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Indirizzo

Via Umberto I
Campobello Di Mazara
91021

Orario di apertura

Lunedì	09:30 - 12:00
Mercoledì	09:30 - 12:00
Venerdì	09:30 - 12:00

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Storia della professione (tratto da Wikipedia).

In Italia la professione del consulente finanziario è di recente introduzione, pur ricollegandosi storicamente e idealmente all'antica figura degli agenti di cambio introdotti in Italia da Napoleone I nel 1808 con la fondazione della Borsa di Milano, capitale del Regno d'Italia napoleonico.

Gli agenti di cambio erano una categoria particolare di mediatori iscritti ad un albo presso la Camera di Commercio. Essi, da un lato avevano l'esclusiva dell'intermediazione in titoli (rappresentata fisicamente dal diritto di accesso alla corbeille) e dall'altro avevano il divieto di esercitare l'attività di mediatori in altri campi e soprattutto di esercitare l'attività bancaria o di cambiavalute, nonché di essere procuratori di Banche o Società per Azioni. In Italia la norma che organizzò in modo uniforme tutte le borse del Regno e quindi il ruolo degli Agenti di Cambio fu la legge 272 del 1913.

Con il successivo Regio Decreto Legge 222 del 1925 gli Agenti di Cambio ottennero la qualità di pubblici ufficiali, in quanto redigevano ed autenticavano i fissati bollati, ovvero gli atti pubblici di trasferimento delle azioni ed obbligazioni. Venne ribadito il divieto di esercitare in proprio (ovvero quali soci illimitatamente responsabili, amministratori, procuratori od impiegati) l'attività commerciale, industriale o creditizia.

Con la legge 402 del 1967 furono istituiti gli Ordini degli Agenti di Cambio, sicché questi ultimi ottennero anche la qualità di professionisti. L'accesso alla professione era a numero chiuso, esistevano 130 agenti di cambio, suddivisi nelle dieci borse italiane. Accanto ad essi vi erano i Procuratori di Borsa, che esercitavano la stessa attività, ma sotto la sorveglianza e la garanzia di un Agente di Cambio. I procuratori erano iscritti in un diverso albo, anch'esso tenuto dall'Ordine degli Agenti di Cambio e Procuratori di Borsa.

Anche dopo la qualificazione degli Agenti di Cambio come "professionisti" oltre che "pubblici ufficiali", la giusriprudenza confermò l'assoggettabilità degli stessi al fallimento, già prevista dalla legge fallimentare, benché la stessa legge escluda tuttora dal fallimento i professionisti[1]

La legge 1 del 1991, che attribuì l'intermediazione mobiliare alle neonate Società di Intermediazione Mobiliare, decretò la fine (sia pure differita) di questa antica categoria professionale. Stabilì, infatti, che non fossero più banditi nuovi concorsi per agenti di cambio, ma che gli agenti in attività avrebbero potuto continuare ad esercitare la professione fino al pensionamento. Furono così creati due ruoli: quello "unico" degli agenti in proprio e quello "speciale" degli agenti che esercitano per conto di una SIM, di una SGR o di una banca. Di fatto la crisi borsistica del 1992 portò al fallimento di molti agenti e procuratori, mentre altri trasformarono la propria attività in SIM o in banca. Allo stesso tempo, la legge creava la nuova figura del promotore finanziario, quale unico professionista persona fisica abilitato all’attività di promozione di prodotti finanziari e all'erogazione di servizi di investimento all'esterno in collegamento con una Banca, una SIM o una SGR. Nel 2016 i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per conto di un intermediario finanziario, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria, sono confluiti tutti nell'Albo unico dei consulenti finanziari.

Nel 2018 nessun Agente di cambio risulta più iscritto al ruolo "unico" e diciassette nel ruolo "speciale". La maggior parte svolgono oggi la professione di consulenti finanziari.