שי לאופולד - ביטוח ופיננסים

31/01/2021

שלום לכולם,

כחלק מהשירות שאני נותן ללקוחותיי ובשיתוף עם "אקספרט פתרונות כלכליים"
החלטנו לקיים ביום ראשון הבא את "ועידת שוק ההון – שנת 2021 לאן?!"
שנת 2020 הביאה עמה שינויים וטלטלות בעולם, ובשוק ההון בפרט.
ומסתמן ששנת 2021 הולכת להיות מאתגרת לא פחות.
הועידה תתקיים באמצעות אפליקציית ה- ZOOM ובה יתארחו גלעד אלטשולר (בית השקעות אלטשולר שחם), אורי קרן (בית ההשקעות "מור") ומאיר יונה (סמנכ"ל "אקספרט").
במפגש נעסוק בין היתר במפולת הדולר, מטבע הביטקוין, במתרחש בימים האחרונים בשווקים, תחזיות 2021 ועוד.
אני מזמין את כולם כי אני רואה בזה תחום עניין שרלוונטי לכולנו, בין אם יש לנו כספים מושקעים ובין אם לא.

הדרך להירשם היא באמצעות הלינק: https://lp.vp4.me/cs5s?cs=shay_leopold

המפגש פתוח לכולם והינכם מוזמנים להעביר את הקישור להרשמה לקרובים אליכם המעוניינים להשתתף.

נתראה ביום א' 7/2 בשעה 18:00.

תודה רבה 😊

*המפגש ללא עלות

יום ראשון 7.2.21, בשעה 18:00

01/12/2020

עצמאיים?
הפוסט הבא הוא בשבילכם!

השנה אמנם הייתה שנה מאתגרת עבורנו אך היום נפתח החודש האחרון לשנת 2020 וזה הזמן לבדוק האם טיפלתם בהפקדות הפנסיוניות לשנה זו.
להזכירכם, כיום קיימת חובת ההפקדה גם לעצמאיים ומי שלא ידאג להפקיד בתוך שנת המס חשוף לקנס.
כמובן שמעבר לחובה, חשוב לחסוך לפנסיה ולדאוג לעתידנו.

רוצים עוד פרטים ולדעת מה הסכום אותו אתם מחוייבים להפקיד השנה?
פנו אליי
👇
https://wa.me/message/Z7Q5IEB3PMSLA1

14/05/2020

שאלתם את עצמכם למה חשוב ביטוח בריאות פרטי?

הנה דוגמא חיה מיום ראשון השבוע:
בשעה 12:00 עידכנה אותי לקוחה שהיא צריכה לעבור בדיקה רפואית פולשנית ונקבע לה תור דרך קופת החולים לעוד חודש וחצי.

מכיוון שהדרכתי את לקוחותיי לפנות אליי מיידית בסיטואציות כאלה, כך עשתה.
בשיחה הבנתי שמדובר בהליך שנחשב כ״ניתוח״ מה שאומר שהכיסוי הביטוחי שלה מאפשר לה לקבוע תור לרופא פרטי במימון של חברת הביטוח.

היא קבעה תור ליומיים אחרי ועוד באותו היום בשעה 19:00 בערב, טופס ההתחייבות של חברת הביטוח היה אצלה בוואטסאפ.

לולא הביטוח הפרטי, הייתה ממתינה לבדיקה חודש וחצי.

כל כך פשוט ומהיר.

לבדיקה האם גם אתם מכוסים
צרו קשר
👇
https://wa.me/972525234546
Shy Leopold

24/04/2020

זכיתי להיות חלק מבית בניצוחם של Meir Yona ו- Nir Malka שגם בימים אלה דואגים לי ולסוכני אקספרט למפגשים אישיים עם בכירי הענף ושוק ההון כדוגמת גלעד אלטשולר ואורי קרן באופן שוטף.
במיוחד בתקופה זו, אני מרגיש בטוח יותר שיש לי מערך תמיכה איכותי, מקצועי שדוחף קדימה שמאפשר לי ולעוד סוכנים להמשיך ולהיות טובים יותר.
תודה על הכל!
Expert Financial Solutions - אקספרט פתרונות כלכליים

https://www.facebook.com/306703789535515/posts/1288456264693591/

16/04/2020

ביום ראשון הקרוב בין השעות 15:00-16:00
אני עומד להעביר הרצאה בנושא פנסיות וביטוחים במסגרת מייזם בוגרים של חברת ״הומניקיישן״

