Public Private Wealth

15/01/2026

תודה רבה 🙏
זכות גדולה עבורנו

22/09/2025

שמחנו לארח כ-90 גמלאים ממחוז הדרום לכנס מקצועי בנושא תכנון פיננסי והטבות מיסוי בגיל השלישי
שנה טובה וחג שמח 🍎🍯🎊

03/04/2025

מנהלים עסקים? קריירה? משפחה? הגיע הזמן לנהל גם את ההון שלכם בצורה חכמה🎯

כיום, ניהול נכסים פיננסיים הפך למורכב מתמיד. השקעות, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות - כל אחד במקום אחר, עם ממשק אחר, ועם נתונים שונים. כמה קל לאבד את הידיים והרגליים..

אז איך מקבלים החלטות מושכלות כשהמידע מפוזר בין כל כך הרבה פלטפורמות?🤔

הכירו את PrivateTouch - המערכת החדשנית של PUBLIC שמביאה את המהפכה לעולם ניהול ההון:
✨כל הנכסים הפיננסיים שלכם במקום אחד
✨תובנות מבוססות דאטה בזמן אמת
✨השוואת ביצועים למדדי ייחוס מובילים
✨ניתוח דינמי של תמהיל ההשקעות

אבל בעולם הפיננסי של היום, טכנולוגיה לבדה לא מספיקה. לכן אנחנו ב-PUBLIC מציעים לכם את השילוב המנצח - גם מערכת טכנולוגית מתקדמת וגם צוות מומחים מקצועי שמלווה אתכם בכל צעד - כך הופכים חוסר בהירות והבנה בכספים שלכם, לניהול פיננסי חכם ומדויק💡

למה דווקא PUBLIC? כי בעידן של שפע אפשרויות והזדמנויות, הדרך להצלחה פיננסית עוברת דרך ניהול חכם ומקצועי. זכרו שכל יום של ניהול השקעות נכון וליווי מקצועי יכולים לשנות את עתידכם.

בואו לגלות כיצד PUBLIC יכולה להפוך את ניהול ההון שלכם לחכם ומתקדם יותר 🚀 >>

*מיועד לבעלי חסכונות של 1 מיליון ₪ ומעלה (חסכונות, תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות חסכון להשקעה וכו’)

PrivateTouch – הפלטפורמה שהופכת את ניהול ההון שלכם לחכם ולמתקדם יותר המערכת המובילה בשוק המספקת לכם את כל הכלים המתקדמים לניהול ובקרה חכם ומאפשרת לכם לקבל שליטה מלאה על ה...

03/04/2025

מתקרבים לגיל פרישה? זה הזמן להפסיק לדאוג ולהתחיל ליהנות!✨

כמה מאיתנו באמת יודעים מה קורה עם החסכונות הפנסיוניים שלנו? קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים - כל אחד במקום אחר, עם נתונים שונים, ועם אין-ספור החלטות שצריך לקבל.

זה הסוף לתסכול, לחוסר ההבנה ולאי הסדר שאתם חשים!🎯

הכירו את PrivateTouch - המערכת החדשנית של PUBLIC שמשנה את עולם הפרישה:
✨כל החסכונות הפנסיוניים במקום אחד
✨תמונה ברורה של כל הנכסים שלכם
✨השוואת ביצועים מול השוק
✨דוח מאוחד לכל התא המשפחתי

אבל אנחנו ב-PUBLIC מאמינים שטכנולוגיה לבדה לא מספיקה. לכן אנחנו מציעים לכם ליווי אישי של מתכנן פנסיוני מומחה שילווה אתכם בכל צעד בדרך.

יותר מ-4,000 לקוחות כבר נהנים מהשקט הנפשי שמעניקה PUBLIC. הצטרפו אליהם!

