Consulente finanziario

Consulente finanziario Ecco ciò che devi chiedere a chi ti consiglia in campo finanziario:

1. Naturalmente l’ultima decisione sull'attuazione spetta a te!

3.

Al tuo fianco nella pianificazione finanziaria, per realizzare i tuoi obiettivi di vita, con competenze qualificate e strumenti tecnologici evoluti, a supporto di una consulenza completa, che pone al centro la persona e le sue reali esigenze. Il tuo consulente per poterti aiutare deve prima capire i tuoi reali bisogni: in una prima fase va effettuata un’analisi accurata e completa delle tue esigen

ze, dei tuoi desideri e soprattutto dei tuoi obiettivi di vita. In base a queste informazioni, alle tue esperienze e alle regole di economia comportamentale, andrai poi a stabilire insieme a lui la tua personale strategia di investimento e di rischio.

2. Analizzata correttamente la situazione individuale di partenza, il consulente potrà mettere a punto una proposta d’investimento personalizzata, calibrata sul tuo profilo rischio-rendimento. A questo scopo lavorerà in base alla sua esperienza e competenza, alla sua capacità di tenersi aggiornato su tutte le novità normative e di prodotto, sfruttando possibilmente anche alcuni innovativi strumenti tecnologici per perfezionare l'asset class scelta. Perseguire i tuoi obiettivi. Il tuo portafoglio personale deve essere costantemente monitorato e controllato, verificando se rimane nel tempo allineato con la tua strategia d’investimento. A seconda delle opportunità disponibili dovrai ricevere raccomandazioni di acquisto e vendita adatte al tuo portafoglio. In questo modo avrai la sicurezza che il tuo investimento rispecchierà sempre la strategia scelta da te.

4. Monitorare insieme la strada verso i tuoi obiettivi. Con il tuo consulente, dovrai verificare periodicamente se la tua situazione personale è cambiata, e se sia di conseguenza necessario correggere la strategia originariamente concordata. E’ questo l’approccio che la tua banca o il tuo consulente tiene con te? Sei sicuro che questi 4 punti siano sempre svolti correttamente? Se la risposta è “SI” puoi stare tranquillo, non sarai mai in balia del mercato. Se invece la risposta è negativa è il momento di cominciare a pensarci su seriamente!

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