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Ufficio Consulenti Finanziari Imola

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Ufficio Consulenti Finanziari Imola

👉 Consulenti Finanziari Mediolanum Imola. Al tuo fianco per investimenti, risparmio e futuro. 💼📈

01/04/2026

✨ Un momento da portare nel cuore ✨

Presso Hotel Savoia, Serena Lanzoni ha avuto l’onore di essere tra i nuovi Charity Ambassador 2026.

Essere stata presentata da Sara Doris, insieme ad altri colleghi, durante questa importante riunione di Family Banker, è stato un momento davvero emozionante.

Traguardi come questo danno ancora più valore a un percorso costruito negli anni, fatto di impegno concreto, attenzione alle persone e presenza costante.

Il progetto che segue come madrina di Casa Accoglienza “Guglielmi” rappresenta per lei molto più di una collaborazione: è un impegno profondo, sentito e autentico.

Un ringraziamento a Banca Mediolanum per rendere possibile, ogni giorno, portare avanti valori così importanti. 💙

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📍 Via 1 Maggio 86/c, 40026 Imola (BO)
📞 0542 643888
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26/03/2026

✨ Oggi è stato il giorno di Riccardo.
Un traguardo importante: è diventato Banker Consultant.
E per me non è solo una crescita professionale… è qualcosa di più.
È l’inizio di un percorso insieme, dove Riccardo sarà il mio braccio destro, ma soprattutto una persona con cui condividere valori, responsabilità e obiettivi.
Io vivo il mio lavoro così:
come una squadra, come una famiglia.
Con i collaboratori e con i clienti creo legami veri, fatti di fiducia, rispetto e presenza.
E oggi… sì, mi sono emozionata.
Perché quando vedi crescere qualcuno al tuo fianco, senti che stai costruendo qualcosa di importante.
Una giornata bellissima.
E solo l’inizio.

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06/03/2026

In momenti come questi è normale avere dubbi.
Quando nel mondo succedono eventi che possono influenzare mercati, risparmi e investimenti, la cosa più importante è non restare soli nelle decisioni.

Come consulenti finanziari siamo al vostro fianco proprio per questo:
per analizzare la situazione, proteggere i vostri risparmi e aiutarvi a fare scelte consapevoli.

Il nostro lavoro non è solo gestire investimenti, ma ascoltare, spiegare e rassicurare, soprattutto quando l’incertezza crea preoccupazione.

Se avete domande, dubbi o semplicemente desiderate un confronto sui vostri investimenti, noi ci siamo. Sempre.

Perché la consulenza finanziaria è prima di tutto fiducia, presenza e responsabilità.

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20/02/2026

La pensione parte dalla culla

Quando si parla di pensione si pensa sempre a qualcosa di lontano.
In realtà, il tempo è il vero alleato della pianificazione.

Sempre più studi dimostrano che iniziare a investire anche piccole somme fin dalla nascita permette di costruire nel tempo una base solida per il futuro dei propri figli. Non si tratta solo di risparmio, ma di educazione finanziaria e di visione a lungo termine.

In molti Paesi esistono programmi automatici dedicati ai minori proprio perché il fattore tempo fa la differenza: iniziare prima significa sfruttare la crescita nel tempo e ridurre lo sforzo economico negli anni successivi.

Anche in Italia esistono strumenti che permettono di pianificare il futuro dei figli con vantaggi fiscali e grande flessibilità, ma spesso sono poco conosciuti o utilizzati troppo tardi.

La vera domanda non è quanto investire, ma quando iniziare.

Costruire oggi significa dare ai propri figli più libertà di scelta domani.

Vuoi saperne di più? Vuoi un confronto diretto sulla tua situazione finanziaria, previdenziale e di tutela?
Chiamaci.

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13/02/2026

La nuova generazione non è solo una questione di età

Nei prossimi anni assisteremo a uno dei più grandi passaggi di ricchezza della storia. Un cambiamento silenzioso ma profondo che coinvolgerà famiglie, patrimoni e soprattutto modi diversi di pensare il futuro.

Non si tratta solo di numeri.
Si tratta di generazioni che hanno valori, priorità e visioni differenti.

I Millennials e la Generazione Z sono i primi veri nativi digitali: cresciuti in un mondo veloce, interconnesso, attento alla sostenibilità e all’equilibrio tra vita e lavoro. Per loro il patrimonio non è solo accumulo, ma strumento per costruire qualità della vita, sicurezza e libertà di scelta.

Questo scenario rappresenta una grande sfida per chi si occupa di pianificazione finanziaria. Perché oggi non basta più gestire il patrimonio: serve accompagnare le persone in un percorso di consapevolezza, creando un dialogo tra generazioni diverse.

Il vero valore sta nel costruire un ponte.
Un ponte tra chi ha costruito e chi dovrà continuare a far crescere.

La nuova generazione di Family Banker nasce proprio da qui: dalla capacità di unire esperienza e visione, relazione umana e competenza, ascolto e innovazione. Non per sostituire il passato, ma per renderlo solido anche nel futuro.

La pianificazione patrimoniale oggi è sempre più un lavoro di equilibrio: tra esigenze diverse, tempi diversi e obiettivi che cambiano.

Ed è proprio in questo equilibrio che si costruisce la fiducia.

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06/02/2026

Giornata di crescita, confronto e nuove prospettive alla Mediolanum Corporate University.

Con il relatore Gianpaolo Rossi, esperto di comunicazione, abbiamo approfondito quanto oggi saper comunicare bene sia parte fondamentale del nostro lavoro, tanto quanto le competenze tecniche.

Perché non basta conoscere numeri, strumenti e soluzioni.
Serve saper ascoltare, capire e spiegare in modo chiaro ciò che davvero conta per le persone.

La formazione continua non è un dettaglio.
È una scelta precisa per offrire un servizio sempre più consapevole, aggiornato e vicino alle reali esigenze dei clienti.

Vuoi saperne di più? Vuoi un confronto diretto sulla tua situazione finanziaria, previdenziale e di tutela?
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02/02/2026

02/02 /1986 - 02 /02/2026. Buon Compleanno

23/01/2026

📢 Comunicazione Importante

Da oggi, questa è l’unica pagina Facebook ufficiale dell’ufficio Consulenti Finanziari Mediolanum di Imola.

La pagina utilizzata in precedenza non è più attiva e non verrà più aggiornata.
Per continuare a ricevere informazioni, aggiornamenti e comunicazioni corrette, ti invitiamo a seguire solo questa pagina.

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Grazie per la fiducia e per continuare a seguirci!

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Sito Web

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