29/09/2019
לקוחות יקרים,
ראש השנה זו תקופה מיוחדת עבורי, תקופה של חשבון נפש והרהור על הנעשה בשנה הקודמת ותכנון השנה החדשה שבאה עלינו לטובה
ראשית אשתף אתכם, למרות שרובכם יודעים משיחותינו, שהשנה הפכתי לאמא לבני הבכור עידן. חוויה באמת מדהימה ומרגשת ואני מקווה שעל כולכם עברה שנה נפלאה במישור האישי.
כמה מילות סיכום לשנה שחלפה מבחינת הפעילות מולכם:
השנה המשכתי ללוות אתכם בחשיבה באשר לחסכונותיכם האישיים והפנסיוניים – לחלקכם לשמחתי התפנה כסף וחשבנו יחדיו איך הכי כדאי להשקיעו או לחליפין חלקכם נזקקתם או למשיכת כספים , ותכננו מאיזה חיסכון לממש. ביצענו ניתוחי תיק פנסיוני לבחון שאכן החיסכון הפנסיוני מותאם למצבכם המשפחתי, לבדוק שעלויות הניהול הוגנות ולתכנן את הפנסיה העתידית ובין אם ללקוחות רבים השנה סייעתי לתכנן את היציאה לפנסיה וליוויתי אותה לאחר שנות עבודה רבות.
תהליך תכנון הפרישה טומן בחובו התאמה של תכנית פנסיה אישית, בה נלקחים בחשבון חסכונותיו הפנסיוניים של הפורש וחסכונות נוספים שהצטברו, תוך התחשבות ומיצוי פתרונות המס. חשיבה כוללת של התכנון הפנסיוני ושימוש בהטבות המיסוי בצידו חוסכים לפורש כסף רב ומבטיחים תכנית פנסיה המותאמת לצרכיו האישיים והפיננסיים.
זאת זכות גדולה עבורי לבצע תכנונים אילו ולסייע הלכה למעשה בתהליכי הפרישה המלווים על פי רוב בבירוקרטיה רבה מול חברות הביטוח ומס הכנסה.
מאחלת לעצמי שגם בשנה שממש בפתח אמשיך ללוות אתכם ולקוחות נוספים בתהליכים אילו ולהמשיך לתת ערך מוסף.
מאחלת לכולכם שנה טובה ומוצלחת, שנת שגשוג, אושר ובריאות טובה!
