ライフプランラボ

ライフプランラボ 「暮らしと家計のＦＰ相談室」宝塚市を中心に活動する、相談業務中心のファイナンシャルプランナーです。

住宅ローン・生命保険・子どもの教育費から老後の生活設計まで、「家計のキャッシュフロー表」を作成し、豊かで安心な暮らしのお手伝いをさせていただきます。開業以来16年間にわたり、相談業務中心に多くの家計分析をこなしてきた専門のファイナンシャル・プランナーです。

しばらく更新できていませんでした。ここのところ多くはありませんが、生命保険・医療保険の見直し相談が数件、それほど忙しいわけではありませんでした。本日は昨年から継続中のご相談。住み替えにともなう、長期のキャッシュフローについて。自宅売却金額に...
12/04/2026

しばらく更新できていませんでした。ここのところ多くはありませんが、生命保険・医療保険の見直し相談が数件、それほど忙しいわけではありませんでした。本日は昨年から継続中のご相談。住み替えにともなう、長期のキャッシュフローについて。自宅売却金額についておおよそ固まってきたので、シミュレーションの修正にお越しいただきました、
#ライフプラン #ライフプラン分析 #ライフイベント #家計のキャッシュフロー分析 #宝塚市

2月24日（火）ライフプラン講座で、ライフイベント表の作成にしっかり取り組んでいただきました。 #ライフプラン #ライフイベント #宝塚市
25/02/2026

2月24日（火）ライフプラン講座で、ライフイベント表の作成にしっかり取り組んでいただきました。
#ライフプラン #ライフイベント #宝塚市

本日はオンラインで3回目の面談。前回ヒアリングしたご意向をもとに設計した死亡保険・医療保険に加えて、学資準備のプランについてご案内させていただきました。 #ライフプラン #ライフイベント #保障設計 #学費準備 #宝塚市
11/02/2026

本日はオンラインで3回目の面談。前回ヒアリングしたご意向をもとに設計した死亡保険・医療保険に加えて、学資準備のプランについてご案内させていただきました。
#ライフプラン #ライフイベント #保障設計 #学費準備 #宝塚市

毎月面談のお客様。とはいってもお仕事が忙しく、4か月ぶりでした。この間の豪ドルの動きを復習しました。 #ライフプラン #ライフイベント #宝塚市
02/02/2026

毎月面談のお客様。とはいってもお仕事が忙しく、4か月ぶりでした。この間の豪ドルの動きを復習しました。
#ライフプラン #ライフイベント #宝塚市

本日、2回目のご相談は赤ちゃんがいるためオンラインで。生命保険、医療保険の保障内容を整理して、より具体的に考えていきます。学資保険と老後準備については、今契約している個人年金やNISAの内容をふまえて考えていくことになりました。 #ライフプ...
01/02/2026

本日、2回目のご相談は赤ちゃんがいるためオンラインで。生命保険、医療保険の保障内容を整理して、より具体的に考えていきます。学資保険と老後準備については、今契約している個人年金やNISAの内容をふまえて考えていくことになりました。
#ライフプラン #ライフイベント #生命保険 #医療保険 #宝塚市

昨日は生命保険のご相談。お子さんが産まれたばかりで、生命保険のことは考えないとだけど、他にも教育費や老後のこと、何から手をつければとお越しいただきました。家のことなどもあって、まずは一つずつ始めていくことになりました。お子さんが、まだ2ヶ月...
28/12/2025

昨日は生命保険のご相談。お子さんが産まれたばかりで、生命保険のことは考えないとだけど、他にも教育費や老後のこと、何から手をつければとお越しいただきました。家のことなどもあって、まずは一つずつ始めていくことになりました。お子さんが、まだ2ヶ月で出かけるのも大変なので、次回はオンライン面談の予定です。
#ライフプラン #ライフプラン相談 #宝塚市

偽アカウントにご注意ください。
21/11/2025

偽アカウントにご注意ください。

いわゆる8050問題でお越しいただいたのがきっかけで、その後もとても仲良しな兄弟姉妹3人で継続してご相談にお越しいただいています。先月は長女さんの資産設計プランで外貨建て一時払い終身保険、本日は二女さんの外貨建て個人年金プランでした。ちなみ...
31/08/2025

いわゆる8050問題でお越しいただいたのがきっかけで、その後もとても仲良しな兄弟姉妹3人で継続してご相談にお越しいただいています。先月は長女さんの資産設計プランで外貨建て一時払い終身保険、本日は二女さんの外貨建て個人年金プランでした。ちなみに、長女さんの医療保険の既契約については、よく考えられていた内容なので、見直しの必要がないことがわかり、それはそれで安心できる結果となりました。

昨日、今日と、2日連続で医療保険のお申込にお越しいただきました。少々複雑な手続きで時間がかかりましたが、喜んでいただきました。 #ライフプラン #家計のキャッシュフロー分析 #生命保険 #医療保険 #宝塚市
07/07/2025

昨日、今日と、2日連続で医療保険のお申込にお越しいただきました。少々複雑な手続きで時間がかかりましたが、喜んでいただきました。
#ライフプラン #家計のキャッシュフロー分析 #生命保険 #医療保険 #宝塚市

ライフプラン分析が終わって、その結果をもとに保障設計と資産形成プラン。 #ライフプラン #ライフプラン分析 #家計のキャッシュフロー分析 #資産形成 #保障設計 #宝塚市
22/06/2025

ライフプラン分析が終わって、その結果をもとに保障設計と資産形成プラン。
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しばらくサボっていました。（汗）本日は、住宅購入をきっかけにして初回面談。長期的なライフプランから逆算して、購入する住まいの価格帯も考えたいものですね。小さなお子さんに缶バッジをプレゼントしたら喜んでくれた。いただきものですが。（笑） #宝...
20/04/2025

しばらくサボっていました。（汗）
本日は、住宅購入をきっかけにして初回面談。長期的なライフプランから逆算して、購入する住まいの価格帯も考えたいものですね。小さなお子さんに缶バッジをプレゼントしたら喜んでくれた。いただきものですが。（笑）
#宝塚市 #ライフプラン #ライフプラン相談 #住宅購入 #住宅ローン #教育費

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伊孑志1丁目7/38
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665-0033

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