לחצו על הקישור למטה וגלו את כל הפרטים בשיחת ייעוץ ללא התחייבות >>

*מיועד לבעלי חסכונות של 1 מיליון ₪ ומעלה (חסכונות, תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות חסכון להשקעה וכו’)

לראשונה בישראל: כל החסכונות שלכם במקום אחד עם ליווי מקצועי של מתכנן פיננסי בעל ניסיון עשיר PrivateTouch – המערכת המתקדמת בישראל המאפשרת לכם לעקוב אחר ביצועי החסכונות שלכ....

24/02/2025

סיפורו של מיכאל: כשצוות וטכנולוגיה נפגשים.

לפני כשנה, פגשנו את מיכאל, בן 67, שהיה קרוב לפרישה אך לא היה בטוח שהחסכונות שלו יספיקו לו.

בעזרת עבודת צוות של מתכננים פיננסיים ופנסיוניים, יועצי מס ומומחי השקעות, יחד עם השימוש במערכת PrivateTouch הצלחנו לא רק למפות את כל הנכסים של מיכאל אלא גם לשפר את הביצועים שלהם.

התוצאה?
הגדלנו את קצבת הפרישה שלו ב-15%, השארנו לו סכום נוסף להשקעות ארוכות טווח, ודאגנו שתהיה לו תוכנית שמכסה את כל צרכיו.

הסיפור של מיכאל הוא תזכורת לכך שכשהמומחים הנכונים עובדים יחד עם הטכנולוגיה הנכונה - הכל אפשרי.

תהיו מיכאל! צרו עימנו קשר ותוכלו לתכנן את ההווה והעתיד שלכם טוב יותר >>

24/02/2025

איך לוקחים שליטה בעולם של מידע אינסופי?

העולם הפיננסי של היום מציע המון הזדמנויות – השקעות במניות, אגרות חוב, נדל״ן, השקעות אלטרנטיביות ועוד.

מצד אחד, זו בשורה נהדרת. מצד שני, ריבוי האפשרויות יכול לגרום לתחושת הצפה, ולקושי להחליט מה הצעד הנכון.
בדיוק כאן אנחנו נכנסים לתמונה.

ב-'פבליק תכנון פיננסי' הבנו שמה שדור העתיד צריך זה לא רק כלים מתקדמים, אלא גם דרך לפשט את המורכבות. המערכת שלנו, PrivateTouch, נבנתה כדי להציג את כל התמונה במקום אחד – בצורה נגישה וברורה.

לדוגמה, במקום לדפדף בין דוחות ומידע מפוזר, תוכלו לראות בלחיצת כפתור איך הכסף שלכם עובד, איפה יש מקום לשיפור, ואילו הזדמנויות חדשות קיימות עבורכם.

ובעידן שבו ההחלטות גדולות והאפשרויות רבות, אנחנו כאן כדי לעזור לכם להרגיש בטוחים.

המטרה היא לא רק לנהל כסף, אלא באמת לקחת שליטה ולהרגיש שאתם בכיוון הנכון – עם ליווי, כלים, ותובנות ברורות.

צרו איתנו קשר בהקדם ותוכלו להרגיש בטוחים בעתיד >>

24/02/2025

למה טכנולוגיה חשובה גם בגיל הפרישה?

פרישה אמורה להיות הזמן שבו אנחנו נהנים מפירות העבודה שלנו. אבל עבור רבים, מדובר בתקופה של אי-ודאות כלכלית. החסכונות מפוזרים, ההחלטות מורכבות, ולא תמיד ברור איך ממשיכים מכאן.

בדיוק בגלל זה פיתחנו ב-Public את PrivateTouch - מערכת חכמה שמרכזת את כל המידע הפנסיוני שלכם במקום אחד.

במקום לעבור בין גופים שונים, תוכלו לקבל תמונה ברורה על מצבכם הפיננסי ולקבל החלטות מבוססות.

אבל טכנולוגיה לבדה לא מספיקה. לכן, לצד המערכת שלנו, עומד צוות מתכננים פיננסיים שמלווה אתכם לאורך כל הדרך.

אנחנו מאמינים שבזכות השילוב בין אנושיות לטכנולוגיה, אפשר להפוך את גיל הפרישה לתקופה של יציבות וביטחון.

