Tre modi con cui posso aiutarti a difendere i tuoi capitali e i tuoi risparmi:
1. Valutazione di soluzioni a basso rischio e a basso costo per le tue esigenze
3. Pianificazione Patrimoniale in base ai tuoi obiettivi presenti e futuri
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Compito del CFA รจ quello di valutare le tue esigenze di risp
armio e di investimento e raccomandarti solo quegli investimenti che siano adatti ai tuoi obiettivi. Non dovrai cambiare banca nรฉ tantomeno affidare i tuoi capitali ad altri. Al contrario degli altri consulenti nellโambito degli investimenti, il CFA lavora solo per il suo cliente. Questo significa che il CFA non puรฒ percepire, per legge, altro compenso se non dal suo cliente pena la radiazione dallโalbo. Il CFA ha quindi tutto lโinteresse ad offrirti una consulenza ritagliata sulle effettive esigenze del cliente senza altre logiche di profitto.
