Jeśli chodzi o moją pracę doradczą, to przez lata mojej pracy zetknąłem się już chyba z większością branż i trudnych sytuacji u klientów, gdzie praktycznie zawsze udawało się znaleźć rozwiązanie idealnie wpasowujące się w nawet najbardziej wyśrubowane kryteria. Obsługuję zarówno zarówno klienta indywidualnego jak i firmowego. Podczas spotkania każdy klient dostaje ode mnie fachową weryfikację doty
chczas podpisanych umów finansowych. Weryfikuję je od strony kosztów, zapisów prawnych, konstrukcji a następnie optymalizuję. Moim głównym zadaniem jest redukcja kosztów nieefektywnych, tak aby umowy finansowe były dostarczone do klienta po jak najniższym koszcie jednocześnie nie tracąc na ich jakości. Oferuję doradztwo i kompleksową obsługę w zakresie:
- kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych,
- ubezpieczeń majątkowych (nieruchomości, komunikacja, podróżne, OC firm / OC zawodowe),
- ubezpieczeń na życie, medycznych oraz utraty dochodu,
- planów oszczędnościowych zabezpieczających takie cele jak emerytura, przyszłość dzieci czy kapitał rezerwowy w przedsiębiorstwie.
- inwestycji jednorazowych (na rynku papierów wartościowych oraz zakup nieruchomości inwestycyjnych)
Podstawą mojej pracy jest Osobista Analiza Finansowa, jest to spotkanie na którym rzetelnie zweryfikuję Twoją sytuacje finansową i wspólnie przy kawie zastanowimy się na jakim polu jesteśmy w stanie nawiązać współpracę.