לפרטים המלאים צרו עימנו קשר >>

24/02/2025

ההתמחויות החדשות בעולם הפיננסי - למה צוות מומחים חשוב מתמיד?

עד לפני כמה עשורים, סוכן פיננסי או פנסיוני אחד היה יכול לספק מענה כולל לכל הצרכים הפיננסיים שלכם. אבל עם הזמן, התחום הפך מורכב יותר.

היום, ישנם תחומי מומחיות נפרדים: השקעות פיננסיות, פנסיה, מיסוי, תכנון עיזבון, הכנה לפרישה ועוד.

ב-'פבליק תכנון פיננסי' הבנו שאי אפשר להמשיך לעבוד בשיטה של 'אדם אחד לכל משימה'. אנחנו מאמינים בעבודת צוות הוליסטית, שמאגדת מומחים מכל התחומים תחת קורת גג אחת.

איך זה עובד בפועל?
כשלקוח מצטרף אלינו, אנחנו בונים עבורו תוכנית מותאמת אישית שמחברת בין כלל התחומים הפיננסיים שלו. צוות המומחים שלנו עובד יחד כדי לוודא שכל החלטה תומכת בתמונה הגדולה - ולא רק בחלק ממנה.

התוצאה?
לא רק חיסכון בזמן וכסף, אלא גם ביטחון מלא שכל פרט מטופל על ידי המומחים הטובים ביותר.

רוצים לדעת עוד על התכנון העתידי שלכם? צרו איתנו קשר >>

24/02/2025

עידן ההתמחויות: איך מתמודדים עם עולם הפיננסים החדש?

אם אתם מרגישים שניהול הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שלכם מורכבים מדי, אתם לא לבד.

בעשור האחרון, השוק הפיננסי עבר מהפכה שקטה אך דרמטית. התמחויות חדשות צצו, ומוצרים פיננסיים שפעם היו פשוטים הפכו למסובכים יותר.

אנחנו ב-'פבליק תכנון פיננסי' מאמינים שלא צריך להתמודד עם זה לבד.
צוות המומחים שלנו - מתכננים פיננסיים, יועצי פרישה ומומחי ביטוח - פועל יחד כדי להבטיח שכל החלטה הנוגעת לכל תיקי החסכונות שלכם לוקחת בחשבון את התמונה הגדולה.

עם PrivateTouch אנחנו מוסיפים רובד טכנולוגי לתהליך: המערכת שלנו מרכזת את כל הנתונים שלכם במקום אחד, מספקת תובנות בזמן אמת ומאפשרת לצוות לעבוד בצורה אפקטיבית ומדויקת יותר.

בעולם שבו המידע שולט, אנחנו כאן כדי לעזור לכם למצוא את הדרך.

שלחו לנו הודעה ונראה לכם איך אתם יכולים לשלוט בכספים שלכם >>

24/02/2025

כשמידע הוא כוח, טכנולוגיה היא המפתח 🔑

אם יש דבר אחד שמאפיין את חיינו היום, זה השפע. שפע של נתונים, שפע של אפשרויות, ושפע של דרכים לנהל את ההון הפיננסי שלנו.

אבל עם השפע מגיע אתגר עצום: איך מסננים את המידע החשוב? איך יודעים מה נכון עבורנו?

אנחנו בחברת 'פבליק תכנון פיננסי' הבנו שכדי להתמודד עם המורכבות הזו אנחנו זקוקים לכלים חכמים, ולכן פיתחנו את PrivateTouch - מערכת שמרכזת את כל המידע הפיננסי שלכם במקום אחד.

במבט אחד, תוכלו לראות איפה הכסף שלכם נמצא, איך הוא עובד עבורכם, ואילו חלופות קיימות בשוק.

כי בעולם שבו ידע הוא כוח, אנחנו כאן כדי להנגיש אותו עבורכם.

צרו איתנו קשר ותתחילו לשלוט בעתיד שלכם >>