פשוט לתכנן עתיד

27/03/2025

איזה כנס מרגש היה לנו!
מלא פרצופים אהובים, תכנים שמדברים בדיוק על מה שחשוב ותחושת שותפות לדרך.

הכנס השנה התמקד בצמיחה של פשוט– פמלי אופיס שמלווה את הלקוחות שלו בכל ההיבטים : ניהול השקעות, פרישה, מיסוי, נדל״ן, חו״ל , צוואות ועוד.
שמנו לעצמנו מטרה להיות הכתובת הכי ברורה, מקצועית ואכפתית.

מצרפים כאן סרטון סיכום קטן – שיהיה תיעוד לרגעים הגדולים והמרגשים האלה
מחכים לפגוש את כולכם שוב בכנס הבא. 💙

16/03/2025

חג פורים שמח לכולם!

בפורים הזה, במקום להתחפש רק לדמויות חיצוניות, בואו נתחפש גם לגרסה הכי חכמה כלכלית של עצמנו.

איך עושים את זה?

1. משלוח מנות של חסכונות: במקום לבזבז על ממתקים ושטויות, חלק מהכסף תשקיעו בעתיד שלכם.
2. רעשן של השקעות: במקום להרעיש רק ברעשנים, תרעישו גם בהשקעות חכמות שיעשו לכם רעש בבנק.
3. מסכות של הגנה: תגנו על עצמכם מפני הוצאות מיותרות ותתחילו לתכנן את התקציב שלכם.
4. מגילת אסתר של תזרים מזומנים: תעקבו אחרי ההכנסות וההוצאות שלכם, ותדעו תמיד איפה הכסף שלכם נמצא.

31/01/2025

בדצמבר 2024, החות'ים בתימן פתחו במתקפה משמעותית נגד ישראל, שכללה ירי רקטות וכטב"מים. למרות ההסלמה הביטחונית, שוק המניות בתל אביב רשם זינוק מפתיע של 5.8%, והמשיך במגמת עלייה גם לאחר מלחמות ואירועים ביטחוניים קודמים. על פי המאמר, למרות החששות וההסלמות הביטחוניות, שוק ההון עשוי להמשיך לעלות, בעיקר בשל נתוני מאקרו חיוביים, עלייה בייצור ענפי הטכנולוגיה, שיעור אבטלה נמוך ועלייה בייצוא לארה"ב. בנוסף, המומחים מעריכים כי במלחמה כוללת מול איראן שוק המניות עשוי אף לזנק.

01/01/2025

מסכמים שנה ומתחילים שנה חדשה ובתקווה לשנה יותר טובה מקודמתה, השנה שחלפה הייתה לא פשוטה ואנחנו מתפללים לחזרת החטופים כדי שהשנה הזו תהיה טובה יותר.
פשוט מאחלים לכולם שנה אזרחית טובה ומלאה בהצלחות.

01/12/2024

מה זה בדיוק פמילי אופיס?
משרדים משפחתיים, הם חברות פרטיות שנועדו לסייע לאנשים פרטיים ובעלי הון פרטי גדול במיוחד עם ניהול העושר וההשקעות שלהם וכן התעסקות בנושאים עדינים יותר, אך דחופים לא פחות כמו ירושה, מעורבות של הדור הבא ולעתים קרובות לשרת את המשפחות הללו ביעדים גדולים יותר.

זה מוביל לסוגים רבים של פמילי אופיס המוצעים כיום. אפשר לומר שיש “סוגים” רבים ככל שיש משפחות, אך באופן מסורתי היו שתי צורות עיקריות בהן פמילי אופיס היו פועלים:

Single Family Office – חברת פמילי אופיס אשר הוקמה כדי לשרת משפחה אחת בלבד הנמצאת בבעלותה של המשפחה הנ”ל.

Multi Family Office – אלו הן חברות המעניקות שירותי פמילי אופיס למספר של משפחות, בדרך כלל עשר עד עשרים מהן.

ישנן מחלקות לניהול עושר במשרדי עורכי דין ומשרדי רואה חשבון, הנותנים שירותי פמילי אופיס חלקיים, גם למשפחות בעלות הון קטן יותר. עם זאת, ככל שנוף המשרדים המשפחתיים מתפתח, עולה דור חדש של פתרונות למשרד משפחתי.

02/10/2024

שנה טובה וחג שמח לכל קהל לקוחותינו❤️

16/09/2024

החגים כבר בפתח, תמיד זו תקופה שאנחנו המון בחוץ, מטיילים, קונים, מוציאים ומבזבזים.
אם זה לשולחן החג המפואר כדי להרשים את הדודה או בטיול עם המשפחה שבחרנו.
אז שניה לפני שהחגים מתחילים השקעה נכונה תדאג לכם לטווח הארוך.

30/08/2024

לא באמת, סתם כי זה היום האחרון של החופש. אבל הזדמנות טובה להתחיל לעבוד נכון עם הכסף שלכם.

21/07/2024

ככה סיפרו לנו כל הזמן אבל האם זה נכון?
איפה כדאי לשים את הכסף? מה אחוז התשואה? מה אחוז הסיכון?
יש פה שאלות שאי אפשר לענות עליהם על רגל אחת ומובן לכולם שבסוף לכל אחד יש בחירה וברירה.
לכן יש צורך להסתכל על התמונה השלמה ומשם לצאת למסע.
אנחנו שמחים ללוות אלפי לקוחות כבר שנים, יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו :)

30/06/2024

סוף עונת הלימודים, תחילת עונת הבזבוזים.
אנחנו מאחלים לכל ילדי ישראל חופש מהנה שקט ובטוח ❤️

12/05/2024

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

05/05/2024