Ufficio dei Consulenti Finanziari di Udine

Ufficio dei Consulenti Finanziari di Udine Consulenza finanziaria. Soluzioni a misura di persona.

08/08/2026

“𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, con la raccolta netta gestita di 1,27 miliardi di euro – il nostro mese migliore di sempre - 𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀. Questo ci porta ad un valore da inizio anno di 5,47 miliardi: superiamo così il 2025, potendo inoltre contare su un bacino di raccolta ricorrente, attraverso piani di accumulo e previdenziali, più elevato dello scorso anno e i cui effetti sui flussi in risparmio gestito saranno visibili nei mesi futuri."

"Luglio segna nuovi record anche per le erogazioni di mutui e prestiti, con 453 milioni a livello di Gruppo, e per i premi raccolti in polizze protezione, con 27 milioni di euro.
Questi risultati testimoniano con forza come la combinazione di consulenza di valore con prodotti bancari, di investimento, del credito e della protezione – un unicum tra le banche-reti - ci permetta 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢 𝐞𝐬𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐚”.

Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, commenta così i risultati commerciali di luglio 2026.

Qui il comunicato stampa completo: https://bmed.it/luglio2026

06/07/2026
19/05/2026
Un riconoscimento che parla di visione, innovazione e soprattutto di persone.Il premio “Best Private Bank for Digital Po...
25/04/2026

Un riconoscimento che parla di visione, innovazione e soprattutto di persone.

Il premio “Best Private Bank for Digital Portfolio Management” ai PWM Wealth Tech Awards 2026 rappresenta molto più di un traguardo: è la conferma di un approccio che mette davvero il cliente al centro.

Life Planning e Robo4Advisory dimostrano come la tecnologia possa essere un alleato potente, capace di rendere la consulenza più efficace e personalizzata. Ma il vero valore resta immutato: la relazione, l’ascolto, la fiducia costruita ogni giorno dai Family Banker.

È in questo equilibrio tra innovazione digitale e presenza umana che si costruisce qualcosa di distintivo.

Un percorso che continua a evolversi con un obiettivo chiaro: aiutare le persone a prendere decisioni più consapevoli per il proprio futuro.

🏆 Siamo orgogliosi di annunciare che Banca Mediolanum ha ricevuto il premio "Best Private Bank for Digital Portfolio Management" ai "PWM Wealth Tech Awards 2026", l'iniziativa internazionale promossa dal Financial Times, per il progetto "Life Planning".

📍 Il riconoscimento è stato ritirato a Londra da Alberto Martini, Direttore Wealth Management di Banca Mediolanum, all’interno di un contesto internazionale che riunisce i principali protagonisti del private banking e dell’innovazione finanziaria globale.

🤝 Una conferma del valore di Life Planning e dell'engine "Robo4Advisory", una tecnologia creata per supportare la consulenza ai clienti nella definizione di soluzioni di portafoglio efficienti, senza mai sostituire ciò che per noi resta centrale: la relazione umana, la fiducia e il ruolo del Family Banker accanto al cliente per guidarlo nei momenti importanti della vita.

💙 Questo premio ci incoraggia a continuare sulla strada tracciata dalla nostra fondazione: innovare, per aiutare le persone a costruire il proprio futuro con più consapevolezza, semplicità e vicinanza.

⏲️ Nel mondo della pianificazione patrimoniale, anche le non-scelte hanno conseguenze.Rimandare una decisione sul TFR no...
18/04/2026

⏲️ Nel mondo della pianificazione patrimoniale, anche le non-scelte hanno conseguenze.

Rimandare una decisione sul TFR non è neutrale: può comportare una perdita concreta in termini di rendimento potenziale e benefici fiscali nel lungo periodo.

Spesso alla base ci sono informazioni incomplete o falsi miti difficili da superare.

👉 Quali sono gli errori più comuni?
👉 Come evitare di lasciare valore sul tavolo?

⏲️ “Ci penso poi” sembra una frase innocua. Quando si parla di TFR, però, può diventare l’errore più grande. Decidere per inerzia, pigrizia o convinzioni errate può voler dire perdere tempo prezioso, anni di accumulo, possibili rendimenti e vantaggi fiscali.

👉 Perché rimandare può pesare così tanto sul tuo futuro?
👉 Quali sono i falsi miti sul TFR da conoscere per scegliere in modo più consapevole?

🔗 Tutto quello che hai bisogno di sapere sui falsi miti che girano sul TFR, nell'articolo su CosaConta: https://bmed.it/tfrlasciatoinazienda

18/04/2026

Indirizzo

Via Bonaldo Stringher 13
Udine
33100

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:30
14:00 - 18:30
Martedì 08:30 - 13:30
14:00 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 13:30
14:00 - 18:30
Giovedì 08:30 - 13:30
14:00 - 18:30
Venerdì 08:30 - 13:30
14:00 - 18:30

Telefono

+390432509950

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