שמי הילה, מתכננת פנסיונית ופיננסית, הבעלים של סוכנות AddedValue.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר, בוגרת תואר BA במנהל עסקים, התמחות במערכות מידע מה IDC (הבינתחומי הרצליה) ובוגרת תואר MBA במנהל עסקים, התמחות בייעוץ ארגוני מאוניברסיטת בן גוריון.
עם ניסיון של 14 שנה בשוק ההון, בהם ביצעתי מספר תפקידי ניהול בכירים בתחום הפנסיוני והפיננסי (בבתי ההשקעות "פריזמה" ו"פסגות").
הקמתי את הסוכנ
ות במטרה להתאים סל פתרונות כולל לכל לקוח עפ"י צרכיו: החל ממוצרים פנסיונים, ביטוחי חיים ומשכנתאות, ביטוחי בריאות, התאמת תוכניות חסכון והשקעות אלטרנטיביות.
מגיעה מרקע של שירות (ניהלתי מערכי שירות), שמה בראש מעיני לתת שירות מקצועי, שקיפות מלאה וליווי אישי לכל לקוח בכלל ההיבטים ובכל צומת חשובה בחיים.
מלווה לקוחות פרטיים וחברות.
אשמח ללוות אתכם ולהעניק שירות מלא ללא עלות וללא התחייבות:
-פגישה אישית לבחינת התיק הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי הקיים ללקוח והפקת דו"ח מפורט.
-התאמה לצרכים מידיים ועתידיים, כולל בחינת מסלולים ודמי ניהול.
-ביצוע בפועל של השינויים הנבחרים, אל מול הגופים הרלוונטיים.
-מעקב שוטף אחר ביצועי הקופות וביצוע שינויים במקרה הצורך
-הפקה ושליחה של דוחות של התיק הקיים אחת לרבעון.
-המשך מעקב וליווי אישי, ביצוע שינויים נדרשים בעקבות החלפת עבודה ושינויים נוספים בחיים.
-פגישה אישית אחת לשנה לבחינת התיק.
אשמח לשמוע מכם! מוזמנים ליצור קשר בכל עת!
