01/04/2026
לקוחות יקרים,
הדו"חות השנתיים מחברות הביטוח והפנסיה נשלחים אליכם בימים אלו. למרות אתגרי התקופה, הגופים הפיננסיים הניבו השנה תשואות מרשימות, אך קיימים פערים גדולים בין המסלולים.
מה חשוב שתבדקו בדו"ח?
* הקצבה הצפויה: האם הכיסוי הביטוחי למקרה נכות או פרישה באמת תואם את השכר הריאלי שלכם?
* דמי ניהול ועלויות: האם אתם משלמים "סתם" על ביטוח שאירים (אם אתם רווקים) והאם דמי הניהול שלכם תחרותיים?
* מסלולי השקעה: האם רמת הסיכון בתיק מותאמת לגילכם ולצרכים שלכם?
* הפקדות המעסיק: ודאו שכל מה שנוכה מהשכר אכן הגיע לקופה כדי לשמור על זכויותיכם.
אל תשאירו את העתיד הכלכלי שלכם ליד המקרה.
אני מזמין אתכם לפגישה קצרה (פרונטלית או בזום) שבה ננתח יחד את הדו"ח ונוודא שהכסף שלכם עובד בשבילכם בצורה האופטימלית.
לתיאום פגישה, פשוט השיבו להודעה זו או התקשרו: 0549909062
פסח בפתח, ואני רוצה לאחל לכם ולבני משפחתכם חג פסח שמח, כשר ושקט! 🍷 אביב של צמיחה, ביטחון ובשורות טובות.
שלכם,
חנה הררי סוכנת ביטוח פנסיונית ופיננסים