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Private Capital

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Private Capital

La única boutique de inversiones en México, pionera en Financial Wellness. Private Wealth and Asset Management.

Wealth Management / Trading Privado, para Personas y Empresas desde tu propia cuenta de banco en: México, USA y Suiza. Individualized made-to-measure investment portfolios for Individuals and Companies.
-Private Persons
-Company Treasury management
-Private Pension Fund
-Private Savings Fund

22/02/2021

Gracias a ti logramos poner un granito de arena y multiplicar esfuerzos. Estamos seguros que con tu apoyo, logramos proteger a quienes están en la primera línea de defensa en el combate al COVID-19. Aún queda un camino largo por recorrer, no bajemos la guardia, cuídate y cuídanos a todos.

14/01/2021

AYÚDANOS A MULTIPLICAR ESFUERZOS...
Doctores, enfermeras y camilleros mexicanos necesitan nuestra ayuda para combatir el repunte en infecciones de covid-19. Su carga de trabajo es pesada y viven desabasto en material de protección. Muchos de ellos caen contagiados por su alta exposición. Aun así, continúan y hacen lo imposible por salvar vidas.
Necesitan nuestra ayuda.

Private Capital aportará 250 cubrebocas, caretas y guantes. ¡Ayúdanos a multiplicar esfuerzos!

El material se entregará a personal autorizado, con formatos oficiales de recepción en hospitales públicos de la CDMX y Estado de México. Será publicado en nuestra página para dar mayor transparencia a este esfuerzo colectivo junto con la emisión de certificados de participación a cada participante.
Aportación por transferencia a Scotiabank 044180256002380924 a nombre de Private Capital Management y concepto AYUDACOVID (no aplica como donación deducible).
Para aportaciones en especie contáctanos por medio de tu promotor , redes sociales ó a través de nuestra página. *Puedes ayudar en especie con Cubrebocas KN-95, Guantes de nitrilo, Careta protectora con marco de lentes.

Fecha límite de colecta- 27 de enero de 2021.

Gracias por formar parte de la familia Private Capital.

10/07/2020

▪️En México 🇲🇽 70% de las empresas familiares desaparecen por falta de planeación para la sucesión familiar. No basta que la empresa crezca, ya que también la familia crece. Un padre que ha construido una compañía exitosa, al momento de tener hijos automáticamente ya está “dividiendo” este patrimonio, por esta razón sin un plan exitoso para esta sucesión, la empresa desaparecerá por malos manejos de una de las partes.

Tal es el caso en familias donde se hereda por igual a familiares que no tienen la capacidad para seguir operando un negocio exitoso. Es ahí cuando se necesita ayuda profesional para dejar de lado las decisiones emocionales y planear en base a un objetivo financiero que sea a largo plazo y pueda durar por generaciones.

¿Cómo? Decidir quién será en el encargado de continuar con el negocio, ¿Qué parte juegan los accionistas y familiares?
Establecer reglas para la participación de accionistas en la operación y las condiciones para la sucesión.

Acércate a tu Wealth Advisor para más información

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

26/06/2020

🔐EL ESCROW:
Conoce cómo hacer transacciones seguras en operaciones importantes como la compra de un inmueble, o la venta de algo valioso.

▪️¿Qué es un Escrow?

Es un vehículo que funje como bóveda de seguridad ante una operación de compra-venta. Es una cuenta de custodia o garantía, estructurada con un Fideicomiso de corto plazo.

▪️¿Cómo funciona?

En lugar de pagar directamente al vendedor, los fondos permanecen en la "cuenta escrow" hasta que el contrato de compra-venta esté 100% cerrado y todas las condiciones se cumplan.
Una vez acordado todo, el administrador del escrow libera el dinero al vendedor.

EL comprador y el vendedor no tienen poder para liberar los fondos, únicamente el administrador del escrow, quién libera los fondos cuando se cumplen los requisitos acordados por ambas partes.

▪️¿Cuánto cuesta?

Alrededor de 20 mil pesos.

▪️¿Cuándo hace sentido utilizar una cuenta escrow?

Cuando vas a pagar un monto muy elevado (como en el caso de propiedades, arte, importaciones, o compras grandes en el extranjero) y requieres hacer una compra 100% segura. Es decir… cuando no estas seguro que el “vendedor” cumpla su parte o simplemente quieres paz mental.

El decidir utilizarlo, es totalmente relacionado a la confianza que tienes por parte del Vendedor y una forma de proteger tu Patrimonio. Acércate a tu Wealth Advisor para más info.

