Peri Tan

Peri Tan 👩🏻‍💼 我是一名专业的资产规划师，
🎓 毕业于商业金融荣誉学士学位，
👩🏻‍💻 致力于为客户提供全面且个性化的财务规划服务，主要涵盖：

1️⃣ 风险管理
2️⃣ 财富累积
3️⃣ 财富分配

🏆 连续五年荣获MDRT国际专业资格认证
🎖 百万业绩团队

坚持以专业、诚信、责任为核心，陪伴客户走过每一个人生阶段。
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关于Peri Tan

👩🏻‍💼我是一名资产规划师
🎓毕业于商业金融荣誉学士学位✍🏼协助顾客
1️⃣风险管理
2️⃣累计财富
3️⃣分配财富
🏆拥有五年MDRT专业资格
🎖连续五年每月协助四个家庭做好保障规划
🥇目前团队成员十位，两位领袖，组织业绩一百万

我们的团队已经协助超过一千位客户利用保险保障财富，学会储蓄投资理财累积财富，通过遗嘱和信托传承及分配财富💰💰💰💰💰

💡未来五年计划将会培育十位领袖，完成一千万组织的使命🎯

任何询问，欢迎联系
Peri Tan
http://ChatWithPeriTan.watsap.me
m.me/myperitan

About Peri Tan,
BBA (Hons) Finance
5 Years MDRT

Throughout 9 years of Estate & Asset Adviser, Peri Tan has helpe

d more than 9️⃣ hundreds of families to protect their income, asset and their loved one when unexpected strikes. Her profession can analyze the risks for her clients and customize plans to help her clients truly achieve wealth creation, protect, preserve and distribute their wealth to their next generation.

【生意伙伴没有妥善规划所引起的问题！】-------------------------------------------* 股份 / 利益被经验不足的后代接收，导致新的合伙生意失败。* 当后代决定售卖股份于其他生意伙伴时却发现事先没有列...
17/07/2026

【生意伙伴没有妥善规划所引起的问题！】
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* 股份 / 利益被经验不足的后代接收，导致新的合伙生意失败。

* 当后代决定售卖股份于其他生意伙伴时却发现事先没有列明同意的售卖价。这可导致双方须以多年时间方可达至同意的售卖价。

* 一些不符合资格的后代可能坚持成为公司董事并参与业务的运作。有时这可能会严重影响业务上的管理。

* 如果生意伙伴和死者后代无法达成一致的意见，他们可能决定放弃有关生意并开始自己的生意。但是，开始新的生意将需要时间与金钱。

* 业务亏损和对未来成功性的不确定。

当你辛辛苦苦建立您的企业后，您该如何保障它免受以上问题困扰？
问一问您自己 :
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* 如今天您的生意伙伴过世了，您能和他的家人一同经营有关生意吗？

* 您生意伙伴的家人有足够能力和您一同经营有关生意吗？

* 他们能和你共事吗？

* 您的受益人能获得公平的售卖价吗？

* 如果生意伙伴们没有事，先同意股份售卖价，您有足够资金向生意伙伴的家人购买股份/利益吗？

* 您所购买的股份 / 利益可快速的转让给你吗？

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🚨 超过10年的医药卡，请注意。有时候，不是没有治疗方法。而是你的保障，已经跟不上医疗的发展。医学每天都在进步。今天的癌症治疗，已经不仅仅是化疗和电疗，还有免疫治疗（Immunotherapy）、标靶治疗（Targeted Therapy）...
15/07/2026

🚨 超过10年的医药卡，请注意。

有时候，
不是没有治疗方法。

而是你的保障，
已经跟不上医疗的发展。

医学每天都在进步。
今天的癌症治疗，已经不仅仅是化疗和电疗，
还有免疫治疗（Immunotherapy）、
标靶治疗（Targeted Therapy）等更新的治疗方式。

但很多人不知道，
有医药卡，不代表所有治疗都有保障。

我不是要你一定换保单，
也不是告诉你旧保单不好。

我只是建议你花一点时间，
了解自己的保障是否仍然适合今天的医疗环境。

📋 如果你的医药卡已经超过10年，
或者从来没有做过保单检视，

欢迎联系我。

🤝 我和我的团队会免费帮你一起检视保障，完全免费，也没有任何义务。

因为真正的保障，
不是买了一张保单就结束，
而是确保它在你最需要的时候，真的能够发挥作用。

Peri Tan
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❌没有遗嘱，该怎么办❌▶️需要3至5年的时间才获得庭令和遗产管理书▶️资产将不能根据您的意愿来分配▶️获得庭令和遗产管理书前需要找2位担保人▶️年幼的孩子可能没有值得信赖的监护人▶️家庭纠纷What happen when a person...
10/07/2026

❌没有遗嘱，该怎么办❌
▶️需要3至5年的时间才获得庭令和遗产管理书
▶️资产将不能根据您的意愿来分配
▶️获得庭令和遗产管理书前需要找2位担保人
▶️年幼的孩子可能没有值得信赖的监护人
▶️家庭纠纷

What happen when a person passes on without a Will?

