Doradztwo Finansowe Łukasz Mendocha

21/05/2026

JUTRO o 10:00 startujemy.
Ostatni moment, żeby zapisać się na bezpłatny webinar „Firmowe Nadwyżki Pod Kontrolą".
Razem z F-Trust iWealth pokażemy:
– dlaczego lokata firmowa to nie zawsze najlepsza opcja
– jak działa konkretny portfel obligacyjny dla firm
– proces decyzyjny: od analizy potrzeb do wyboru rozwiązania
Pytania mile widziane.
Link do rejestracji:
https://www.f-trust.pl/webinary/firmowe-nadwyzki-pod-kontrola/firmowe-nadwyzki-pod-kontrola-rejestracja/?ref=LUkasz-Mendocha
Do zobaczenia jutro.

(obowiązkowa) Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu rejestracji na webinar. Administratorem danych, zgodnie z regulaminem, jest F-Trust iWealth (opcjonalna) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od F-Trust iWealth S.A. drogą elektroniczną na podany adr...

18/05/2026

Realna historia (anonimowa).
Klient: firma produkcyjna, ok. 1,5 mln zł nadwyżki. Lokata + bieżące konto. Pytanie: „Wiem, że tracimy na inflacji – co z tym zrobić?"
Pokazałem opcje, klient sam zdecydował. Wybrał rozwiązanie hybrydowe: część na lokacie (komfort), część w portfelu płynnościowym.
Po kilku miesiącach:
– środki dostępne w ciągu 3 dni roboczych
– pełen nadzór KNF
– wynik portfela istotnie wyższy niż lokata
– brak konieczności rolowania lokat
To nie historia o cudownym zysku. To historia o decyzji lepiej dopasowanej do realiów firmy.
W tym tygodniu prowadzimy z F-Trust iWealth bezpłatny webinar „Firmowe Nadwyżki Pod Kontrolą":

(obowiązkowa) Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu rejestracji na webinar. Administratorem danych, zgodnie z regulaminem, jest F-Trust iWealth (opcjonalna) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od F-Trust iWealth S.A. drogą elektroniczną na podany adr...

15/05/2026

5,85% za ostatnie 12 miesięcy.
Tyle zarobił Portfel Płynnościowy dla Instytucji (dane na 30.09.2025).
Lokata bankowa? 3-4%, i to nie zawsze.
Portfel składa się z 5 wyselekcjonowanych funduszy obligacyjnych, pod nadzorem KNF, z wypłatą w kilka dni roboczych.
W ramach mojej współpracy z F-Trust iWealth (Grupa Caspar) pomagam firmom dobrać rozwiązanie do zarządzania nadwyżkami.
Bezpłatny webinar "Firmowe Nadwyżki Pod Kontrolą" – link poniżej.
https://www.f-trust.pl/webinary/firmowe-nadwyzki-pod-kontrola/firmowe-nadwyzki-pod-kontrola-rejestracja/?ref=LUkasz-Mendocha
Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.

15/05/2026

5,85% za ostatnie 12 miesięcy.
Taką stopę zwrotu osiągnął Portfel Płynnościowy dla Instytucji (dane na 30.09.2025, źródło: F-Trust iWealth). Za 36 miesięcy: 26,31%.
Dla porównania – najlepsze lokaty firmowe w bankach to obecnie 3-4%, i to zwykle przy spełnieniu wielu warunków.
Portfel składa się z 5 wyselekcjonowanych funduszy obligacyjnych, pod pełnym nadzorem KNF, z dostępem do środków w kilka dni roboczych.
W ramach mojej współpracy z F-Trust iWealth pomagam firmom dobrać rozwiązanie do zarządzania nadwyżkami.
Jeśli chcesz poznać szczegóły – zapraszam na bezpłatny webinar "Firmowe Nadwyżki Pod Kontrolą":
https://www.f-trust.pl/webinary/firmowe-nadwyzki-pod-kontrola/firmowe-nadwyzki-pod-kontrola-rejestracja/?ref=LUkasz-Mendocha
Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.

