דני סגמן - ביטוח ותכנון פרישה - Dani Segman

דני סגמן - ביטוח ותכנון פרישה - Dani Segman דני סגמן - מתכננים עתיד פיננסי בפרישה

דני סגמן - איתך בביטוח ופיננסים

סוכנות הביטוח "דני סגמן - ביטוח ופיננסים" הוקמה בשנת 1990 ובמהלך השנים צברה מוניטין רב ביכולתה להעניק ללקוחותיה ליווי מקצועי ואמפטי הן בסקטור העסקי והן לפרט הבודד. הסוכנות מתמחה ועוסקת בפתרונות ביטוח וניהול הסיכון בשלושה תחומים עיקריים:
א. ניהול סיכונים בביטוח העסקי -בתעשיה, ארגונים, מנהלים ודירקטורים.
ב. ניהול סיכונים אישי ומשפחתי - פתרונות בתחום ביטוחי החיים, הרי

סק והבריאות וביטוחי הפנסיה והחסכון לטווח הארוך.
ג. פתרונות לגיל השלישי ותכנון הפרישה הן למנהל הבכיר והן לפרט הבודד - עם יכולת להניב ללקוח מקסימום קיצבה חודשית (פנסיה) לכל חייו מהחיסכון שנצבר לו בקופות הגמל השונות וממקורות הון אחרים שברשותו.

אנו יודעים ונכונים לתת לך כלקוח - אופטימיזציה של פתרונות שיתאימו לנסיבות, לצרכים ולדרישות שתגדיר בפנינו וכל זאת במעטפת של סביבה עסקית אמפטית למצבך עם מיטב אנשי מקצוע נאמנים ומקצועיים מהשורה הראשונה.

דני סגמן - מנכ"ל ומייסד הסוכנות – משמש גם כאיש המכירות בסוכנות, בעל נסיון רב
בתחום הביטוח, עסק בשמאות רכוש וייעוץ משך כ- 15 שנה. קודם לכן עסק משך 4 שנים
בניהול בתעשית הטקסטיל (לאחר הסמכתו בפרויקט מילגה שהוביל משרד התמ"ת
בשנות השבעים). בהשכלתו, בוגר תואר B.A בכלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטת תל-אביב, תואר A.A.S. בהנדסה וניהול תעשייתי ב- F.I.T. בניו יורק ובוגר הכשרת בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב בתחום הגיל השלישי.

הילדים דואגים לכם כלכלית? אולי יש פתרון פשוט יותר.פעמים רבות בני הגיל השלישי מחזיקים בנכס ששווה הון, אך מתקשים ליהנות ממ...
26/04/2026

הילדים דואגים לכם כלכלית? אולי יש פתרון פשוט יותר.

פעמים רבות בני הגיל השלישי מחזיקים בנכס ששווה הון, אך מתקשים ליהנות ממנו בזמן הפנסיה. כאן נכנסת לתמונה המשכנתא ההפוכה – כלי פיננסי המאפשר לשמור על עצמאות כלכלית, לנצל את ערך הנכס מבלי למכור את הבית, ולהבטיח שקט וביטחון לכל המשפחה.

דני סגמן, מתכנן פיננסי לפרישה, מזמין אתכם לגלות כיצד פתרון זה יכול להשתלב בתכנון פיננסי משפחתי רחב ולסייע לכם ליהנות מהפנסיה כפי שתמיד רציתם.

🌐 לפרטים נוספים: www.danisegman.co.il

📞 התקשרו: 1-700-506450

#מימוןפיננסי
#השקעותבשוק
#ייעוץפיננסי
#ביטוחפנסיוני
#פיננסיםמתקדמים
#השקעותמיוחדים
#פסחושבועותשפע
#תכנוןפיננסידנייסגמן

למה למכור את הבית אם אפשר להפיק ממנו הכנסה?בעולם הפיננסי של היום קיימות דרכים חכמות לייצר הכנסה נוספת – מבלי לוותר על הב...
23/03/2026

למה למכור את הבית אם אפשר להפיק ממנו הכנסה?

בעולם הפיננסי של היום קיימות דרכים חכמות לייצר הכנסה נוספת – מבלי לוותר על הבית שחשוב לכם כל כך. באמצעות משכנתא הפוכה, בני 60+ יכולים לקבל סכום כסף חד־פעמי או קצבה חודשית על בסיס שווי הדירה.

במקום להישען רק על פוליסות ישנות או חסכונות מוגבלים, דני סגמן, מתכנן פיננסי לפרישה, מציע תכנון פיננסי שמאפשר למצות את הפוטנציאל של הנכס שבבעלותכם. כך ניתן לייצר הון נזיל, לשפר את רמת החיים וליהנות מביטחון כלכלי בפנסיה.