ההרצאה פתוחה גם לאלו שאינם בוגרים
ועל כן כל אחד שמעוניין מזומן להירשם בלינק:
https://bit.ly/3b1qP04

*ההרצאה היא ללא עלות

29/03/2020

החשיבות של פוליסות הביטוח הפרטיות בימים אלה

וירוס הקורונה משבש את שגרת חיינו וככל שהזמן עובר, קצב הנדבקים המדווח ומספר הנפטרים מסיבוכי הקורונה הולכים וגדלים אף הם לצערנו.
מערכת הבריאות הציבורית כולה מנווטת בימים אלו בהתמודדות עם נגיף הקורונה ולאט לאט אנו עוברים למתכונת של רפואת חירום. כתוצאה מכך שירותים אחרים של המערכת הציבורית נדחים ואף מבוטלים.
זהו הזמן מבחינתי להדגיש ולציין את חשיבות תיק הביטוח הקיים ברשותך.
ולשם כך אתייחס ואדגיש מס' נושאים לדוגמא:
 שימוש בשירותים אמבולטוריים פרטיים
במהלך ההתמודדות עם וירוס הקורונה ובעיקר אחרי, אנו צופים עומס על מערכת הבריאות הציבורית אשר ישפיע כאופן הבא: צפי שתורים לרופאים ככלל ורופאים בכירים בפרט יתעכבו מאד.
צפי לזמני המתנה ארוכים מהרגיל לבדיקת דימות מסוג C.T / MRI / PET-CT.
במסגרת הכיסוי האמבולטורי שבמסגרת ביטוחי הבריאות, ניתן להזמין תורים באופן פרטי לרופאים בכירים ולבדיקות דימות, כך שזמני ההמתנה יתקצרו ובאופן משמעותי.

 פוליסת מחלות קשות
פוליסה זו מכסה מקרה שאדם חולה במחלה קשה אשר מוגדרת בפוליסה. במידה וחלה, יקבל פיצוי בגובה סכום הביטוח אותו רכש. וירוס הקורונה אינו מוגדר כמחלה קשה. אך סיבוכי הווירוס מוגדרים כמחלה קשה כגון - תרדמת וחסימה נשימתית קבועה או כרונית (בכפוף לתנאי הפוליסה).

 בחירת מנתח
כאמור לאור העומסים שנערמים כל מע' הבריאות, חשיבותו של כיסוי זה מקבל משנה תוקף.

 רפואה מרחוק - כיסוי חדש, מומלץ וזול!
בימים אלו ההמלצה לכלל הציבור היא להימנע מהגעה למרכזים הרפואיים ולמרפאות השונות. קופות החולים מאפשרות לפנות ולקבל מענה מרופאים, אחיות ופיזיותרפיסטים ברחוק בטלפון ובאינטרנט. כאמור, גם שירות זה עמוס מאד. חברות הביטוח פתחו קווים נוספים פרטיים לשירותים אלה אשר מגדילים את הזמינות שלנו כחולים ומטופלים לרפואה פרטית מרחוק.

בימים טרופים אלה, אני ממשיך להיות כאן עבורכם ובשבילכם וזמין לכל שאלה.

👇
https://wa.me/972525234546

Shy Leopold

25/03/2020

היום קיימתי שתי פגישות וידאו עם לקוחותיי.
אני שמח שגם בתקופה מאתגרת זו, בעזרת יכולות טכנולגיות, יש באפשרותי ליצור ערך ולהמשיך לתת את השירות הטוב ביותר.

Sima Krupatkin
Shy Leopold

22/03/2020

עדכון חשוב שהגיע זה עתה!

חלק מחברות הביטוח מתארגנות בימים הקרובים להוסיף להצהרת הבריאות (חברה אחת כבר הוציאה טיוטה) בבביטוחי החיים והבריאות שאלות בנוגע להידבקות בקורונה ואף שאלות על הימצאות בבידוד.

