07/04/2026
"הכסף לא יודע אם הוא נמצא בתיק השקעות או בקרן השתלמות. אם הוא פטור או לא פטור ממס רווחי הון. את זה אנחנו בבנצ'מרק יודעים. כשאנחנו מסתכלים הלקוח ועל הכסף שלו, אנחנו רואים את המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים שיש לו וידעים לשייך כל כסף למקום שאליו הוא צריך להיות מנותב.."
לצפייה בפרק המלא שבו עדי רויס, מנהלת מחלקת ההשקעות הסחירות, מארחת את רמי בכר, מתכנן פיננסי ופנסיוני אצלנו בבנצ'מרק, לשיחה על הקשר בין תכנון פנסיוני, העברה בין דורית ומה שביניהם היכנסו עכשיו לאתר> https://bit.ly/PODCAST-4
כל מה שנאמר בפודקסט אינו מהווה המלצה לפעולה. המידע המוצג בפודקאסט ובסקירה נכון למועד הקלטת הסרטון ואינו מהווה יעוץ או המלצה לפעולה כלשהי.
המידע המוצג מתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ואין לראות במידע המוצג הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקי השקעה מסויימים.
לאור האמור, המידע המוצג אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות או מסים המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
_בנצ'מרק סוכנות לביטוח בע"מ מבית אורן מזרח_ ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם יגרמו.