רוצים לבדוק אם זה מתאים גם לכם?
פנו לדני סגמן לקבלת ייעוץ פיננסי אישי ומותאם לצרכים שלכם.

🌐 לפרטים נוספים: www.danisegman.co.il

#מימוןפיננסי
#השקעותבשוק
#ייעוץפיננסי
#ביטוחפנסיוני
#פיננסיםמתקדמים
#השקעותמיוחדים
#פסחושבועותשפע
#תכנוןפיננסידנייסגמן

יש לכם דירה בבעלותכם וזקוקים לכסף נזיל?דני סגמן, מתכנן פיננסי לפרישה, כאן כדי לסייע לכם.רבים בגיל הפרישה מוצאים עצמם בעל...
18/03/2026

יש לכם דירה בבעלותכם וזקוקים לכסף נזיל?
דני סגמן, מתכנן פיננסי לפרישה, כאן כדי לסייע לכם.

רבים בגיל הפרישה מוצאים עצמם בעלי נכס יקר, אך מתקשים להפיק ממנו תועלת כלכלית. משכנתא הפוכה מאפשרת לקבל כסף מהבית – מבלי למכור אותו ומבלי לעזוב אותו.

כך תוכלו לשמור על רמת חיים גבוהה בפנסיה, לסייע לילדים או פשוט ליהנות מהחיים – כשהנכס נשאר בבעלותכם. זה הזמן לבחון מחדש את הנכסים שלכם ולבנות תכנון פיננסי חכם לגיל השלישי.

פנו לדני סגמן, המומחה שלכם בתחום, וקבלו ייעוץ פיננסי אישי ומותאם לצרכים שלכם.
📞 לפרטים: 1-700-506450
🌐 אתר: www.danisegman.co.il

#מימוןפיננסי
#השקעותבשוק
#ייעוץפיננסי
#ביטוחפנסיוני
#פיננסיםמתקדמים
#השקעותמיוחדים
#פסחושבועותשפע
#תכנוןפיננסידנייסגמן

04/09/2024

מהי "פרישה מדומה"?

המגישים ליבת קמפלר - סוכנת ביטוח, מומחית פרישה ופנסיה ויועצת מס, ואלי יוניאן - מתכנן פרישה ויועץ כלכלי, מסבירים על החשיבות להנגיש את המידע הרלוונטי לגבי המושג "פרישה מדומה".
זאת כדי שתוכלו למצוא את הפתרון הטוב ביותר ואת הכלים המתאימים עבורכם ועבור הוריכם לקראת הפרישה. האם אפשר להתחיל לקבל פנסיה גם אם לא הגעתם לגיל הפרישה הקבוע בחוק?
למי המהלך הזה מתאים? ואיך הוא מתקשר להקטנת אחוזי המשרה לשכירים? האם התשלומים האלה חייבים במס?ומתי עושים תיאום מס? כיצד ניתן להשקיע את הכסף הזה בתוכניות חיסכון כדי שיצבור ריבית והצמדה?
ומה תהיה ההשפעה העתידית על תשלומי הפנסיה שתקבלו בגיל הפרישה?

פודקאסט "פרישה בקליק" - האזינו לפרק החדש בפודקאסטים של רדיוס 100FM, באפליקציה ובאתר שלנו, באפל פודקאסט, ובספוטיפיי . לינק בתגובות
פרישה בקליק - חישוב מסלול מחדש

לקוחות שולחים אליי שאלות בדיוק בזמן קריטי עבורם, במעבר ממקום עבודה למקום עבודה חדש, איך מעבירים את הפוליסות לבעלות המעסי...
18/06/2024

