Aiuto i piccoli imprenditori nella crescita e nel benessere finanziario, personale e aziendale. Cioè un allenatore mentale che aiuta le persone a definire, perseguire e raggiungere obiettivi finanziari. Lʼanalisi di cosa vuol ottenere il cliente con il suo patrimonio è il punto di partenza. Definire insieme gli obiettivi e il percorso per raggiungerli. Verificare gli investimenti in essere, evide
nziarne le criticità e le debolezze e mettendo in atto soluzioni migliorative che siano in grado di soddisfare le aspettative. Esplicitare gli ostacoli che possono impedire di raggiungere il risultato. Essere sempre chiari, non raccontare mai bugie o mezze verità, fa la differenza. E infine, fornire consigli di investimento adeguati e controllati nel tempo. www.Studiodegiorgis.It
Marco Degiorgis, Laurea in Economia presso l’Università degli studi di Pavia, diploma di marketing presso camera di commercio di Torino, diploma di pianificazione e analisi finanziaria con specializzazione in consulenza agli investimenti, master in finanza aziendale. Dopo una lunga esperienza come dirigente e consulente di aziende nazionali, ha fondato a Valenza lo studio di consulenza patrimoniale Degiorgis. Nel novembre 2017 si concretizza il progetto di Consulenza Patrimoniale Integrata. Abbiamo creato una squadra di professionisti che offre soluzioni integrate al patrimonio, con competenze legali, fiscali, finanziarie e assicurative. Ho quindi assunto mandato, come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, con 4Timing sim, una società di intermediazione mobiliare indipendente e come sub agente assicurativo con Alphaevo, un broker assicurativo specializzato nelle polizze ramo vita. Tutto il materiale pubblicato sotto forma di articoli nel blog e su Facebook , precedente alla data di novembre 2017, fa riferimento alla mia precedente professione di consulente finanziario autonomo. Ho inserito le date di pubblicazione degli articoli, a scanso di equivoci. Da tutte queste esperienze, Nel 2020 nasce "Happy Money Coach", il coaching finanziario per i piccoli imprenditori. Aiuto chi ha un'attività in proprio o con pochi dipendenti (meno di 10) nella crescita e nel benessere finanziario, personale e aziendale. Sono un personal coach finanziario. Come diceva George Kinder, padre del “Life Planning”:
“Le persone non hanno obiettivi finanziari, hanno obiettivi di vita che necessitano di risorse finanziarie per essere realizzati.”
Ecco, io alleno le persone a trovare queste risorse (fuori e dentro di se) e a realizzare i loro obiettivi. Mi occupo in particolare di seguire i piccoli imprenditori, cioè tutte le persone che hanno un’attività e che hanno da zero a 10 dipendenti. In questo momento denso di sfide mai viste, lo faccio come contributo, mettendo i miei talenti al servizio degli altri.