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

09/06/2020

........💸 Cuando dejas tu dinero en la chequera, pierdes anualmente la inflación + tasa libre de riesgo, lo que podría llegar hasta en un 8% de pérdida anual 📉.

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

04/06/2020

🦠💸 Dentro de las lecciones que nos ha dejado la Pandemia, hay 2 sumamente importantes para cualquier inversionista:

1️⃣ Tener un buen control de nuestro patrimonio.

⚖️ La importancia de contar con un buen manejo de nuestras finanzas, la diversificación de nuestra cartera y una gestión activa (y responsiva) ayudarán a generar ingresos adicionales cuando el ingreso principal pueda verse afectado por una situación inesperada como la que estamos viviendo.

2️⃣ Acceso a la información 24/7.

Es vital poder acceder a nuestra información financiera 24/7 desde cualquier dispositivo con el apoyo de la tecnología. Si nuestro Wealth Advisor/Asesor opera sin herramientas tecnológicas, difícilmente logrará reaccionar ante la volatilidad de los mercados que estamos viviendo.

📲Asegúrate que tu asesor cuente con el respaldo tecnológico básico para operar tu patrimonio de manera activa y evita pérdidas.

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

26/05/2020

💸 VIRTUAL FAMILY OFFICE

Gracias a la tecnología, muchos de los aspectos de análisis, control, y administración se han logrado delegar a plataformas tecnológicas para reducir aún más los costos de administración de las pequeñas fortunas. Los Multi-Family office lograron pulverizar aún más sus gastos para esta gestión de patrimonio, con el uso de plataformas, creando un "Virtual Family Office". Donde los clientes auto-gestionan su patrimonio mediante plataformas diseñadas para facilitar la administración de una variedad de activos. Es tal la eficiencia, que un despacho de asesores puede dar servicio a 100 o más familias con el modelo VFO (virtual family office) Los costos de este servicio han bajado considerablemente, abriendo las puertas para que patrimonios más pequeños cuenten con un control sofisticado de su fortuna.

Beneficios de un VFO:
* Monitoreo de valuación, ubicación, mantenimiento de activos ( Autos, Aviones, Lanchas, Yates, Propiedades)
* Repositorio documental virtual de documentos clave como: Polizas de Vida, Secuestro, testamentos, escrituras, fideicomisos.
* Valuación y consolidación de múltiples cuentas de inversión en cualquier ubicación mundial.
* Guía y educación para sucesión de herederos. ¿Dónde está “x“ casa, quién la administra, Dónde quedó la póliza “x”, cuánto vale, qué cuentas hay, dónde están y quién las atiende?

Si hay algo que hemos aprendido hoy, es que la tecnología llegó para quedarse, es una herramienta básica en nuestras vidas y el apoyo de ésta nos ahorra tiempo y una mejor gestión de nuestro Legado.

Si tu Patrimonio ha crecido considerablemente, es momento que te asesores y y saques el mejor provecho en todos los aspectos para seguir creciendo.

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

25/05/2020

💵MULTI-FAMILY OFFICE

Los Family Office tradicionales evolucionaron para ser “Multi-family Office”, simplemente por hacerlo más rentable.

Nace por la necesidad de esta gestión de riqueza personalizada para familias que aunque cuenten con un Gran Patrimonio, no les es rentable solventar un family office tradicional, es decir, su propio: abogado fiscal, asesores: financieros, arte, inmobiliarios, entre otros.. Pagar sueldos de expertos en cada uno de estos temas es muy elevado si quieres que trabajen solo para tí.

Con el espíritu de reducir costos, un grupo de asesores puede gestionar y asesorar el patrimonio de 2 o más familias del segmento "Ultra High Net Worth". En promedio arriba de 100 millones de USD. Los beneficios se asimilan mucho al de un Family Office tradicional o “dedicado”, mientras que los costos se dividen entre 2 o más familias.

Esta tendencia la han adoptado en el mundo y nuestro país, muchos empresarios que requieren ayuda con su Patrimonio en general, principalmente cuando se trata de una estrategia hereditaria exitosa. Es muy común que en “empresas familiares” existan varios “herederos” y no todos tengan la capacidad ya sea profesional o por tiempo, para continuar con el Legado Familiar.

💰Cuando un Patrimonio comienza a crecer, es básico contar con ayuda de expertos en cada tema para exponenciar la riqueza y mantenerla por generaciones.

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

22/05/2020

💷FAMILY OFFICE

Nace por familias con patrimonios mayores a 500 millones de USD, como los Rockefeller, Walton (Walmart) o Gates (Microsoft). Sabemos que estos son socios mayoritarios de enormes empresas que cotizan en bolsa, pero si hablamos específicamente del de cada uno, es decir: sus propiedades, arte, joyas, inversiones, estrategia fiscal y hasta filantropía ¿Quién las maneja?

