price/Book (4.5x): Raport P/B moderat ridicat. Nota: 6.00
• Beta (0.77): Volatilitate scăzută. Nota: 7.00
• EPS Growth (1.6%): Creștere foarte mică a profitului. Nota: 4.00
• ROIC (8.5%): Rentabilitate moderată a capitalului investit. Nota: 6.00
• FCF (7.56B): Flux de numerar liber solid. Nota: 8.00
• Quick Ratio (1.2x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
• Market Cap (204B): Capitalizare bursieră extrem de mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (6): Sănătate financiară bună. Nota: 7.00
Nota Generală: 6.18 Punctaj Creștere: 6.30 Recomandare Investiții: Thermo Fisher Scientific Inc prezintă indicatori financiari buni, cu așteptări pozitive semnificative de creștere și o capitalizare bursieră foarte mare. Totuși, investitorii trebuie să fie atenți la evaluarea ridicată și creșterea mică a EPS.

TSLA (Tesla Inc)
• Fair Value Upside (-7.7%): Acțiunea este considerată supraevaluată. Nota: 4.00
• Upside Analyst (-14.3%): Așteptări negative de creștere. Nota: 3.00
• P/E Ratio (55.9x): Raport P/E foarte ridicat. Nota: 3.00
• PEG Ratio (3.75): Valoare ridicată a PEG, sugerând o supraevaluare. Nota: 4.00
• Price/Book (15.3x): Raport P/B foarte ridicat. Nota: 3.00
• Beta (1.83): Volatilitate foarte ridicată. Nota: 4.00
• EPS Growth (14.6%): Creștere moderată a profitului. Nota: 6.00
• ROIC (9.7%): Rentabilitate moderată a capitalului investit. Nota: 6.00
• FCF (1.382B): Flux de numerar liber solid. Nota: 7.00
• Quick Ratio (1.0x): Capacitate bună de a acoperi obligațiile pe termen scurt. Nota: 7.00
• Market Cap (762.9B): Capitalizare bursieră extrem de mare. Nota: 10.00
• Piotroski Score (3): Sănătate financiară sub medie. Nota: 4.00
Nota Generală: 5.36 Punctaj Creștere: 5.10 Recomandare Investiții: Tesla Inc prezintă indicatori financiari mixți, cu o capitalizare bursieră foarte mare și un flux de numerar liber solid, dar și probleme de supraevaluare și volatilitate ridicată. Investitorii trebuie să fie prudenți în evaluarea acestei acțiuni.

Tabelul Rezumat
Tick Nume Companie Pretul Azi Nota Generala Punctaj Crestere
LMT Lockheed Martin Corporation 474.92 7.27 6.90
MCO Moody's Corporation 442.14 6.09 5.65
MMM 3M Company 103.92 5.91 6.18
MOH Molina Healthcare Inc 288.36 7.27 7.42
PM Philip Morris International Inc 107.12 5.91 5.38
QCOM Qualcomm Incorporated 186.21 6.64 6.54
RTX RTX Corp 102.81 5.91 5.68
T AT&T Inc 19.12 7.64 7.70
TMO Thermo Fisher Scientific Inc 534.35 6.18 6.30
TSLA Tesla Inc 239.20 5.36 5.10

Tabelul Recomandări
Tick Nume Companie Recomandari Investitii
LMT Lockheed Martin Corporation Lockheed Martin Corporation prezintă indicatori financiari foarte buni, cu o creștere solidă a EPS și o rentabilitate excelentă a capitalului. Evaluarea ridicată P/B poate fi un aspect de atenție pentru investitori.
MCO Moody's Corporation Moody's Corporation prezintă indicatori financiari puternici cu o creștere solidă a EPS, dar evaluarea ridicată și supravaluarea sunt aspecte de care investitorii ar trebui să țină cont.
MMM 3M Company 3M Company prezintă un potențial de creștere datorită subevaluării, dar scăderea semnificativă a EPS și alte probleme financiare sunt aspecte îngrijorătoare pentru investitori.
MOH Molina Healthcare Inc Molina Healthcare Inc prezintă indicatori financiari foarte buni, cu așteptări foarte pozitive de creștere și o rentabilitate bună a capitalului. Evaluarea atractivă și volatilitatea scăzută fac din această acțiune o oportunitate interesantă pentru investitori.
PM Philip Morris International Inc Philip Morris International Inc prezintă indicatori financiari mixți, cu un flux de numerar liber solid, dar și probleme de creștere și lichiditate scăzută. Investitorii trebuie să fie prudenți în evaluarea acestei acțiuni.
QCOM Qualcomm Incorporated Qualcomm Incorporated prezintă indicatori financiari foarte buni, cu o creștere solidă a EPS și un flux de numerar liber foarte solid. Totuși, evaluarea ridicată și problemele de creștere sunt aspecte de atenție pentru investitori.
RTX RTX Corp RTX Corp prezintă indicatori financiari mixți, cu un flux de numerar liber solid și o capitalizare bursieră mare, dar și evaluare ridicată și probleme de creștere. Investitorii trebuie să fie prudenți în evaluarea acestei acțiuni.
T AT&T Inc AT&T Inc prezintă indicatori financiari foarte puternici, cu o creștere extrem de puternică a EPS și un flux de numerar liber solid. Evaluarea atractivă și sănătatea financiară bună fac din această acțiune o oportunitate interesantă pentru investitori.
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Thermo Fisher Scientific Inc prezintă indicatori financiari buni, cu așteptări pozitive semnificative de creștere și o capitalizare bursieră foarte mare. Totuși, investitorii trebuie să fie atenți la evaluarea ridicată și creșterea mică a EPS.
TSLA Tesla Inc Tesla Inc prezintă indicatori financiari mixți, cu o capitalizare bursieră foarte mare și un flux de numerar liber solid, dar și probleme de supraevaluare și volatilitate ridicată. Investitorii trebuie să fie prudenți în evaluarea acestei acțiuni.

Disclaimer
‼️DISCLAIMER Performanța anterioară nu garantează rezultatele viitoare. Nu se oferă nicio recomandare sau sfat cu privire la potrivirea oricărei investiții pentru un anumit investitor. Orice opinii sau puncte de vedere exprimate în acest document s-ar putea să nu reflecte cele ale companiei Leveraged Investment în ansamblu. Leveraged Investment nu este un dealer de valori mobiliare licențiat, broker sau consilier de investiții din UE sau bancă de investiții. Analistii noștri sunt autori din partea terță care includ atât investitori profesioniști, cât și investitori individuali care s-ar putea să nu fie licențiați sau certificați de vreun institut sau organism de reglementare.
B

21/07/2024

link telegram :