Tommaso Pagliari Consulenza Finanziaria Evoluta

11/01/2025

Primo Manager Meeting 9-10 gennaio a Milano presso Villa Torretta, è stata l’occasione per presentare anche i nuovi Regional Manager, sono felice di continuare questo percorso manageriale e di poter aiutare nuovi colleghi a crescere insieme, è questo il bello di lavorare in squadra come ci ha spiegato molto bene il capitano della nazionale di pallavolo anni 90 Andrea Lucchetta ospite a sorpresa dell’evento.

02/12/2024

𝑰𝒍 𝒔𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆̀ 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒕𝒖𝒂 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒏𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒗𝒆𝒄𝒄𝒉𝒊𝒐, 𝒎𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐

In futuro i Consulenti Finanziari si dovranno concentrare sempre di più sugli aspetti strategici del rapporto con il cliente lasciando alle piattaforme le operazioni di routine.

🧠Un cambio di mentalità in cui la finanza comportamentale diventa centrale e un volano per aiutare i risparmiatori a prendere decisioni di investimento più consapevoli, lasciando sempre più spazio agli obiettivi di lungo termine e al benessere dell’intero nucleo familiare.

🎯 Il progetto “𝐒𝐞𝐢 𝐈𝐖 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥”, a cui ho partecipato insieme ad altri Consulenti Finanziari specializzati sul tema, ha l’obiettivo di creare le migliori condizioni per mettere in dialogo esperienze e sensibilità di professionisti della Consulenza Finanziaria sulle potenzialità del modello hashtag , condividendo in aula la propria esperienza personale, la cui metodologia, orientata alla persona, ci permette, mai come ora, di guidare i nostri clienti verso i loro progetti di vita attraverso un percorso che li tutela e li rende meno dipendenti dalle proprie emozioni, spesso messe a dura prova dall’incertezza dei mercati e dalle possibilità di muoversi velocemente con la nuova tecnologia.

"𝑨𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒊𝒐̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒂𝒑𝒑𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒈𝒍𝒊 𝒖𝒏𝒊 𝒅𝒂𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒊"

Un ringraziamento particolare per questo riconoscimento va ad IW Private Investments e nello specifico a Morena Artusa e Francesca Colombo che mi hanno seguito in questo bellissimo percorso a più tappe, un grazie particolare va a Chiara Aiardi che mi ha affiancato perfettamente in quest'ultima tappa.

𝘘𝑢𝘢𝑛𝘥𝑜 𝑞𝘶𝑎𝘭𝑐𝘶𝑛𝘰 𝘤𝑜𝘯𝑑𝘪𝑣𝘪𝑑𝘦, 𝑡𝘶𝑡𝘵𝑖 𝑣𝘪𝑛𝘤𝑜𝘯𝑜

21/11/2024

XII Congresso ordinario Anasf a Napoli 17-18-19 Novembre 24

È stata un’esperienza emozionante partecipare come delegato al mio primo Congresso Anasf, in una location straordinaria che ci ha accompagnato nelle scelte e durante i pranzi e le cene.
Condividere idee con altri colleghi per partecipare attivamente all’evoluzione presente e futura della professione di Consulente Finanziario è stato un onore per me ed un impegno a sostegno di chi mi ha votato e di chi è stato votato al Consiglio Nazionale per rappresentarci.

Una strada importante che traccia nuovi percorsi per noi Consulenti verso un futuro in costante crescita per una professione sempre più attuale ed aperta ai giovani ed alle donne, per una sempre più condivisione di valori fra generazioni diverse ma unite nell’intento di far crescere un’educazione finanziaria ed una consapevolezza in una Italia ancora arretrata, proponendo nuove strade da percorrere insieme con i clienti e le mandanti per un futuro in cui tutti gli interpreti ne escono vincenti.

Grazie a chi mi ha votato e grazie ad i compagni di avventura e chiunque ha scambiato un’opinione con me e mi ha fatto crescere e conoscere nuovi punti di vista! Grazie

17/06/2024

3, 2, 1 ... CONTATTO è stato lo slogan della Convention FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING che si è conclusa sabato scorso al Forte Village Resort di Santa Margherita di P**a in Sardegna.

IL CONTATTO è la danza eterna dell'esistenza.
IL CONTATTO è la scintilla dell'innovazione e della crescita.

E' stata una settimana densa di contatti, immersi nella natura del Forte Village, 50 ettari di un resort pluripremiato, che offre ai suoi ospiti tantissime opportunità di relax immersi nella natura, ma anche di fare sport, di immergersi nelle acque cristalline della Sardegna o in piscina, oltre a diversi ristoranti tra cui uno gourmet ed altre attrazioni per tutte le età.