לקוחות שולחים אליי שאלות בדיוק בזמן קריטי עבורם, במעבר ממקום עבודה למקום עבודה חדש, איך מעבירים את הפוליסות לבעלות המעסיק החדש ??
אני כותב כאן עבורכם, מה בדיוק מומלץ לעשות:
ראשית יש לקבל מהמעסיק הקודם מכתב הפסקת עבודה וטופס 161 חתום כולל טופס 161 א' שממולא רק בעמוד הראשון. את יתר הפרטים מומלץ מאוד לעשות מול הסוכן האישי או יועץ פנסיוני כיוון שיש בטופס החלטות שיש להן השלכות לעתידתך ולאופן השימוש בכספי הפיצויים והמיסוי עליהם.
ודא שהפוליסה עברה לבעלותך.
*מומלץ* להבטיח ללא דיחוי את שמירת הזכויות בה עד לקליטתך אצל מעסיק חדש. זה נקרא ״ריסק זמני״. החוק מאפשר לך מיצוי הזכות הזאת לזמן מוגבל בלבד.
הגעת למעסיק החדש או שאתה לקראת סיום המו״מ איתו, עליך למסור לו העתק מהפוליסה שלך ולבקש להמשיכה בצירוף בקשה להעברת הבעלות על הפוליסה ממך למעסיק החדש ועידכון מצבך האישי.
החוק מחייב את המעסיק החדש לקיים הפקדות לפוליסה רטרואקטיבית מהיום הראשון ובתנאי שחלפו בהעסקתך במקום החדש יותר משלושה חודשים.
לצורך כך יש למסור למעסיק החדש בתום 3 החודשים את טופס העברת הבעלות שמילאת ולוודא עם הסוכן האישי שלך או יועץ פנסיוני שהפוליסה העדכנית הופקה נכון וזכויותיך הוגדרו נכון.
ביטוח זה לא משחק ילדים - התיעצו עם הסוכן שלכם.
מוגש כשרות עבורכם.
שלכם דני סגמן - פיננסים

החגים של פסח, שבועות וחג התבואה מביאים איתם שפע וברכה. בעת ההכנה לחגים אלו, חשוב לחשוב גם על התכנון הפיננסי המושלם. דני ...
11/06/2024

החגים של פסח, שבועות וחג התבואה מביאים איתם שפע וברכה. בעת ההכנה לחגים אלו, חשוב לחשוב גם על התכנון הפיננסי המושלם. דני סגמן תכנון פיננסי מציע שירותים מקצועיים וליווי אישי, על מנת לסייע לך להגשים את חלומותיך ולחיות את החיים שאתה מכוון אליהם. בואו נתכנן ביחד את העתיד שלך

#תכנוןפיננסיבפרישה #השקעותבשוק #ביטוחפנסיוני #פיננסיםמתקדמים #השקעותמיוחדים #תכנוןפיננסידנייסגמן

08/06/2024

שבוע טוב, קצת חדשות טובות ...

27/11/2023

עצמאיים? גם בתקופה מאתגרת חשוב לי להזכיר לכם להפקיד את כספי הפנסיה בהתאם לחוק.
שנת המס 2023 מסתיימת, חשוב לא לפספס את המועד האחרון להפקדה השנתית בכדי להנות מהטבות המס ולהימנע מתשלומי קנס מיותרים. בואו נעשה סדר. מי חייב להפקיד לפנסיה?
ואיך תדעו כמה להפקיד? מצורף סרטון הסבר, מוזמנים לפנות בפרטי לשאלות נוספות :)

התנהלות כלכלית נכונה בזמן מלחמה היא משימה מאתגרת, אך זו יכולה לסייע לנו להתמודד נכון עם המצב. קבלו מספר טיפים חשובים שיכ...
22/11/2023

התנהלות כלכלית נכונה בזמן מלחמה היא משימה מאתגרת, אך זו יכולה לסייע לנו להתמודד נכון עם המצב.
קבלו מספר טיפים חשובים שיכולים לעזור לנו בימים מאתגרים אלו :)
לקריאה>>https://tinyurl.com/yvnjh49q

ימים של מלחמה ואי וודאות עשויים להביא משקיעים רבים שאינם מיועצים על ידי גורמי מקצוע, לרצות להגיע במהרה אל "חוף מבטחים" ו...
14/11/2023

ימים של מלחמה ואי וודאות עשויים להביא משקיעים רבים שאינם מיועצים על ידי גורמי מקצוע, לרצות להגיע במהרה אל "חוף מבטחים" ולפיכך הם עשויים לבקש לפדות כספים או לעבור למסלולים בטוחים יותר, על אף שאינם צופים שימוש בכספים שלהם בטווח הנראה לעין. הפסיכולוגיה משחקת תפקיד משמעותי בתקופות אלו, יצר ההישרדות עלול לגרום למשקיעים רבים לעשות טעויות שחלקן בלתי ניתנות להחזרה ואף להסב נזקים לתשואות לאורך שנים, היות ותזמון השוק קשה עד בלתי אפשרי. לקריאה נוספת>>https://tinyurl.com/yp8huhhf

Address

אבא אבן 18 הרצליה
Herzliya
46733

Telephone

+972505210427

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when דני סגמן - ביטוח ותכנון פרישה - Dani Segman posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to דני סגמן - ביטוח ותכנון פרישה - Dani Segman:

Shortcuts

Share

Category