17/06/2026
🔍 STMicroelectronics ha annunciato il lancio di senior unsecured convertibili per 1,5 miliardi di dollari e il rimborso anticipato del convertibile zero coupon 2027 da 750 milioni di dollari ancora in circolazione.
Le nuove obbligazioni sono emesse in due tranche di almeno 500 milioni di dollari ciascuna, su base semestrale:
➡️ quelle con scadenza a 5 anni (2031) avranno una cedola fissa tra lo 0,00% e lo 0,50% e un premio di conversione compreso tra 47,5% e 52,5%
➡️ quelle a 7 anni (2033) una cedola tra lo 0,625% e l'1,125% e un premio di conversione tra 50% e 55%.
I proventi, al netto dei costi, saranno destinati a scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato del bond 2027 e i titolari di questo potranno esercitare il diritto di conversione in azioni, contanti o una combinazione delle due per 45,10 dollari per azione. La richiesta deve essere presentata prima del 1° luglio mentre il rimborso effettivo è fissato al 16 luglio, al valore nominale dei titoli.
L'emissione di obbligazioni senior unsecured convertibili è invece prevista per il 23 giugno o intorno a tale data.