Un'occasione unica per condividere con i colleghi vincitori del 2023 di tutte e 3 le reti (Fideuram, Intesa Sanpaolo Invest e IW Private Investments) esperienze di relax, di lavoro ed anche di divertimento, quel "contatto" che unisce da sempre le persone e che porta a creare relazioni solide nel tempo, l'unica cosa che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire.

Per me è stato un grande piacere partecipare a questa Convention, una settimana tra i migliori Private Banker di Fideuram, un'opportunità imperdibile di entrare in contatto con i migliori professionisti del settore, conoscere nuove persone, condividere con loro esperienze ed idee, ma soprattutto vivere da vicino tutto il management dell'azienda ed i colleghi della sede.

Un ringraziamento speciale a chi è intervenuto con contenuti che ci hanno trasmesso la "Mission" e la "Vision" futura di Fideuram partendo dalle attuali basi già di per se straordinarie, in ordine:
Paolo Molesini, Tommaso Corcos, Lino Mainolfi, Fabio Cubelli, Andrea Ghidoni.

Voglio anche citare i colleghi delle case terze che ci hanno accompagnato in questo viaggio e come sempre sono stati disponibili al dialogo ed a fornirci formazione, nel dettaglio:
JP MORGAN/PICTET/MORGAN STANLEY/BLACK ROCK/FIDELITY/INVESCO/M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS/EURIZON/FRANKLIN TEMPLETON/GOLDMAN SACHS/PIMCO

Fideuram, Intesa Sanpaolo Invest e IW Private Investments, 3 reti sempre più unite nella propria diversità in un'unica realtà, FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING, pronta ad affrontare nuove sfide, ad elaborare nuove idee e progetti unici in grado di traghettarci verso il futuro della consulenza finanziaria in Italia, per crescere insieme ai colleghi ma soprattutto sempre di più insieme ai clienti per una consulenza realmente olistica ed etica con il cliente al centro.

27/03/2024

Ho il piacere di presentarti la nuova versione del mio sito web che ho già da alcuni anni, è in continuo aggiornamento, l’indirizzo è sempre lo stesso:

Scopri chi sono: un esperto dedicato a fornire soluzioni personalizzate. Impara di più sul mio approccio unico e sulla mia storia professionale.

26/03/2024

Un’esperienza straordinaria non facile da descrivere in poche righe e delle foto.

Una full immersion di 3 giorni a Dublino dove si sono fuse tante cose insieme, dalla formazione digitale con un occhio sempre al futuro visitando la sede più grande di Google in Europa, per continuare nella sede di Fideuram Assett Management Ireland e finire nella sede di Amundi Assett Management, tutto intramezzato da una visita alla Guinness storico marchio di birra mondiale che è nato proprio a Dublino ed alla distilleria di Teeling marchio storico locale di Whiskey (così si scrive in Irlanda 😉), senza dimenticare la favolosa biblioteca del Trinity College ed il suo preziosissimo “Book of Kells”, un manoscritto miniato dei Quattro Vangeli.

Nel mezzo perché no anche un brindisi per il mio compleanno per cui devo ringraziare i colleghi e soprattutto Max Muriglio per l’impegno.

Una grande soddisfazione visto che per questo viaggio “Exploring the future” sono stati scelti i migliori “Digital Specialist” di IW Private Investments, Sanpaolo Invest e Fideuram del gruppo Intesa Sanpaolo.

Formarsi e divertirsi è sempre un buon mix per crescere ed avere il piacere di fare un lavoro che ti piace e ti gratifica.

Grazie a Fideuram che ha organizzato tutto alla grande tramite l’agenzia Gattinoni di Milano ed Elisa che ci ha accompagnato egregiamente!

Al prossimo viaggio formativo ❤️

23/02/2024

I tassi minimi del "BTP Valore" in collocamento da lunedì 26:
i primi 3 anni il 3,25%, i successivi 3 il 4%, Bonus finale dello 0,7%.

Tasso minimo al 3,25% per 3 anni, poi 4%. La durata è di sei anni con pagamento trimestrale degli interessi maturati. Il successo delle emissioni precedenti

15/02/2024

È stato bello collaborare come “Testimonial” al Campus Fideuram sul Corso riguardante la Consulenza Evoluta “SEI” e l’utilizzo del “Robot 4 Advisor”, perché è molto importante la formazione professionale per ognuno di noi, ma quando si apporta un’esperienza diretta e la si trasferisce ai colleghi il messaggio arriva sicuramente in modo più diretto e si riescono a cogliere aspetti più pratici che poi sono quelli essenziali nel nostro lavoro.