(obowiązkowa) Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu rejestracji na webinar. Administratorem danych, zgodnie z regulaminem, jest F-Trust iWealth (opcjonalna) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od F-Trust iWealth S.A. drogą elektroniczną na podany adr...

11/05/2026

Twoja firma trzyma nadwyżki na lokacie?
Przy obecnych stawkach (3-4%) i inflacji powyżej 4%, każdy miesiąc to realna strata wartości pieniędzy.
Lokata bankowa to nie jedyna opcja. Istnieją rozwiązania, które łączą:
– wyższą rentowność niż lokata
– nadzór KNF
– wypłatę środków w kilka dni roboczych
– brak konieczności zamrażania pieniędzy na sztywno
Razem z F-Trust iWealth zapraszam na bezpłatny webinar "Firmowe Nadwyżki Pod Kontrolą", podczas którego pokażę, jak takie rozwiązania działają w praktyce.
Zapisy bezpłatne pod linkiem:

(obowiązkowa) Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu rejestracji na webinar. Administratorem danych, zgodnie z regulaminem, jest F-Trust iWealth (opcjonalna) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od F-Trust iWealth S.A. drogą elektroniczną na podany adr...

09/05/2026

09/05/2026

Sprawdź sam, czy któryś punkt Ci pasuje.
– Inwestujesz, ale nie wiesz, czy zgodnie ze swoim profilem ryzyka
– Masz ubezpieczenie, ale nie czytałeś dokładnie OWU
– Wiesz, że ZUS Ci nie wystarczy (prognozy mówią o ~29% pensji w 2050 r.), ale od miesięcy odkładasz decyzję
Jeśli odpowiedziałeś TAK przy chociaż jednym – warto, żebyśmy porozmawiali.
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca. Nic nie sprzedaję "na pierwszym spotkaniu". Najpierw słucham, potem analizuję, dopiero potem ewentualnie proponuję.
Lublin lub online – jak Ci wygodniej.

Skontaktuj się ze mną by uzyskać szczegółowe informacje odnośnie usług doradztwa finansowego. Zapraszam!

06/05/2026

Po 17 latach w doradztwie finansowym i ponad 250 klientach wiem jedno 👇
Na pierwszym spotkaniu pytam każdego: "Co chciałbyś osiągnąć finansowo w ciągu najbliższych 5 lat?"
I prawie zawsze – cisza.
Nie dlatego, że ludzie źle zarabiają. Po prostu nikt ich tego nie nauczył. Szkoła uczy całek, ale nie planu finansowego. 🤷‍♂️
Dlatego u mnie pierwsze spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące – żebyś mógł sobie odpowiedzieć na te pytania razem ze mną, zanim cokolwiek zdecydujesz.
📍 Lublin lub online – jak Ci wygodniej.
👉

Skontaktuj się ze mną by uzyskać szczegółowe informacje odnośnie usług doradztwa finansowego. Zapraszam!

30/04/2026

28/04/2026

Portfele po marcowej korekcie z przytupem osiągnęły nowe maksima. Musimy przyznać, że skala i szybkość odbicia przerosły nasze oczekiwania. W największym stopniu dotyczyło to funduszy technologicznych, które z jednej strony skorygowały swoje wyceny, a z drugiej podniosły prognozowane zy...

27/04/2026

Od wielu lat powtarzam klientom że powinni patrzeć na jakość obsługi a nie składkę przy wyborze ubezpieczenia. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego to jedno z najbardziej wiarygodnych i wymagających zestawień na rynku. Od lat stanowi on istotny wskaźnik jakości obsługi klientów w branży bankowej i ubezpieczeniowej. W sprawozdaniu analizowana jest relacja liczby spraw zgłaszanych przez klientów do Rzecznika Finansowego do udziału rynkowego danego ubezpieczyciela.

Im niższy wskaźnik, tym rzadziej klienci muszą szukać pomocy poza firmą. W praktyce oznacza to sprawną obsługę, szybkie reakcje i skuteczne rozwiązywanie spraw na bieżąco, czyli dokładnie to, czego klienci oczekują od swojego ubezpieczyciela. Brawa dla Warta , ERGO i Allianz za miejsce w pierwszej trójce.