❌Without a Will❌
▶️Takes 3 to 5 years to get Court Orders
▶️Assets will not be distributed according to your wishes
▶️Requirement of 2 Guarantors before Court Orders are issued
▶️Minor Children will be left without a trustworthy Guardian
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✨ Our New Logo • The Same Commitment 💙✨Trusted Partner Legacy isn’t just our tagline.It’s our promise to every client an...
10/07/2026

✨ Our New Logo • The Same Commitment 💙✨

Trusted Partner Legacy isn’t just our tagline.
It’s our promise to every client and family we serve.

We believe financial planning is more than just buying insurance. It’s about having a trusted partner to walk with you through every stage of life.

At TPL Advisory, we provide a one-stop financial advisory service:

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📈 Retirement & Investment Planning
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From protecting what matters today, to growing your wealth for tomorrow, and ensuring your legacy is passed on according to your wishes✨ we’re here to guide you every step of the way.

Trusted Partner Legacy.
Together, we’ll build, protect, and preserve what matters most.

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10/07/2026

🚀 We’re Hiring
业务发展专员
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📢 招聘｜Personal Assistant寻找一位：✨ 会 Social Media（Facebook / Instagram / TikTok）✨ 细心、有责任感✨ 愿意学习✨ 会 Microsoft Office📍工作地点：Band...
09/07/2026

📢 招聘｜Personal Assistant

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欢迎 Fresh Graduate！
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【死人欠所得稅需不需要還？】-理財專家和律師指出，所得稅法令已闡明一個人死后只要有委託遺囑執行人（estate executor），執行人在接管遺產的同時也需承擔債務，換句話說，死者生前欠下的稅款，需由執行人（多為子女或親人）繳交。-理財專...
03/07/2026

【死人欠所得稅需不需要還？】
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理財專家和律師指出，所得稅法令已闡明一個人死后只要有委託遺囑執行人（estate executor），執行人在接管遺產的同時也需承擔債務，換句話說，死者生前欠下的稅款，需由執行人（多為子女或親人）繳交。

-

理財專家孔令龍強調，很多人誤解或扭曲內陸稅收局的本意，說是“死人也要繳稅”，但其實是從死者生前所得，以及死后遺產所得收入中徵稅，所以同樣需繳稅。

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~ 遺產管理人可索回額外稅務 ~

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內陸稅收局闡明，遺囑執行人或遺產管理人可向當局索回多繳的稅務，當局也有權向這些管理人追討欠下的稅務。

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根據1967年所得稅法令第74條文及第106條文，當局有權向拖欠所得稅的已故者追討欠款，若死者合法繼承人無法承擔，則可酌情處理如安排分期付款。

-

“若死者有稅款余額，繼承人可呈上相關文件，包括死亡證書、遺囑認證、遺囑執行人和遺產名稱、推事簽署的宣誓書等，要求索回額外繳付的稅款。”

-

文告說，而若有拖欠稅務，合法繼承人有責任償還。

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“稅收局將根據死者生前的收入徵收所得稅，即截至死者生前最后一天的收入都將被計算在內。”

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＃创造财富
＃保护财富
＃传承财富

企业家立遗嘱时，可能忽略的5大问题：1）我的财富会完全曝光嘛？2）谁适合成为执行人和信托人？3）我是否拥有足够资金让执行人处理我的债务，税务和相关费用？4）我是否能让家人和企业在资产转让期间高枕无忧？5）在申请遗嘱认证书时，银行是否会撤销我...
26/06/2026

企业家立遗嘱时，可能忽略的5大问题：

1）我的财富会完全曝光嘛？
2）谁适合成为执行人和信托人？
3）我是否拥有足够资金让执行人处理我的债务，税务和相关费用？
4）我是否能让家人和企业在资产转让期间高枕无忧？
5）在申请遗嘱认证书时，银行是否会撤销我的商业贷款，导致企业瘫痪？

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PM 留言，我一一为您解答！

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#立遗嘱设立信托 #遗嘱信托规划
#资产规划 #遗产分配

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＃保护财富
＃传承财富

Happy Father’s Day 💙To all dads thank you for your love, strength, and quiet sacrifices. You are truly appreciated.父亲节快乐...
21/06/2026

Happy Father’s Day 💙
To all dads
thank you for your love, strength, and quiet sacrifices. You are truly appreciated.

父亲节快乐 💙
致所有爸爸：感谢你们的爱、坚强与默默付出，辛苦了。

随着进入资本经济新时代，高净值人群的规模逐年增长，并且逐渐步入财富的传承时期，💰财富管理与传承逐渐成为高净值客户关注的问题。但财富传承不仅仅是家族物质财富，还有家族精神财富，而最能体现家族精神财富的便是公益慈善。因此，将公益慈善融入家族财富...
19/06/2026

随着进入资本经济新时代，高净值人群的规模逐年增长，并且逐渐步入财富的传承时期，
💰财富管理与传承逐渐成为高净值客户关注的问题。

但财富传承不仅仅是家族物质财富，还有家族精神财富，而最能体现家族精神财富的便是公益慈善。
因此，将公益慈善融入家族财富传承，也是未来家族信托的一个重要发展趋势。👨‍👩‍👧‍👦

🔐信托制度从英国起源至今，经过漫长时间的发展完善，已经日益清晰、完备、公平、合理。
而且现在的信托制度也具有灵活多样的设计和形式，既可以实现家族财富的资产隔离，
也可以通过灵活巧妙的设计实现对家族企业的股权控制，
从多方面对家族财富进行保护，实现家族财富传承等多种功能。👨‍👩‍👧‍👦

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