04/02/2023
Портфель Уоррена Баффета в 2023 году и его ключевые правила по инвестированию!
У Баффета есть ежегодный ритуал, которому он следует уже почти 40 лет. Один раз в году он пишет письма своим акционерам, где даёт основные рекомендации по инвестированию.
И многие правила, которым он следует сам, практически не меняются на протяжении десятилетий.
Правило 1. Дисциплина. Не стоит воевать с рынком! Всегда придерживайтесь своей инвестиционной стратегии и будьте дисциплинированы. Вам не нужно быть умнее остальных, вы должны быть более дисциплинированы, чем остальные!
Правило 2. Инвестируйте в долгосрок. Чем дольше, тем лучше. 95% своего состояния (более $100 миллиардов), он создал после 65 лет. В 2023 Уоррену Баффету исполнится 93 года.
Правило 3. Инвестируйте в надёжные компании с высокой маржой и балансом. Если компания перспективная, то в долгосроке её прибыль будет расти, а соответственно и цена на акции.
Правило 4. Никогда не инвестируйте деньги, взятые взаймы. Уоррен Баффет цитирует своего партнёра: «Мой партнёр Чарли Мангер говорит, что есть только три способа, благодаря которым умный человек может разориться: алкоголь, дамы и займы».
Правило 5. Уоррен Баффет рекомендует инвестировать в то, в чём вы разбираетесь. Только, когда вы сами понимаете как устроен бизнес, только тогда вы сможете принимать разумные инвестиционные решения.
Правило 6. Инвестируйте в компании, которые держат курс на органический рост. Это когда компания развивается за счёт своей же прибыли, а не за счёт развития других направлений. Доходы таких компаний растут в геометрической прогрессии. Органический рост наиболее предпочтительный источник роста.
Правило 7. Инвестируйте в основном в свои лучшие идеи. Когда вы знаете, чем владеете, чрезмерная диверсификация может нанести вред вашим результатам. Более 40% портфеля Уоррена Баффета инвестировано в компанию Apple, а 87% активов инвестированы всего в 10 акций.