חשוב מאד לוודא שאתם מכוסים כראוי בטרם מהלך זה יוצא אל הפועל.

לפרטים נוספים ושאלות
👇
https://wa.me/972525234546
Shy Leopold

ושנהיה בריאים 🙏

22/03/2020

יצאתם לחל"ת?
האם בדקתם שהזכויות הפנסיוניות שלכם נשמרות?

בשעות האחרונות לאור המצב במשק אני נותן מענה ללקוחותיי אודות הזכויות הפנסיוניות שלהם בשל המצב.
למדתי להיות שם, להקשיב ללקוח, לזהות את החשש, להרגיע, ליצור לו ביטחון שאני שם איתו ואז להסביר את הפעולות שצריך לעשות בצורה פשוטה.

לפעמים, כל מה שאתם דואגים ממנו יש לבעל המקצוע הרלוונטי את הפתרון ממש בפשטות.

לבדיקת התיק לשמירה על זכויותיכם ללא עלות
👇
https://wa.me/972525234546

Shy Leopold

16/03/2020

המצב החדש הוא הזדמנות עבורנו

שאלתי השבוע את הסביבה שלי שרובה עובדת מהבית או נמצאת בחל״ת:
מה אתם מתכננים לעשות בתקופה הקרובה?
רובם המוחץ אמר סדר וניקיון, סידור ארונות, שיפוץ וכל מיני דברים שהוזנחו מזמן בבית.

ומה עם הביטוחים והתכניות הפנסיוניות שלכם? שם כבר עשיתם סדר?
רובנו ביום יום מזניחים את הנושא עד שקורה משהו , שינוי סטטוס כזה או אחר בחיים, לא עלינו מקרה חירום, רק אז אנחנו עומדים ובודקים.
אני אומר אחרת, אל תחכו שדברים יקרו, תייצרו לכם סדר וודאות כבר עכשיו.
אם סידרתם את הארון והחדר עבודה, בואו וסדרו גם את הביטוחים, הפנסיות והכספים שלכם.
שכשנחזור לשגרה , יהיה לכם עוד מקום שתוכלו להתגאות שלא הזנחתם.

לאור הסיטואציה המתאגרת אני מציע לקהל לקוחותיי (וגם לכאלה שעוד לא) פגישות וידאו אישיות (ללא עלות) בה נוכל לסקור יחדיו את כל הנכסים הפיננסיים, הביטוחיים והפנסיוניים ולייצר ודאות ושקט לקראת הבאות.

ליצירת קשר ותיאום פגישה
👇
https://wa.me/972525234546
Shy Leopold

08/03/2020

וירוס הקורונה והשפעתו על שוקי ההון
*************************************
התפקיד שלי כסוכן זה לתת את המוצרים הטובים ביותר ללקוחות שלי מתוך דאגה לרווחתם לאורך זמן.
התפקיד שלי הוא בהגדרת יעדי ההשקעה של הלקוחות, אופק ההשקעה (זמן), רמת הסיכון ואת מנהלי ההשקעות הטובים ביותר.
אם אופק ההשקעה או רמת הסיכון שהלקוח ״מוכן לסבול״ לא השתנתה אזי לא נבצע כל שינוי וזו המלצתי ללקוחות הללו .
תפקידי כסוכן הוא לא לנסות ולתזמן את שוק ההון.
כל ניסיון לתזמן את השוק ע"פ ניסיון העבר רק יגדיל את הפסדי הלקוח.

מצרף לעיונכם את סקירת חודש פברואר תוך מתן דגש ספציפי לבהלת הקורונה.

לפרטים נוספים, שאלות, תהיות וחששות:
https://wa.me/972525234546

Shy Leopold

02/03/2020

הבחירה בידינו!

אני בחרתי להיות עצמאי ולעשות את מה שאני אוהב לעשות. בחרתי בחופש שלי להביא את האני הטוב ביותר שלי לידי ביטוי בתוך העסק שלי.
אומרים שאם בוחרים מקצוע שאוהבים לא צריך לעבוד אפילו יום אחד 🙂
כך אני מרגיש - נהנה מהדרך וחוגג אותה.

חג בחירות שמח!

צילום: Or Glickman

Shy Leopold