Aquí es donde nace la necesidad de un “Family Office”, es decir... Una “empresa” dedicada específicamente a proteger, administrar, invertir y crecer este gran patrimonio “personal” o “familiar”.

¿Cómo? Sacándole provecho a cada rubro que conforma un gran fortuna. No es coincidencia que existan tantas fundaciones a nombre de grandes empresarios, no solo es una gran estrategia fiscal, sino que cumple con expectativas sociales y culturales.

¿Cuáles son las características del Family Office?

Se conforma por Capital Humano altamente calificado y muy bien pagado, se enfocan específicamente al ramo en el que son expertos, por ejemplo: jurídico (tienen su propio equipo de abogados) , expertos en: arte, inmobiliario, joyas, filantropía, estrategia hereditaria e inversiones bursátiles (tienen su propio operador bursátil), entre otras cosas.

Los beneficios son muy obvios ya que sacan provecho de este gran patrimonio al máximo, convirtiéndolo en un gran Legado que perdurará por generaciones.

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

21/05/2020

💎¿Qué es un Family Office?

Mucho se habla de este término, pero pocos saben que existen 3 tipos distintos y lo más importante... *Si deben considerar implementarlo para su caso en específico, es decir: si eres dueño de una o más empresas ,propiedades, bienes materiales de valor: arte, joyas, esto te interesa...

💰Es importante tener un buen manejo de tu riqueza, pero aún más crítico, contar con una buena estrategia fiscal y hereditaria para que tu Legado sobreviva por generaciones.

🗝Toma el control de tu Patrimonio.

14/05/2020

🗝Contar con un Wealth Manager Independiente, va mucho más allá de una simple compra de valores, es quien protege tu legado como si fuera propio.
¿Cómo?
-Invertimos tu dinero en los mismos activos financieros que nosotros, no tenemos que llegar a metas comerciales, nuestra meta es ganar dinero para ti y nosotros.
-Mejora en rendimiento: Obligamos a que los Bancos compitan por tí, operamos con la institución que ofrezca mejores precios por Trade (operación).
-Cuestionamos, negociamos y protegemos tus intereses con las instituciones bancarias.
-Inversiones custodiadas en el extranjero mitigando riesgo país.
-Certificaciones: nuestros Traders (operadores) cuentan con experiencia REAL en Mesas de Inversión y Bolsa, no solo la teoría como un banquero. Tienen certificaciones nacionales e internacionales.
-Concierge Financiero: Un punto de contacto para todas tus cuentas de Inversión en México, USA y Suiza.

Toma el Control de tu Patrimonio.

12/05/2020

💸 Antes de tomar la decisión de invertir fuera de México 🇲🇽, o si ya lo haces, debes considerar al menos estos 3 puntos básicos:
1.-®️ Que tu asesor cuente con una certificación internacional.
El recomendar a un cliente abrir una cuenta de inversión fuera de nuestro país, va mucho más allá de simplemente “ganarle” al tipo de cambio, se debe hacer una planeación financiera basada en el objetivo particular de cada cliente. Una expatriación patrimonial debe contar con un plan financiero bien ejecutado y no en base al pánico y suposiciones operativas.
2.-🏛Custodia
¿Quién es la institución que va a custodiar tu dinero en el extranjero? Debe ser una institución sólida que en caso de haber una crisis económica, no desaparezca por falta de solvencia. Debes conocer qué protecciones tienes.
3.⚖️Marco Jurídico
*Este es el punto más importante y que muchas personas pasan de vista, ya que no los conocen y sus asesores no tienen idea (por esta razón la certificación internacional es básica).
Cuando se manejan inversiones fuera del país, además de cumplir con nuestra declaración anual de ingresos en el extranjero, debes tomar en cuenta los costos por repatriación (cuando quieras regresar el dinero al país y usarlo),considerar si existen tarifas o impuestos por sucesiones o herencias(por ejemplo: en 🇺🇸USA puedes pagar hasta 40% por “estate tax” ). Es importante evaluar el ¿por qué? y ¿para qué? quieres mantener inversiones fuera del país para valorar el beneficio terminal de tu decisión.

🗝Para tomar la mejor decisión de cómo manejar tu Patrimonio y sacarle el mejor provecho, siempre acude a expertos, no te conformes con una recomendación promedio.

Infórmate y Toma el Control de tu Patrimonio.

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