Private Banker orientato agli obiettivi delle PERSONE, specializzato nella tutela del patrimonio e nella pianificazione finanziaria | Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking IW Private Investments 🤝 Insieme al mio team e alla mia banca stiamo portando avanti una metodologia di gestione del patrimonio DIFFERENTE, che si traduce in vantaggi per il cliente.
📈 ROAD MAP [Come lavoro]
- CONOSCENZA: I
n questo primo incontro molto semplicemente ci conosceremo meglio l'un l'altro/a. Parleremo di famiglia, lavoro, obbiettivi, bisogni e progetti di vita.
- PIANIFICAZIONE: Dopo una fotografia della condizione attuale verrà redatta ed illustrata una strategia ad hoc. Verranno inoltre dati i consigli necessari per ogni particolare situazione.
- MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTI PERIODICI: Una volta iniziato il percorso ci aspettano aggiornamenti continui per valutarne l’efficienza. Inoltre monitoreremo gli obbiettivi per esaminare se gli stessi fossero cambiati.
🔔 Il fulcro di ogni consulenza efficace è l’ascolto attivo e la comprensione profonda delle esigenze individuali. Un percorso consulenziale non si limita alla semplice offerta di soluzioni, ma si sviluppa attraverso la costruzione di una relazione di fiducia, in cui ogni decisione viene presa tenendo conto degli obiettivi di vita della persona. Gli strumenti finanziari, in questo contesto, sono utilizzati come mezzi per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi, personalizzati in base alle situazioni specifiche. L’approccio adottato si basa su trasparenza, precisione e un monitoraggio costante, elementi fondamentali per garantire scelte informate e coerenti con le esigenze in continua evoluzione. Ogni decisione è accompagnata da un supporto continuo, in modo che il percorso sia condiviso e affrontato con serenità, senza lasciare spazio a incertezze. In un mondo finanziario in rapida evoluzione, il valore di un consulente risiede anche nella capacità di aggiornarsi costantemente, analizzando e rivedendo prassi obsolete per abbracciare soluzioni innovative e differenti. Questo impegno continuo consente di offrire ai clienti un servizio sempre all’avanguardia, in grado di anticipare le sfide e cogliere opportunità in modo tempestivo. La consulenza non è mai un percorso solitario: l’operatività si avvale del confronto e della collaborazione con un team di consulenti finanziari con decenni di esperienza, sempre disponibili per offrire consulenze specifiche e punti di vista complementari. In questo modo, il cliente può contare su una rete di competenze che si integrano e arricchiscono a vicenda.
📞 +39 3395933057
📞 +39 0143 80577
📧 [email protected]
🌐 https://federicovolpara.consulente.zurichbank.it/