Spero che il mio apporto sia stato di utilità per i partecipanti, da quando ho accettato il ruolo di Digital Specialist oltre che quello di Group Manager, aiutare gli altri a crescere nella conoscenza e nell’apprendimento dei sistemi ed anche dei servizi che l’azienda mette a disposizione per i PB è diventata una delle mie Mission.

Per 25 anni il mio principale lavoro è stato seguire solo i clienti, spesso più un piacere che un lavoro, creando tanti bei rapporti personali, farlo da 2 anni anche con i colleghi che seguo come Digital o che coordino come Manager mi sta aiutando ancora di più a crescere umanamente e professionalmente.

Ringrazio i Manager di IW Private Investments Alberino Palozzi, Massimiliano Busdraghi ed Antonio Rotellini che hanno creduto in me ed ogni giorno danno il loro apporto e la loro esperienza per migliorarmi.

Ogni viaggio che si fa ed ogni percorso ci arricchisce!

12/06/2023

Evento Digital Specialist 2023 Fondazione Cariplo Milano

Una banca pronta per il futuro, sempre al passo con i tempi.

Un ruolo importante, quello di “Digital Specialist”, un punto di riferimento sul territorio per le tematiche digitali, un ruolo centrale a servizio della Formazione digitale, sono orgoglioso di far parte di questa squadra e felice di impegnarmi ogni giorno sia per i clienti che per i colleghi per far crescere la “Cultura Digitale”, eliminando la carta, evitando perdite di tempo per errori banali, testando nuovo strumenti e dando sempre un servizio che tende a crescere e migliorarsi preservando la “sicurezza”, per arrivare all’obiettivo nel 2025 del 100% paperless.

In entrambi i ruoli di Digital Specialist e di Group Manager aiuto i colleghi nell’acquisire sempre nuove competenze digitali e commerciali facilitando il proprio lavoro e liberando tempo per se stessi e per i clienti, migliorando anche la qualità di vita, tutto ciò è possibile soprattutto grazie all’impegno, anche economico, della Divisione Fideuram Intesa Private Banking che investe continuamente su nuovi strumenti a disposizione e su nuova formazione, in costante aggiornamento ed al passo con i tempi, già pronti per affrontare le nuove sfide legate all’Intelligenza Artificiale ma mettendo sempre “l’uomo al centro”.

Al prossimo impegno 💪🏻 ed alla prossima sfida, sempre pronti a migliorarci per aumentare il livello di servizio e la qualità.

18/04/2023

Hai almeno 25/30.000 euro sul conto corrente che non ti rendono nulla?

Non vuoi prenderti rischi legati ad investimenti sui mercati o investire a medio-lungo termine?

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29/01/2023

Si è svolto giovedì scorso a Roma nella fantastica location del Marriott Rome Park Hotel il Road Show di “Ripresa Lavori” del 2023 di IW Private Investments del Centro Italia, con la presenza del nuovo Direttore Generale Fabio Cubelli, che ha portato la attuale visione di Fideuram su vari aspetti lavorativi e la programmazione futura in linea di continuità su quanto già fatto finora.

Ha aperto la giornata l’Area Manager Alberino Palozzi e sono susseguiti vari interventi tra cui quello di Massimo Giacomelli ed i DM dell’Area su temi riguardanti novità aziendali di prodotti e servizi.

Sono apparse chiare a tutti le grandi opportunità che ci aspettano per il 2023, un anno di grande crescita sotto tutti gli aspetti!

Io per primo che quest’anno oltre al ruolo di Consulente Finanziario e di Digital Specialist per l’Abruzzo, ho assunto anche l’incarico di Group Manager sull’area di Pescara con importanti obiettivi di crescita, so che devo dare il massimo, credo che in questo 2023 appena iniziato tutti dobbiamo alzare l’asticella e porci traguardi sempre più importanti da raggiungere sia a livello di gruppo che personali!

Ringrazio i Manager per la fiducia accordatami e faccio un in bocca al lupo a tutti i consulenti finanziari dell’area di un fantastico 2023 💪🏻

16/05/2022

Evento Digital Specialist Milano 16.05.22
Fiero di aver partecipato al primo evento del Gruppo Fideuram di tutti i formatori digitali, essere uno dei 23 Digital in Italia di IWPrivate Investiments mi riempie di orgoglio, aiutare i clienti ed i colleghi verso un maggiore uso del digitale è una responsabilità ma anche un piacere nel vedere che poi l’utilizzo di nuovi strumenti ci libera sicuramente del tempo e ci fa tenere sotto controllo varie informazioni in pochi e semplici passaggi!

E tu quanto digitale sei? Entra in un mondo dove le distanze sono azzerate e l’assistenza di un Private è costante, chiedete ai miei clienti 😉